洛圖科技王育紅：OLED的普適性決定其是下一代顯示的主流技術(shù)

    4月6日至8日，2022 OLED韓國(guó)峰會(huì)在韓國(guó)釜山的新羅舒泰酒店盛大召開。大會(huì)邀請(qǐng)了從事OLED行業(yè)的諸多世界領(lǐng)先專家，圍繞OLED市場(chǎng)和技術(shù)的現(xiàn)狀與發(fā)展方向進(jìn)行介紹和討論。

    三星顯示執(zhí)行副總裁Dennis Choi、LG顯示高級(jí)副總裁Hyeon Woo Lee、SONY野本正一博士、UBI Research 社長(zhǎng)李忠壎、洛圖科技（RUNTO）COO王育紅、肖特玻璃JoongTae Joo總監(jiān)、康寧公司 Joo Koh博士、UDC 副總裁Michael Hack博士等多位行業(yè)資深專家逐一分享了關(guān)于OLED設(shè)備、柔性玻璃、大尺寸OLED電視、OLED顯示器、XR、以及Metaverse的技術(shù)進(jìn)展和市場(chǎng)方向。

    中國(guó)科技產(chǎn)業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)洛圖科技（RUNTO）的首席運(yùn)營(yíng)官王育紅女士在題為《全球高端電視的發(fā)展和OLED技術(shù)的角色（Development of Global High End TV and Role of OLED Technology）》的報(bào)告中，介紹了全球電視市場(chǎng)中各種高端顯示技術(shù)的滲透率。并且，重點(diǎn)表達(dá)了OLED由于其產(chǎn)業(yè)陣營(yíng)、供應(yīng)鏈、性能表現(xiàn)以及普適性的優(yōu)勢(shì)，將在未來的電視發(fā)展趨勢(shì)中扮演主導(dǎo)作用。以下是部分精彩內(nèi)容的中文轉(zhuǎn)化：

    2021年，受全球肆虐的COVID-19疫情和居高不下的面板成本影響，全球電視市場(chǎng)出貨2.16億臺(tái)，同比下降3%。2022年，病毒持續(xù)變種，俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)，因此，洛圖科技（RUNTO）調(diào)整了之前關(guān)于市場(chǎng)將一定幅度回歸的預(yù)測(cè)，下修為最少降低400萬臺(tái)的出貨規(guī)模，同比下降超過1.7%。

    近年來，全球電視市場(chǎng)長(zhǎng)期維持在2.2億臺(tái)左右的平臺(tái)規(guī)模。原因是很多方面交織的因素，但是主要有兩大方面。一是基本面，地緣政治、全球疫情、以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不平衡等宏觀環(huán)境的變化，對(duì)于全球消費(fèi)者的購(gòu)買情緒造成負(fù)面影響。第二個(gè)方面來自于電視機(jī)本身。王育紅女士認(rèn)為，電視以及電視的顯示技術(shù)的發(fā)展一直快于其它電子產(chǎn)品，盡管在雙面、雙Cell、全面屏、銀幕聲場(chǎng)、觸控等多方面取得了進(jìn)步。但是這些技術(shù)進(jìn)步事實(shí)上歸為微創(chuàng)新，對(duì)于電視機(jī)本身，并沒有發(fā)生讓消費(fèi)者心動(dòng)或震動(dòng)的顛覆級(jí)變革。所以，更多的消費(fèi)者傾向于保守地不進(jìn)行電器變化，不做購(gòu)買。

    特別是在成熟的市場(chǎng)，如中國(guó)，家庭的業(yè)余生活正在發(fā)生遷移，用戶把更多的碎片化時(shí)間花在手機(jī)上，電視的開機(jī)率不到50%。一些年輕家庭的客廳，甚至沒有擺放電視。電視正在變成一個(gè)非必需品，用戶有太多的替代產(chǎn)品如智能手機(jī)、智能投影、智能音箱等來獲得信息和娛樂內(nèi)容。

