全球LCD、OLED面板市場競局分析與展望（SDC、BOE、LGD、TCL、HKC等）

    1月25日，韓國顯示面板產(chǎn)業(yè)第二把交椅-LGD公開披露了一份證券報告。維科網(wǎng)·顯示根據(jù)其披露的數(shù)據(jù)，匯集整理了一份關(guān)于LCD與OLED面板產(chǎn)業(yè)的數(shù)據(jù)表，其中就涉及了行業(yè)的市場規(guī)模、發(fā)展趨勢及其各家面板廠商具體的市占份額等。

    數(shù)據(jù)顯示，包括LCD面板與OLED面板，全球顯示產(chǎn)業(yè)面板市場規(guī)模約在1250億美元左右，其中LCD面板占比約為62%，OLED面板占比約為36%。

    目前，OLED面板的市場規(guī)模正呈緩慢增長之勢，LCD面板的市場規(guī)模則呈緩慢衰減之勢。

    2022年世界顯示產(chǎn)業(yè)大會上，中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院黨委書記、副院長劉文強也曾表示：從全球市場來看，全球顯示產(chǎn)業(yè)面板大致在1500億美元左右，全產(chǎn)業(yè)鏈大致在2500億美元，中國大約在900億美元左右，占全球比重大約37%。

    眾所周知，中國大陸、中國臺灣、韓國與日本一直都是全球顯示產(chǎn)業(yè)鏈上的主要玩家，并被冠以“三國四地”之名。

    數(shù)據(jù)顯示，隨著中國大陸眾多LCD面板產(chǎn)線的產(chǎn)能釋放，在資金與規(guī)模的雙重優(yōu)勢下，中國大陸的LCD市占比已從2017年的25.2%增長30.3%個百分點至2022年的55.5%。

    而韓國作為昔日的LCD巨頭，在不斷清退LCD業(yè)務(wù)后，其LCD市占比已從2017年的32.9%下降19.4%個百分點至2022年的13.5%。

    值得一提的是，LGD在2022年12月宣布在韓國境內(nèi)全面退出LCD TV面板生產(chǎn)之后，目前亦在審查廣州液晶顯示器工廠的分階段退出策略。

    截至2022年，在國資背景與地方政府的支持下，京東方、TCL華星、惠科股份、天馬微電子、彩虹股份與龍騰光電等中國大陸面板廠商的產(chǎn)能狂飆，中國大陸已成為控制全球LCD面板行業(yè)供給側(cè)“脈搏”的第 一力量。

    大型OLED面板市場中，韓國近乎是三國四地中的唯 一玩家，而LGD是唯 一的巨頭。

    2022年，在三星顯示（SDC）的QD-OLED面板產(chǎn)能放量后，LGD的大尺寸OLED面板市占比依舊達到了64.8%，一騎絕塵。

    然而，在近60億美元的大型OLED面板市場中，由于俄烏戰(zhàn)爭以及持續(xù)的經(jīng)濟低迷等地緣政治因素，OLED電視最大銷售國-歐洲的需求大幅下降，LGD的OLED TV業(yè)務(wù)仍舊處于赤字狀態(tài)之中。

    未來，由于經(jīng)濟復(fù)蘇和地緣政治爭端解決的時間無法預(yù)測，因此OLED電視需求的不確定性持續(xù)存在，而這可能會限制大型OLED市場的增長速度。

    中小型OLED面板市場中，三星顯示（SDC）在技術(shù)領(lǐng)先的優(yōu)勢下，擁有著三星電子與蘋果公司持續(xù)的大額訂單需求，占據(jù)了市場主導(dǎo)地位，2022年，三星顯示（SDC）的中小尺寸OLED面板市占比為65.6%，一騎絕塵。

    值得一提的是，據(jù)2023年的Omdia數(shù)據(jù)顯示，2022年三星顯示（SDC）的中小型AMOLED市占比為56%，京東方為12%，LGD為11%，京東方已反超LGD躍居全球第二。

    未來，在OLED面板產(chǎn)線設(shè)計產(chǎn)能的加速釋放以及印刷OLED、光刻OLED技術(shù)的加速成熟下，以京東方、維信諾和TCL華星為首的中國大陸OLED面板廠商的中小尺寸OLED面板市占比還會繼續(xù)提升。