2022年全球電子紙市場總結(jié)與展望

    根據(jù)洛圖科技（RUNTO）《全球電子紙市場分析季度報告（Global ePaper Market Analysis Quarterly Report）》，2022年，全球電子紙模組出貨量為2.6億片，同比增長23%。

    整機產(chǎn)品方面，電子紙標簽的全球出貨量為2.4億片，同比增長25%。電子紙平板全球出貨1102萬臺，與2021年相比大致持平；其中，中國市場銷量為102萬臺，占到全球市場的9.3%。

    政策面吹熱風，電子紙迎來黃金發(fā)展窗口

    2022年初，中國工業(yè)和信息化工作會議披露了年度重點任務(wù)，電子紙位列要重點加強的前瞻性顯示產(chǎn)業(yè)布局中，并且明確了要支持近眼顯示器件、光學模組等關(guān)鍵環(huán)節(jié)攻關(guān)，提升終端產(chǎn)品的舒適性。

    同時，自從碳達峰、碳中和被寫入《政府工作報告》后，中國向世界莊嚴承諾的“3060雙碳目標”成為全社會關(guān)注的熱點話題，其也是“十四五”時期乃至今后中國高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵發(fā)力點。電子紙產(chǎn)品被公認為是全球范圍“雙碳”大目標下的優(yōu)秀解決方案之一，深度符合環(huán)境友善和環(huán)境永續(xù)的設(shè)計理念。今年以來，全球各國各行各業(yè)都在積極順應(yīng)甚至希望引領(lǐng)碳中和大勢，在中國越來越多的消費者開始理解并踐行低碳生活。

    電子紙模組：全年增長23%，趨向大尺寸

    電子紙模組的主要構(gòu)成包括電子墨水、膜片、TFT基板、驅(qū)動IC等，其主要原理是將電子墨水涂于塑料膜片上，貼合TFT基板，經(jīng)由驅(qū)動IC控制而成像。模組是電子紙產(chǎn)業(yè)鏈中游的核心構(gòu)成，最終組成整機應(yīng)用在零售、辦公、教育、交通、醫(yī)療等諸多領(lǐng)域。

    根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2022年全球電子紙模組出貨量為2.6億片，同比增長23%。全年出貨節(jié)奏呈現(xiàn)出前低后高的態(tài)勢，上半年由于膜片、芯片等原材料供應(yīng)出現(xiàn)短缺，出貨受到一定程度的影響，下半年恢復(fù)正常，出貨量環(huán)比上半年增長了16.7%。

2021-2022年全球電子紙模組市場出貨量 

    數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：億片

    模組尺寸方面，2022年，2-3寸模組出貨量占比達到了54.8%，是占比最高的尺寸段，這也是電子紙標簽的主力尺寸端。

    整體來看，模組的平均尺寸正在上移，2-3寸占比由一季度的67.7%下降至四季度的56%；4-6寸的占比由一季度的1.5%提升至四季度的10.7%。這一方面是大尺寸價格標簽的滲透率在變化，另一方面也是由于智能桌牌、智能拉手和胸牌產(chǎn)品的需求拉動。

2022年全球電子紙模組市場尺寸段結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：%

    模組廠商格局呈現(xiàn)高集中寡占型特點。目前，電子紙模組的核心廠商主要分布于中國，頭部企業(yè)包括東方科脈、合力泰、京東方、清越科技、川奇光電、亞世光電等。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）的數(shù)據(jù)顯示，2022年，電子紙模組市場前六名的合計份額（CR6）占全球超過90%的市場，處于高集中度寡占型的競爭格局�？梢耘袛�，在未來，華星光電、惠科、天馬等傳統(tǒng)面板企業(yè)進入之后，將會對市場形成擾動效應(yīng)。

    B端電子標簽：增長25%；零售領(lǐng)域占比83%以上

    2022年，電子紙標簽仍為電子紙領(lǐng)域最核心、最重要的應(yīng)用。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）的數(shù)據(jù)顯示，2022年全球電子紙標簽出貨量為2.4億片，同比增長25%。

