季報 | 2023年前三季度全球電子紙產(chǎn)業(yè)鏈總結(jié)與展望

    根據(jù)洛圖科技（RUNTO）發(fā)布的《全球電子紙市場分析季度報告（Global ePaper Market Analysis Quarterly Report）》，第三季度，全球電子紙模組出貨量為5733萬片，同比下降19.6%。

    在上半年同比增長8.5%，創(chuàng)下歷年同期業(yè)績新高之后，終端市場的高庫存導致第三季度的出貨量出現(xiàn)回調(diào)。累計前三季度來看，全球電子紙模組出貨量為1.82億片，同比下降2.3%。

2023年 全球電子紙市場模組季度出貨量及變化

    整機終端應用方面，電子紙標簽（ESL）仍然是出貨量最大的產(chǎn)品方向，全球ESL前三季度累計出貨量為1.59億片，同比下降了11%。電子紙平板（包含Reader和Note）作為出貨量第二大的品類，前三季度全球銷量為587.8萬臺，同比下降26.5%。

    進入第四季度，隨著沃爾瑪?shù)攘闶鄞髥谓K端需求的釋放，以及場景化平板在中國市場的爆發(fā)，庫存正在得到改善，各產(chǎn)品形態(tài)跌幅陸續(xù)收窄。

    電子紙標簽：模組、品牌市場高集中；3寸以上顯著增長

    一般地，電子紙標簽對模組的需求占其整體出貨量的90%左右，因此，電子紙標簽市場的需求變化決定了整個上游模組廠商的出貨變化。

    根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2023年第三季度，全球電子紙標簽出貨量為4856萬片，同比下降29.8%。

2023年 全球電子紙標簽市場季度出貨量及變化

    以電子紙標簽模組為主營業(yè)務的廠商主要分布于中國，格局呈現(xiàn)高集中度寡占型的特點。頭部企業(yè)包括東方科脈（DKE）、京東方（BOE）、興泰盈科、清越科技、漢朔科技（Hanshow）、亞世光電（YES）等。這六家的合計份額（CR6）占全球整體的90%以上。

    電子紙標簽品牌方面，今年前三季度的品牌競爭格局與以往相比變化幅度不大。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，市場頭部品牌法國SES-imagotag在前三季度的市場占有率為32%。

    SES在全球經(jīng)濟下行周期能夠保持穩(wěn)定的市場份額及銷售額的持續(xù)增長，受益于其在零售行業(yè)的前瞻性布局。今年上半年，SES在英國、意大利、美國等地區(qū)積極部署零售連鎖行業(yè)。截至6月底，SES已經(jīng)在意大利佛羅倫薩的UNICOOP的40家門店推出了云連接的 VUSION ESL。進入第三季度，SES在法國132多家商店進行數(shù)字化升級，在意大利對食品零售商Unicoop Firenze的110家商店進行了數(shù)字化升級。到明年2024年，隨著沃爾瑪項目的落地執(zhí)行，美國將成為對SES貢獻最大的市場區(qū)域。

    漢朔在前三季度的市場占有率較上半年出現(xiàn)小幅下降，為21.8%。市場份額受到了Pricer、SoluM、DIGI等品牌的擠壓。Pricer步入第三季度后陸續(xù)為美國食品店Associated和臺北榮民總醫(yī)院藥房共計超過500家店鋪開始供貨。SoluM、DIGI也在歐洲等商超實現(xiàn)項目供貨，出貨量和市占率均有一定提升。

2023年前三季度 全球電子紙標簽市場品牌格局

    從尺寸來看，電子紙標簽仍然以2.13、2.66為主流尺寸，2-3寸的尺寸區(qū)間占整體市場的份額為52.9%，是匹配貨架間隔最合適的尺寸段，未來仍將長期保持這個占比水準。

    但3寸以上標簽的普及度也在逐步提升。電子產(chǎn)品旗艦店、商超冷鮮專柜、博物館、展覽館等普遍采用了3寸以上的標簽，還有就是智能桌牌、智能拉手和胸牌等作為同類型模組的新需求亦拉動了尺寸結(jié)構(gòu)的變化。3寸以上在整體標簽市場的出貨量占有率從2020年的16.6%上升至今年截止現(xiàn)在的30.0%。

2022-2023年 全球電子紙標簽市場尺寸銷量結(jié)構(gòu)

    電子紙平板：中國表現(xiàn)強于全球；中國學習本暴漲

    從出貨面積上來看，to C端的電子紙平板是相當具有發(fā)展?jié)摿Φ膽�用領域。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2023年前三季度，全球電子紙平板的銷量為587.8萬臺，同比下降26.5%。

