2024上半年中國(guó)顯示器電商規(guī)模達(dá)495萬(wàn)臺(tái)

    根據(jù)洛圖科技（RUNTO）最新發(fā)布的《中國(guó)大陸顯示器線上零售市場(chǎng)月度追蹤（China Monitor Online Retail Market Monthly Tracker）》報(bào)告，2024年上半年，中國(guó)大陸顯示器整體線上零售市場(chǎng)（包含傳統(tǒng)電商和內(nèi)容電商）的銷量為495萬(wàn)臺(tái)，同比微漲0.8%。

    其中，傳統(tǒng)電商的銷量占到91.7%，為454萬(wàn)臺(tái)，同比下降0.7%；銷額為48億元，同比下降9%。本文主要分析公開(kāi)零售渠道，即傳統(tǒng)電商下獨(dú)立型顯示器市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀。

2022-2024H1 中國(guó)顯示器線上市場(chǎng)分半年度銷量

    銷額的下降幅度顯著超過(guò)了銷量，這體現(xiàn)了中國(guó)顯示器線上市場(chǎng)在2024年的主要運(yùn)行特征：低價(jià)。不過(guò)，“低價(jià)”也是在整體消費(fèi)不景氣的大環(huán)境下，支撐起顯示器市場(chǎng)銷量規(guī)模的重要因素之一。

    同時(shí)，電子競(jìng)技的全球熱潮、國(guó)內(nèi)網(wǎng)吧網(wǎng)咖市場(chǎng)的回暖，以及電競(jìng)酒店市場(chǎng)的迅猛擴(kuò)張，這些良好的外界氛圍助推了電競(jìng)顯示器品類銷量的30%漲幅，給整體顯示器市場(chǎng)貢獻(xiàn)了增量。

    此外，顯示器產(chǎn)品本身也存在諸多市場(chǎng)發(fā)展的原動(dòng)力，高刷和高分趨勢(shì)顯著，產(chǎn)品性能持續(xù)升級(jí)；OLED、Mini LED等前沿顯示技術(shù)應(yīng)用加快，市場(chǎng)滲透率快速提升；智能化也使得產(chǎn)品更好地滿足了用戶多元化的需求。

    品牌：AOC、HKC、小米位列銷量前三

    根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，TOP10品牌牢牢占據(jù)了64%的市場(chǎng)份額，與去年同期相比保持穩(wěn)定。

    AOC品牌在銷量與銷額上依舊獨(dú)占鰲頭。但相比去年同期，卻呈現(xiàn)出負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。產(chǎn)品主要以27英寸QHD為主，貢獻(xiàn)最大的機(jī)型是Q27G2S/D，內(nèi)部銷量占比超過(guò)了20%。

    緊隨AOC之后的是HKC與小米，兩者在銷量上緊咬不放，但產(chǎn)品策略卻不同。HKC主要深耕電競(jìng)領(lǐng)域，電競(jìng)產(chǎn)品的銷量占比高達(dá)80%。同時(shí)，主要以27英寸QHD產(chǎn)品為主，占比約60%。而小米則側(cè)重于辦公，在品牌內(nèi)部，非電競(jìng)的產(chǎn)品銷量占比達(dá)80%左右，且主要以27英寸FHD產(chǎn)品為主。

    KTC、SANC、泰坦軍團(tuán)和科睿等品牌亦主要以電競(jìng)產(chǎn)品為主，品牌內(nèi)部的占比均在90%左右。靈蛇憑借產(chǎn)品的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，躋身銷量榜第七位。三星雖然銷量排名第八，但在銷額上卻躍居第三，主要得益于其產(chǎn)品和品牌的中高端市場(chǎng)定位，1000元以上價(jià)格段產(chǎn)品的內(nèi)部占比接近65%。聯(lián)想銷量位居第九位，銷額未進(jìn)前十榜單，產(chǎn)品布局相對(duì)比較均衡。

2024H1 中國(guó)顯示器線上市場(chǎng)品牌份額排名

    價(jià)格：均價(jià)下降8%；千元以下份額達(dá)67%

    根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，中國(guó)顯示器線上市場(chǎng)的均價(jià)為1064元，比去年同期降低了92元，降幅達(dá)8.0%。