    同樣是由于消費(fèi)者的原因，他們的多樣性以及需求的多元化成就了整個(gè)電視市場(chǎng)盡管面臨運(yùn)營(yíng)挑戰(zhàn)，但依然具有活力。電視市場(chǎng)過2億臺(tái)的規(guī)模、供應(yīng)鏈的完整、以及遠(yuǎn)期的智能運(yùn)營(yíng)價(jià)值和獲利能力，都正在吸引越來越多的企業(yè)和品牌進(jìn)入電視機(jī)行業(yè)。在產(chǎn)品層面，由于需求的分層，電視不僅僅是收看節(jié)目的設(shè)備，也正在擁有社會(huì)屬性、情感屬性等等。因此，電視機(jī)正在出現(xiàn)更多的定位，更多的檔次。特別是高端電視在全球范圍內(nèi)快速增長(zhǎng)，以成熟市場(chǎng)的中國(guó)為例，1500美元以上的高端電視滲透率在近三年顯著增長(zhǎng)。銷額維度上，到2021年，高端電視的滲透率達(dá)到10.5%。

    在高端電視中，一些新型的顯示技術(shù)百花齊放。Micro LED是當(dāng)前技術(shù)和資本最為關(guān)注的賽道之一。2021年，LG、三星、索尼、雷曼、利亞德、康佳等都推出了各自的Micro LED電視。真正的商業(yè)機(jī)會(huì)至少要到2023年之后。

    Mini LED電視在當(dāng)下階段是個(gè)相對(duì)務(wù)實(shí)的選擇。2021年，Mini LED全球出貨230萬臺(tái)。大部分的出貨量分布在韓國(guó)三星和中國(guó)TCL。這兩個(gè)品牌應(yīng)該是Mini LED在未來三年的主導(dǎo)力量。TCL在其大尺寸的電視銷量中，Mini LED滲透率超過60%。

    激光電視在超大尺寸的應(yīng)用場(chǎng)景下，是LCD電視技術(shù)的有力競(jìng)爭(zhēng)者。2021年，全球激光電視出貨32萬臺(tái)。其中，中國(guó)市場(chǎng)在海信、長(zhǎng)虹、光峰的推動(dòng)下，出貨量同比增長(zhǎng)30%。另外，在視覺健康的輿論風(fēng)向下，激光電視將迎來更樂觀的勢(shì)頭。洛圖科技（RUNTO）預(yù)計(jì)，到2024年，僅中國(guó)區(qū)域，激光電視出貨就將超過100萬臺(tái)。

    OLED電視是目前高端電視中滲透率最高的一個(gè)細(xì)分品類。過去的七年，全球?qū)�OLED大尺寸電視的主導(dǎo)者分別是韓國(guó)LG和中國(guó)創(chuàng)維。截至2021年，LGD是全球唯一的OLED大尺寸面板供應(yīng)商。2021年，全球OLED面板出貨超過800萬片，OLED電視的銷量超600萬臺(tái)，LGE占據(jù)400萬臺(tái)。2022年，來自LGD的單一WOLED面板出貨將超1000萬片，這是一個(gè)分布在42至97英寸, 分辨率最高至8K的OLED產(chǎn)品群。加上QD OLED電視的出貨，洛圖科技（RUNTO）判斷，2022年，OLED電視終端出貨極有可能觸達(dá)千萬臺(tái)規(guī)模。

    QD OLED電視來自于全球電視領(lǐng)導(dǎo)者三星。事實(shí)上，三星多年致力于推廣量子點(diǎn)電視，甚至對(duì)于OLED電視是反對(duì)的態(tài)度居多。但是從2022年開始，這一切發(fā)生了變化。三星集團(tuán)成為了OLED陣營(yíng)又一個(gè)新的廠商，加上早些時(shí)候新入局的華為、小米等，終端品牌達(dá)到20個(gè)以上。至此，OLED成為了繼LCD之后，又一個(gè)幾乎是全品牌參與的顯示技術(shù)。

    在市場(chǎng)品牌格局方面，全球市場(chǎng)OLED電視的主力品牌主要是LG和索尼，市場(chǎng)份額分別是64%和18%。預(yù)計(jì)在2022年全球OLED電視市場(chǎng)的份額中，LG電子將占52%，索尼將占15%，新進(jìn)的三星電子將占20%。中國(guó)市場(chǎng)，2021年，創(chuàng)維占據(jù)40%，索尼占33%，小米占比為3%，預(yù)計(jì)2022年小米在OLED平民化方面將會(huì)發(fā)揮更大的作用。

