商用交互平板的絕對(duì)增量：歷史性的大機(jī)遇

    “如果2021年交互平板產(chǎn)品，在商用會(huì)議市場(chǎng)突破50萬(wàn)臺(tái)，那么可能意味著新增會(huì)議室大屏需求一半以上采用了交互平板，而不是傳統(tǒng)的投影顯示系統(tǒng)”，行業(yè)人生指出，2021年可能是會(huì)議顯示行業(yè)關(guān)鍵的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。商教市場(chǎng)雙輪驅(qū)動(dòng)下，交互平板產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入又一個(gè)黃金發(fā)展期。

    平板上，投影下，疫情加速行業(yè)變化

    據(jù)洛圖科技（RUNTO）調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)大陸商用交互平板市場(chǎng)出貨量達(dá)43.2萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)56.5%——這主要得益于疫情導(dǎo)致的“遠(yuǎn)程辦公”的崛起。特別是跨地區(qū)和跨國(guó)別人口流動(dòng)的限制，導(dǎo)致商務(wù)會(huì)議大量轉(zhuǎn)為“云上舉行”。這樣的背景下，會(huì)議交互顯示設(shè)備需求大增。

    相對(duì)于投影顯示而言，液晶顯示的亮度更高，更為適合“攝像機(jī)”下的工作條件。因此，絕大多數(shù)遠(yuǎn)程會(huì)議室更愿意選擇明亮的顯示設(shè)備。液晶顯示和液晶交互平板，會(huì)議室占比大幅提升。行業(yè)分析認(rèn)為，這是一場(chǎng)“液晶的亮度優(yōu)勢(shì)”戰(zhàn)勝了“投影的大屏優(yōu)勢(shì)”的關(guān)鍵需求變化。

    2021年第一季度中國(guó)液晶交互平板市場(chǎng)出貨34.2萬(wàn)臺(tái)�？紤]到2020年第一季度國(guó)內(nèi)疫情管控嚴(yán)重，基數(shù)較低，同比增幅變化沒(méi)有實(shí)際意義。但是，其中教育交互平板出貨21.7萬(wàn)臺(tái)（含投影白板和液晶黑板）、商用出貨13.4萬(wàn)臺(tái)（同比增長(zhǎng)192%、商用交互平板中投影白板量可以忽略），占比首次突破三分之一，并基本達(dá)到2019年全年出貨量的一半。這些歷史比較預(yù)示著，2021年全年商用平板出貨必然再創(chuàng)高峰。

    對(duì)于2021年全年商業(yè)交互平板市場(chǎng)成績(jī)，目前比較激進(jìn)的預(yù)測(cè)認(rèn)為，出貨預(yù)計(jì)達(dá)80萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)超80%；比較理性的預(yù)測(cè)認(rèn)為，保持30%以上增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，出貨量將達(dá)56萬(wàn)臺(tái)�！�—無(wú)論哪個(gè)數(shù)據(jù)，都是歷史新高：更為重要的是，無(wú)論哪個(gè)數(shù)據(jù)，2021年商用交互平板的絕對(duì)增量都會(huì)保持較高位置，至少與2020年絕對(duì)增量相差不大。

    同時(shí)這個(gè)預(yù)測(cè)成績(jī)，也將讓商用交互平板2022-2021年兩年時(shí)間實(shí)現(xiàn)“規(guī)模翻番”。在整個(gè)商業(yè)會(huì)議顯示市場(chǎng)中的地位，從補(bǔ)充變成主體。如果說(shuō)2020年投影商用市場(chǎng)還能靠“慣性”保持第一大技術(shù)選擇門(mén)類(lèi)；那么2021年就將是液晶上、投影下的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折。