    市場(chǎng)均價(jià)的下滑是多個(gè)方面的因素交織的結(jié)果。一是，受大環(huán)境等不確定性因素的影響，消費(fèi)者購(gòu)物趨于謹(jǐn)慎，并逐漸向中低端轉(zhuǎn)移，即消費(fèi)降級(jí)；二是，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，“打價(jià)格戰(zhàn)”成為了最直接、短平快的工具，整體市場(chǎng)形成了“新品牌低價(jià)入局+主流品牌降價(jià)阻擊”的局面；三是，整機(jī)代工廠在大舉進(jìn)攻品牌市場(chǎng)的同時(shí)，自身因成本優(yōu)勢(shì)，確實(shí)存在價(jià)格的操作空間。

    均價(jià)走低主要體現(xiàn)在價(jià)格段的下移。主流價(jià)格段依舊是500-999元之間，份額達(dá)47%，接近五成，比去年同期增長(zhǎng)了5個(gè)百分點(diǎn)，這主要是由HKC、KTC、AOC等具有工廠資源的本土品牌價(jià)格下沉所達(dá)成的效果。

    500元以下的低端市場(chǎng)也處于增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，比去年同期增長(zhǎng)了2個(gè)百分點(diǎn)。小米和靈蛇在該價(jià)格段共占據(jù)了33%的市場(chǎng)份額。

    1000元以上的中高端市場(chǎng)不溫不火，市場(chǎng)份額正遭受著一定的收縮壓力。

2024H1 中國(guó)顯示器線上市場(chǎng)價(jià)格段結(jié)構(gòu)及變化

    產(chǎn)品：24.5寸增勢(shì)迅猛；高刷高分趨勢(shì)顯著

    屏幕尺寸方面，2024年上半年，中國(guó)顯示器線上市場(chǎng)的尺寸分布呈紡錘型。27英寸持續(xù)穩(wěn)固主流地位，銷量占比高達(dá)44%，與去年同期保持一致，彰顯了市場(chǎng)的穩(wěn)定偏好。

    24.5英寸憑借其在電競(jìng)領(lǐng)域的強(qiáng)勁拉動(dòng)，成為市場(chǎng)新勢(shì)力，銷量增速驚人，接近300%，迅速占據(jù)了9%的市場(chǎng)份額，與去年同期相比實(shí)現(xiàn)了7個(gè)百分點(diǎn)的顯著提升，極大地推動(dòng)了24-27英寸尺寸段的整體增長(zhǎng)。24英寸及以下的小尺寸受到24.5英寸的擠壓，開(kāi)始收縮份額。

    32英寸及以上的大尺寸顯示器主要針對(duì)追求更大視野和沉浸體驗(yàn)的特定消費(fèi)群體，表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定。

2024H1 中國(guó)顯示器線上市場(chǎng)尺寸段結(jié)構(gòu)及變化

    刷新率方面，產(chǎn)品性能加速升級(jí)。從60Hz與75Hz向100Hz的跨越，再到144Hz與165Hz向180Hz的飛躍，節(jié)奏顯著加快。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，165Hz以20%的份額仍居榜首，但與去年同期相比下滑了5個(gè)百分點(diǎn)。

    60Hz和75Hz的傳統(tǒng)刷新率產(chǎn)品份額遭遇了斷崖式下跌，較去年同期分別下降了8個(gè)和15個(gè)百分點(diǎn)。

    相比之下，100Hz和180Hz產(chǎn)品則由于去年同期基數(shù)較低，并在AOC、小米、SANC等品牌的強(qiáng)勢(shì)推動(dòng)下，銷量增速均飆升至700%左右，市場(chǎng)份額分別提升了9個(gè)、14個(gè)百分點(diǎn)，成為市場(chǎng)新寵。

    此外，240Hz及以上產(chǎn)品同樣穩(wěn)定增長(zhǎng)，相較去年同期增長(zhǎng)了3個(gè)百分點(diǎn)，目前占比7%。

2024H1 中國(guó)顯示器線上市場(chǎng)刷新率段結(jié)構(gòu)及變化

    分辨率方面，2024年上半年，盡管主流分辨率FHD產(chǎn)品仍占據(jù)市場(chǎng)近五成的份額，達(dá)到48%，但相較于去年同期卻出現(xiàn)了5個(gè)百分點(diǎn)的下滑。

