王先明：全球電視看中國(guó)，高端電視見(jiàn)趨勢(shì)

    10月22日，在亞洲潮電博覽會(huì)期間舉辦的“高端電視發(fā)展趨勢(shì)大會(huì)”上，海信、TCL、HDMI、納晶科技、華源智信、Portrait Display、視彩光電等企業(yè)代表相聚一起，共同探討了高端電視市場(chǎng)的最新動(dòng)向及未來(lái)展望。

    洛圖科技（RUNTO）半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)鏈資深研究總監(jiān)王先明先生受邀出席大會(huì)，并做題目為《全球電視看中國(guó)，高端電視見(jiàn)趨勢(shì)》的主題演講。

    報(bào)告分享了中國(guó)品牌和中國(guó)制造在全球電視產(chǎn)業(yè)的核心地位，以及全球和中國(guó)電視市場(chǎng)中大尺寸、Mini LED等高端產(chǎn)品的趨勢(shì)化發(fā)展，并對(duì)今明年進(jìn)行了短期展望。以下是部分精彩內(nèi)容的采集。

    全球電視看中國(guó)；中國(guó)具備強(qiáng)大的核心競(jìng)爭(zhēng)力

    根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)電視品牌在全球市場(chǎng)出貨量的占比從2019年的34%提升到2023年的41%，增加了7個(gè)百分點(diǎn)。2023年，中國(guó)電視制造商的產(chǎn)量在全球市場(chǎng)的占比超過(guò)了90%，相比2019年增加了10個(gè)百分點(diǎn)。

    2023年，中國(guó)大陸液晶電視面板廠的出貨量占全球的69%，較2019年大幅提升21個(gè)百分點(diǎn)。

    無(wú)論是品牌、制造，還是上游核心部件供應(yīng)等，電視產(chǎn)業(yè)的價(jià)值鏈重心正在逐步轉(zhuǎn)向中國(guó)大陸。

    中國(guó)品牌三年內(nèi)有望登頂全球第一

    2024年作為體育大年，上半年，在大型體育賽事的拉動(dòng)下，全球電視市場(chǎng)呈現(xiàn)小幅復(fù)蘇，出貨總量達(dá)9168萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)1.0%。全年來(lái)看，預(yù)計(jì)將增加約300萬(wàn)臺(tái)物量，達(dá)到2.04億臺(tái)，修復(fù)性增長(zhǎng)1.5%，結(jié)束三連跌。

    其中，三星以1675萬(wàn)臺(tái)的出貨量仍然位居上半年的全球第一。中國(guó)品牌海信和TCL均以1250萬(wàn)臺(tái)左右的出貨量緊隨其后。

    隨著三星在中低階產(chǎn)品的失守、液晶面板事業(yè)的退出、中國(guó)市場(chǎng)的衰退，以及其它海外品牌如LG、索尼的份額轉(zhuǎn)讓，洛圖科技（RUNTO）判斷，三年之內(nèi)，中國(guó)品牌將會(huì)登頂全球市場(chǎng)，并且冠軍有可能開(kāi)出雙黃蛋。

    中國(guó)電視市場(chǎng)“以舊換新”效果顯著

    在中國(guó)市場(chǎng)，當(dāng)前最令產(chǎn)業(yè)矚目的即是升級(jí)版“以舊換新”補(bǔ)貼政策。從9月開(kāi)始，大量符合或升級(jí)為二級(jí)能效以上的電視產(chǎn)品陸續(xù)上市，并在國(guó)慶期間銷量爆發(fā)。

    根據(jù)洛圖科技（RUNTO）零售監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，9月，中國(guó)電視線下市場(chǎng)銷量同比增長(zhǎng)15.3%，銷額同比增長(zhǎng)26.3%；線上市場(chǎng)（不含下沉渠道）銷量與去年同期基本持平，銷額同比增長(zhǎng)26.7%。

    今年“國(guó)慶黃金周”（9月30日-10月6日），線下市場(chǎng)的監(jiān)測(cè)銷量和銷額同比分別大幅增長(zhǎng)70%和100%，零售均價(jià)達(dá)到7950元，平均尺寸達(dá)到72英寸；而線上市場(chǎng)的零售額同比增幅也高達(dá)45%，銷量同比增長(zhǎng)28%。