    復(fù)制教育市場(chǎng)的成功經(jīng)驗(yàn)，交互平板邁向新格局

    2021年第一季度，教育市場(chǎng)中投影白板，在交互顯示中的占比只有5%左右。這一占比再創(chuàng)新低。尤其是占比首次達(dá)到四分之一的6萬(wàn)臺(tái)液晶黑板，正在進(jìn)一步改變“液晶”顯示產(chǎn)品在教育行業(yè)的地位。

    投影夠大、液晶更亮”這種技術(shù)差異，曾經(jīng)是投影在教育市場(chǎng)交互顯示繼續(xù)占有一席之地的最大武器。但是，液晶黑板技術(shù)，采用多個(gè)電容觸控液晶屏，橫向拼接，構(gòu)成與傳統(tǒng)黑板“幾何”結(jié)構(gòu)完全一致的應(yīng)用產(chǎn)品，更為符合市場(chǎng)需求。

    特別是隨著兩年來(lái)大尺寸液晶顯示產(chǎn)品價(jià)格的大幅下降，行業(yè)市場(chǎng)對(duì)液晶黑板的成本承受能力大幅加強(qiáng)。2021年第一季度，公立教育市場(chǎng)對(duì)投影白板等需求下降過(guò)半；同時(shí)液晶黑板需求大幅增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模翻番。行業(yè)比較理想的預(yù)計(jì)，2021年液晶黑板在教育交互市場(chǎng)占比渴望達(dá)到三分之一的比例。2021年將是液晶黑板成長(zhǎng)量最大的一年。

    類(lèi)似的市場(chǎng)變化也發(fā)生在商用交互平板市場(chǎng)：1.大尺寸液晶顯示和電容觸控價(jià)格下降、2.電容觸控更好的靈敏性、書(shū)寫(xiě)性與教育、商用都更匹配、3.采用兩個(gè)或者更多單元橫向拼接解決液晶顯示“不夠大”的問(wèn)題——這三點(diǎn)，對(duì)于教育和商用市場(chǎng)而言沒(méi)有本質(zhì)區(qū)別。

    特別是“更大這個(gè)問(wèn)題上，橫向拼接的大尺寸液晶，有特別意義”。從會(huì)議室、教室的大屏需求看，不是簡(jiǎn)單的“長(zhǎng)寬都等比增加”的大屏需求，而是一個(gè)“狹長(zhǎng)的黑板形狀”的大屏。大多數(shù)投影機(jī)白板所謂的屏幕更大，是4:3或者16:9畫(huà)面下的100/120英寸——這種“更大”，需要應(yīng)用空間、室內(nèi)空間的凈高度更大，而不是完全增加顯示畫(huà)面的橫向承載內(nèi)容能力。因此，行業(yè)也有推出鏡頭變形的超寬投影白板產(chǎn)品。但是，這種產(chǎn)品犧牲了像素形狀，并整屏分辨率不占優(yōu)勢(shì)。

    當(dāng)然，最終導(dǎo)致液晶比投影更受歡迎的原因，還是在“電容觸控高度成熟下的價(jià)格可及性和書(shū)寫(xiě)友好性上”，以及使用超短焦投影的高成本因素、大尺寸液晶的價(jià)格下降、投影畫(huà)面抗光能力弱，亮度不及液晶等技術(shù)性的比較差異點(diǎn)上。

    尤其是最后一點(diǎn)，液晶的明亮度優(yōu)勢(shì)，在交互會(huì)議、遠(yuǎn)程會(huì)議中的價(jià)值格外突出。在攝像機(jī)下，液晶顯示和投影顯示的效果差異，成為液晶交互產(chǎn)品突破價(jià)格劣勢(shì)，成功在交互會(huì)議場(chǎng)景中大幅度晉級(jí)的最大技術(shù)支撐�！�—這是商用會(huì)議應(yīng)用，交互平板與投影的區(qū)別中，與教育市場(chǎng)的主要不同之處。

    市場(chǎng)新格局日益形成，品牌商“異動(dòng)”