2021-2022年全球電子紙標簽市場出貨量

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：億臺

    電子紙標簽的市場目前主要在海外。除了產(chǎn)品誕生于歐洲之外，當?shù)厝斯こ杀镜某掷m(xù)上升也是重要因素。截至2022年，法國市場的滲透率最高，達到60%。整體海外市場占到全球出貨量的約97%。而中國市場的出貨量僅為649萬片，全球占比不到3%。

    中國大陸當前電子紙標簽的應(yīng)用和推廣還處于初級階段，滲透率不足10%，接下來中國市場的機會主要在新零售。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球電子紙標簽在零售領(lǐng)域的出貨量占比超過了83%。隨著新零售的發(fā)展，“線上流量平臺+線下零售業(yè)資產(chǎn)+互聯(lián)網(wǎng)”的全渠道模式將成為中國企業(yè)標配。電子紙價格標簽可便捷打通線上線下，通過無線網(wǎng)絡(luò)與線下場景數(shù)據(jù)庫相連，實時、準確地顯示、調(diào)整商品價格信息，將成為中國新零售企業(yè)必備的智能硬件工具之一。同時，作為門店數(shù)字化建設(shè)的重要環(huán)節(jié)，電子紙標簽將會成為智慧零售大趨勢下的新百億級市場。

    除了在新零售實體店、生鮮超市、超市大賣場、傳統(tǒng)連鎖超市、精品專賣店、便利店、珠寶店、美妝店、家居生活店、3C電子店的應(yīng)用之外，電子紙標簽在會議室、倉庫、藥房、工廠等業(yè)態(tài)也均有滲透。未來，從銷量上看，電子紙的主力應(yīng)用在一段時間內(nèi)仍將集中在電子紙標簽。

    C端電子紙平板：辦公本正成主流，中國品牌接過主導(dǎo)權(quán)

    2022年，電子紙平板全球出貨1102萬臺，與2021年相比大致持平；其中，中國市場銷量為102萬臺，占到全球市場的9.3%。

    盡管中國市場的占比并不算高，但是中國市場在2022年成為了全球電子紙平板的焦點，根據(jù)《2022年電子紙平板新品發(fā)布全圖譜》一文統(tǒng)計，全年共有約20個品牌發(fā)布了45+款新品。市場現(xiàn)象表明：2022年，中國電子紙平板市場進入了爆發(fā)元年，而且中國品牌正在接過市場主導(dǎo)權(quán)。

    電子紙平板作為新型的智能平板產(chǎn)品，在中國的銷售渠道主要以線上為主，線上渠道是目前各大品牌商最主要的陣地。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)，2022年，中國線上渠道銷量為67.9萬臺，占到整體市場的67%。

    洛圖科技（RUNTO）將電子紙平板劃分為三大品類：閱讀器、智能辦公本、智能學習本。其中，閱讀器全年線上銷量為41.9萬臺，占比61.7%；智能辦公本線上銷量為25萬臺，占比36.8%；智能學習本線上銷量約為1萬臺，占比1.5%。

    上下半年來看，閱讀器的占比在下半年比上半年下降了10個百分點；智能辦公本上漲了8.8個百分點，智能學習本上漲了1.2個百分點。

2022年中國電子紙平板線上市場按銷量產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

    關(guān)于平板產(chǎn)品，更詳細的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、品牌格局、功能結(jié)構(gòu)等數(shù)據(jù)信息，可以參考洛圖科技（RUNTO）之前發(fā)布的《2022年中國電子紙平板市場總結(jié)與展望》。

    展望：2023年全球電子紙產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達360億美元

    從供給方面，制約電子紙生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)正在逐步打通，模組廠產(chǎn)能均有數(shù)倍擴充的空間。從需求方面來看，在新零售、視覺健康、碳中和的大趨勢下，多個場景的電子紙產(chǎn)品將實現(xiàn)爆發(fā)式增長。

    洛圖科技（RUNTO）樂觀預(yù)測，2023年，全球電子紙產(chǎn)業(yè)整體市場規(guī)模將達到360億美元，同比增長140%；到2025年規(guī)模將達723億美元，年復(fù)合增長率高達68.9%。