    針對(duì)二級(jí)及以上能效的電視產(chǎn)品表現(xiàn)，根據(jù)洛圖科技（RUNTO）全渠道零售監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，9月的銷量和銷額同比分別大幅增長(zhǎng)199.1%和175.7%，環(huán)比均實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。

    預(yù)計(jì)今年第四季度，中國(guó)電視市場(chǎng)的品牌整機(jī)出貨量將達(dá)到1120萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.1%；但由于前三個(gè)季度的弱勢(shì)表現(xiàn)，2024年全年的出貨總量將為3571萬(wàn)臺(tái)，同比降幅收窄至2.3%。

    基于對(duì)2025年政策延續(xù)的樂(lè)觀預(yù)期，洛圖科技（RUNTO）認(rèn)為，2025年，中國(guó)電視市場(chǎng)將止跌回穩(wěn)，品牌整機(jī)出貨量將達(dá)到3645萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)2.1%。

    中國(guó)市場(chǎng)三大產(chǎn)品特點(diǎn)：高端化、大尺寸化、Mini LED翻倍增長(zhǎng)

    價(jià)格段結(jié)構(gòu)提升。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）全渠道零售監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，第三季度，4000元及以上價(jià)格段的銷量同比全線增長(zhǎng)，合并銷量份額達(dá)到28.6%，同比提升6.4個(gè)百分點(diǎn)，其中6000元及以上的量份額達(dá)到13.4%，同比提升3.1個(gè)百分點(diǎn)。

    前三季度累計(jì)來(lái)看，在整體零售量下降的基礎(chǔ)上，4000元及以上價(jià)格段的銷量同比全線增長(zhǎng)，且增幅都在10%以上。

    尺寸段結(jié)構(gòu)提升。第三季度，75英寸已經(jīng)成為零售量第一大尺寸，銷量份額達(dá)到20.8%，較去年同期提升2.0個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，75英寸及以上超大尺寸的銷量份額達(dá)到31.9%，同比提升5.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，85英寸的銷量同比大幅增長(zhǎng)48.4%，100英寸的銷量同比增幅更是高達(dá)182.7%。

    前三季度累計(jì)來(lái)看，在整體零售量下降的基礎(chǔ)上，75、85和100英寸產(chǎn)品的銷量均在增長(zhǎng)，其中100英寸銷量同比增長(zhǎng)150%以上。

    Mini LED電視銷量和銷額實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）全渠道零售監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，第三季度，Mini LED電視銷量同比增長(zhǎng)470.0%，環(huán)比增長(zhǎng)19.9%；銷額同比增長(zhǎng)212.8%，環(huán)比增長(zhǎng)13.4%。其中，9月銷量同比增幅高達(dá)883%，環(huán)比增長(zhǎng)近200%。

    前三季度累計(jì)來(lái)看，Mini LED電視銷量同比增長(zhǎng)271.6%，銷額同比增長(zhǎng)127.1%。

    2024年全球Mini LED電視出貨量將首超OLED

    全球Mini LED電視出貨量正在穩(wěn)步增長(zhǎng)。洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2023年的Mini LED出貨量達(dá)到425萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)24.7%。預(yù)計(jì)2024年增幅將為55%，規(guī)模達(dá)到659萬(wàn)臺(tái)。中國(guó)市場(chǎng)，Mini LED電視在2024年的預(yù)計(jì)銷量將超過(guò)300萬(wàn)臺(tái)，同比增幅達(dá)232%。

    2023年，全球市場(chǎng)OLED電視出貨548萬(wàn)臺(tái)，較2022年大幅下降20.6%。2024年，LGD在廣州和坡州的OLED TV面板產(chǎn)線的產(chǎn)能增加，三星電子對(duì)WOLED的采購(gòu)量也將從2023年的不到20萬(wàn)片預(yù)計(jì)增加到今年的70-80萬(wàn)片，西歐等重點(diǎn)OLED電視銷售市場(chǎng)今年會(huì)有所改善，綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)2024年，全球OLED電視出貨量將達(dá)到640萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)17%。

    兩者的漲幅差異將導(dǎo)致：在2024年，Mini LED電視的全球出貨量將首次超過(guò)OLED電視；甚至在中國(guó)市場(chǎng)的政策刺激下，預(yù)計(jì)Mini LED電視的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)將超過(guò)預(yù)期。而到2025年，全球Mini LED電視的規(guī)模預(yù)測(cè)將突破1000萬(wàn)臺(tái)。