    相比之下，QHD產(chǎn)品銷量同比增長(zhǎng)了24%，市場(chǎng)份額攀升至37%，不斷的擠壓著FHD產(chǎn)品市場(chǎng)。UHD產(chǎn)品則保持了相對(duì)穩(wěn)定的市場(chǎng)表現(xiàn)，繼續(xù)在高端市場(chǎng)占據(jù)一席之地。

2024H1 中國(guó)顯示器線上市場(chǎng)分辨率段結(jié)構(gòu)及變化

    細(xì)分市場(chǎng)：電競(jìng)市場(chǎng)量額雙漲，滲透率創(chuàng)新高

    目前，首屆電競(jìng)世界杯正在沙特阿拉伯首都利雅得舉行。隨著“電競(jìng)?cè)雭啞钡某晒��?shí)踐，“電競(jìng)?cè)電W”的宏偉藍(lán)圖也已赫然在望，首屆奧林匹克電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)會(huì)定于2025年在沙特阿拉伯盛大啟幕，預(yù)示著電競(jìng)即將邁入全球體育競(jìng)技的新紀(jì)元。在此大背景下，電競(jìng)成為了眾多消費(fèi)電子產(chǎn)品的風(fēng)口賽道。

    2024年上半年，中國(guó)電競(jìng)顯示器線上市場(chǎng)銷量達(dá)到269萬(wàn)臺(tái)，銷額達(dá)到33億元，同比分別增長(zhǎng)了30%、10%，實(shí)現(xiàn)了量額雙增長(zhǎng)。電競(jìng)在顯示器整體線上市場(chǎng)的滲透率同樣創(chuàng)下新高，躍升至59%，展現(xiàn)出了強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭與廣闊的增長(zhǎng)前景。

    更詳細(xì)的市況分析詳見(jiàn)前文《半年報(bào) | 2024上半年電競(jìng)顯示器線上市場(chǎng)量額雙漲；滲透率創(chuàng)新高》。

    顯示技術(shù)：OLED和Mini LED分別增長(zhǎng)50%和43%

    今年，LG和三星都擴(kuò)大了各自O(shè)LED顯示器面板的陣容，推出了4K/240Hz的OLED顯示器面板。大量顯示器廠商也都紛紛跟進(jìn)，豐富并升級(jí)自家的產(chǎn)品矩陣。

    在今年上半年顯示器整體市場(chǎng)略顯疲乏的背景下，OLED顯示器呈現(xiàn)了增長(zhǎng)之勢(shì)。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，OLED顯示器的線上銷量同比增長(zhǎng)了50%。

    另外，伴隨著在大尺寸電視領(lǐng)域的大范圍應(yīng)用，Mini LED在顯示器的滲透也步入了快車道。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，Mini LED顯示器線上銷量同比增長(zhǎng)43%，其中三星以近20%的份額領(lǐng)跑Mini LED市場(chǎng)。

    預(yù)測(cè)：2024年中國(guó)顯示器整體線上零售市場(chǎng)規(guī)模上漲2.2%

    向后看市場(chǎng)，在需求層面，事實(shí)上，消費(fèi)趨勢(shì)呈現(xiàn)K型分化，在整體購(gòu)買價(jià)格下移的同時(shí)，消費(fèi)者對(duì)于高品質(zhì)、高性能顯示器產(chǎn)品的渴望仍然在增強(qiáng)。

    在應(yīng)用場(chǎng)景層面，標(biāo)簽為“電競(jìng)”性能的產(chǎn)品不僅在游戲娛樂(lè)領(lǐng)域占據(jù)了重要地位，更是滲透到了辦公、教育、專業(yè)設(shè)計(jì)等多元化使用場(chǎng)景中，有望促進(jìn)市場(chǎng)的大規(guī)模設(shè)備更新。

    在產(chǎn)品發(fā)展層面，存在兩條主線：顯示和智能。OLED、Mini LED等新型顯示技術(shù)和AI技術(shù)的日益成熟、拓寬應(yīng)用，將是顯示器未來(lái)市場(chǎng)的重要引擎。

    在市場(chǎng)規(guī)模層面，洛圖科技（RUNTO）預(yù)測(cè)，2024年全年，中國(guó)顯示器整體線上零售市場(chǎng)的銷量規(guī)模將達(dá)981萬(wàn)臺(tái)，同比微漲2.2%。