    當(dāng)商用會(huì)議市場(chǎng)成為一個(gè)真正規(guī)模市場(chǎng)的時(shí)候（2021年恰是這種變化的轉(zhuǎn)折點(diǎn)），也意味著這個(gè)行業(yè)的參與力量正在發(fā)生前所未有的變化。

    教育顯示和交互產(chǎn)品市場(chǎng)最大的特點(diǎn)是“渠道集中、品牌集中”：教育市場(chǎng)以公立學(xué)校采購(gòu)為主體、以對(duì)公招標(biāo)傳統(tǒng)渠道為核心一線(xiàn)供應(yīng)者。這是一個(gè)相對(duì)更為封閉、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)更為透明、運(yùn)行規(guī)則非常單一的市場(chǎng)。也是一個(gè)“新手不容易”進(jìn)去的市場(chǎng)，是優(yōu)勢(shì)品牌能夠更容易的實(shí)現(xiàn)“大幅市場(chǎng)占比、準(zhǔn)壟斷市場(chǎng)結(jié)構(gòu)”的應(yīng)用場(chǎng)景。

    但是，一旦商用市場(chǎng)成為“另一個(gè)規(guī)模化的消費(fèi)場(chǎng)景”，交互平板的品牌結(jié)構(gòu)、渠道結(jié)構(gòu)必然大幅調(diào)整：商用企業(yè)采購(gòu)不會(huì)是教育那種幾十、幾百、甚至上千臺(tái)規(guī)模的大型招標(biāo)，而多數(shù)都具有“零售”性質(zhì)——即便大型企業(yè)集團(tuán)的需求，也很難與教育行業(yè)一個(gè)縣級(jí)采購(gòu)的規(guī)模PK�！案�零散”就是商用場(chǎng)景的最大不同。

    因此，2020年商用交互平板ICT類(lèi)企業(yè)市場(chǎng)地位大幅增長(zhǎng)，出貨量由2019年的不到千臺(tái)增長(zhǎng)至3萬(wàn)臺(tái)以上，市占率為9.4%。預(yù)計(jì)2021年，這類(lèi)企業(yè)的市場(chǎng)占比還會(huì)進(jìn)一步提升。AOC、聯(lián)想等行業(yè)企業(yè)，有望成為交互顯示行業(yè)的“新型領(lǐng)導(dǎo)者”。未來(lái)在商用市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)下，交互平板將從專(zhuān)業(yè)教育顯示、商顯企業(yè)，家電、彩電企業(yè)兩強(qiáng)陣營(yíng)，變成專(zhuān)業(yè)商顯、彩電和ICT廠(chǎng)商三元格局。

    行業(yè)預(yù)計(jì)，2021年ICT類(lèi)企業(yè)在商用交互平板市場(chǎng)占比會(huì)進(jìn)一步提升、依然會(huì)是商顯領(lǐng)域“成長(zhǎng)速度”最快的細(xì)分供給板塊。而借助于商用場(chǎng)景的成長(zhǎng)，這些品牌也會(huì)在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候進(jìn)入教育市場(chǎng)：這將為未來(lái)3年交互平板產(chǎn)業(yè)的品牌競(jìng)爭(zhēng)注入嶄新的變數(shù)和活力。

    商用崛起是交互平板市場(chǎng)的一個(gè)機(jī)遇，也是一個(gè)挑戰(zhàn)：這不僅意味著從教育主導(dǎo)到商教同輝，市場(chǎng)規(guī)�？赡芊�番；同時(shí)也意味著品牌供給格局的新局面；更是有液晶黑板等更大顯示面積的拼接應(yīng)用下，未來(lái)按顯示面積算的市場(chǎng)規(guī)模大幅增長(zhǎng)，翻番的光明前景�；蛘哒f(shuō)液晶交互顯示已經(jīng)來(lái)到“最強(qiáng)歷史風(fēng)口”，廠(chǎng)商們今天不“乘風(fēng)破浪”更待何時(shí)？