    在三星集團(tuán)發(fā)布QD OLED面板和電視整機(jī)之后，這意味著，OLED的未來趨勢(shì)再次獲得確認(rèn)，其將是下一代顯示的主流技術(shù)。

    最根本的原因在于OLED的普適性。如同這一代的LCD液晶顯示技術(shù)，OLED能夠普遍用在各種尺寸范圍的顯示硬件上，是截至現(xiàn)在應(yīng)用最廣泛的新型技術(shù)。如果一項(xiàng)新技術(shù)能夠在不同范圍，不同品類之間通用，就可以形成互相加持、能力復(fù)用的協(xié)同效應(yīng)，進(jìn)而擴(kuò)散到全范圍，全品類。

    王育紅認(rèn)為，在大尺寸電視產(chǎn)業(yè)，下一次的換機(jī)潮極有可能將由OLED的普及帶來。歷史上，由技術(shù)引起的電視機(jī)的規(guī)模起量，分別有三次：第一個(gè)階段是從黑白電視到彩色電視；第二個(gè)階段是從CRT電視到LCD純平電視；第三個(gè)階段是從傳統(tǒng)電視到智能電視。產(chǎn)品的顛覆性改變?nèi)耘f是最重要的換機(jī)因素。

    而實(shí)現(xiàn)換機(jī)的時(shí)間窗口取決于民眾認(rèn)知的成熟，以及OLED和LCD的價(jià)差變化。以成熟市場(chǎng)為例，現(xiàn)在OLED的終端市場(chǎng)銷售價(jià)格和LCD仍有不小的差距，48寸OLED價(jià)格是同尺寸LCD價(jià)格的6.9倍，55寸價(jià)格倍率達(dá)到3.1倍，65寸價(jià)格倍率達(dá)到3.6倍。當(dāng)兩者之間的價(jià)差進(jìn)入到1.5~2倍以下，由于OLED出色的顯示性能，才可能會(huì)開啟大范圍的新電視普及。

    OLED還有一個(gè)可以預(yù)期的樂觀變化，就是OLED面板的供應(yīng)將多元化，技術(shù)將更先進(jìn)。從供應(yīng)源方面，2022年開始，OLED大尺寸面板市場(chǎng)開啟雙品牌供應(yīng)時(shí)代。SDC三星顯示在2021年11月采用8.5代線投產(chǎn)了QD OLED面板，月產(chǎn)能可達(dá)3萬片65英寸4K面板，預(yù)計(jì)2022年QD OLED電視面板年出貨量將達(dá)60萬片以上。技術(shù)層面，除了三星引入QD OLED將量子點(diǎn)和OLED實(shí)現(xiàn)結(jié)合之外，中國(guó)面板廠商TCL華星光電（CSOT）的印刷顯示也將逐步成熟，這將極大地提高材料效率。另外，預(yù)計(jì)最快今年三星顯示SDC、LGD、以及BOE也將開啟RGB OLED 8.5/8.6代線的投資。這是一項(xiàng)遠(yuǎn)高于白光OLED產(chǎn)線技術(shù)的挑戰(zhàn)，無論是投資規(guī)模、還是設(shè)備、工藝、人才每一項(xiàng)都是當(dāng)前大尺寸技術(shù)難度的巔峰。

    最后，王育紅提到，盡管LCD技術(shù)的顯示性能已經(jīng)無限接近OLED，但是OLED的輕薄、柔軟和透明仍然讓從業(yè)者能夠期待很大的想象空間：電視未來將不一定是以傳統(tǒng)的電視機(jī)形態(tài)存在，它或許是屏風(fēng)、茶幾、畫框或者窗戶。在戶外的汽車、醫(yī)院、餐廳、飛機(jī)、博物館等等空間，都會(huì)出現(xiàn)OLED的應(yīng)用。事實(shí)上，“無處不顯示” 既是世界給顯示技術(shù)暢想的遠(yuǎn)景，也是世界給顯示技術(shù)提出的要求。