    下降主要來自于上半年，原因在于在疫情和戰(zhàn)爭的積累影響下，全球市場消費能力在減弱，消費電子產(chǎn)品的購買量均產(chǎn)生了直接的衰退。此外，在大的品類類目下，LCD在辦公和學習等細分場景下的產(chǎn)品發(fā)布和性能提升，對于電子紙的快速滲透造成影響。

    全球電子紙平板市場的看點在中國。中國前三季度的全渠道銷量為58.4萬臺，同比略有下跌，但遠低于全球整體水平。在第三季度，中國電子紙平板線上市場的銷量甚至大幅增長了24%，將上半年的-6.5%跌幅拉回到了前三季度的1.8%上漲。

    中國品牌仍保持了較高的產(chǎn)品發(fā)布頻率，保持了消費者的關注度�？拼笥嶏w的辦公本、掌閱的閱讀器、小猿的學練機等代表品牌的產(chǎn)品已經(jīng)獲得了市場認可。關于中國電子紙平板市場的更多信息，可以點擊查看洛圖科技（RUNTO）早前發(fā)布的《季報 | Q3電子紙平板線上銷量增長24%；閱讀器穩(wěn)定、辦公本大漲21%、學習本爆發(fā)漲9倍》。

2023年6月至今 中國電子紙平板新品發(fā)布List

    終端創(chuàng)新：電子紙現(xiàn)有終端品類已多于15種；數(shù)字標牌收獲關注

    電子紙模組的下游終端應用范圍正在越來越廣泛。按照需求類別，可以分為B端和C端兩大類。to B端包括電子紙標簽、戶外廣告機、公交站牌、智能拉手、銘牌產(chǎn)品；to C端包括電子紙平板、顯示器、筆記本、手機、單詞卡等產(chǎn)品。此外，市面上亦已經(jīng)看到發(fā)布的汽車、馬桶、仿生動物等概念產(chǎn)品。接下來，B端的數(shù)字標牌將是繼標簽、平板之后業(yè)界最為關注的品類之一。

    7月，全球第一款采用元太科技E Ink Kaleido 3 Outdoor電子紙顯示數(shù)字標牌（廣告牌）技術的交通指示牌在澳大利亞悉尼正式啟用。

    11月10-12日，夏普在東京國際展覽中心展示了其最新的彩色電子紙海報(ePoster)。產(chǎn)品運用了夏普的IGZO背板與元太科技的E Ink Spectra™技術。

    目前，用于數(shù)字標牌的電子紙產(chǎn)品已經(jīng)量產(chǎn)和開發(fā)中的尺寸包括11.3、13.3、25.3、32、42寸等，未來三年內(nèi)將規(guī)劃更大的55寸和75寸。

元太科技Kaleido™ 3 Outdoor產(chǎn)品路線圖

    電子紙顯示屏碳排放比較

    電子紙具備陽光下可讀性、低功耗和可結(jié)合太陽能電源系統(tǒng)驅(qū)動的兼容性等特點。

    E Ink元太科技公司以32英寸的紙質(zhì)廣告、液晶屏幕和電子紙顯示屏對戶外數(shù)字標牌的碳排放影響為例進行了比較測算。

    如果有10萬個電子紙廣告牌每天運行20小時，每小時更新廣告20次，并持續(xù)5年，與液晶屏相比，使用電子紙屏將減少約50萬噸CO2排放量。

    與只使用一次即丟棄的傳統(tǒng)紙質(zhì)海報相比，使用電子紙屏可將CO2排放量減少約400萬噸。

電子紙、LCD、紙張廣告牌顯示屏碳排放比較

    預測：到2025年，全產(chǎn)業(yè)鏈市場年復合增長率達68.9%

    近年來，許多歐洲國家面臨能源危機，已經(jīng)制定了新規(guī)定限制數(shù)字廣告牌的運營時間。電子紙顯示技術憑借低功耗甚至可以依靠太陽能板實現(xiàn)可再生能源運行的特點，將是替代高耗能的數(shù)字廣告牌的解決方案之一，并且符合新的法規(guī)限制。

    今年9月5日，中國工業(yè)和信息化部、財政部印發(fā)了《電子信息制造業(yè)2023-2024年穩(wěn)增長行動方案》，提出在新型顯示方面，面向新型智能終端、文化、旅游、景觀、商顯等領域，推動AMOLED、Micro-LED、3D顯示、激光顯示等擴大應用，支持液晶面板、電子紙等加快無紙化替代應用。

    各國國家政策之外，電子紙在供應鏈方面制約生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)正在逐步打通，產(chǎn)能均有數(shù)倍的擴充。在全球熱風政策、新零售、視覺健康、碳中和的大趨勢下，洛圖科技（RUNTO）認為，電子紙市場在短暫的調(diào)整之后，將再走上高增長，當前繼續(xù)維持之前的樂觀預測，到2025年整個全產(chǎn)業(yè)鏈的市場規(guī)模將達723億美元，年復合增長率高達68.9%。