交互平板：2020-2021加速升級與新市場

    在顯示產(chǎn)業(yè)的2020年新冠疫情版圖中，交互平板幾乎是唯一一個“海內(nèi)外”市場，都完全躲過了疫情不利影響，并實現(xiàn)較大的增長，甚至開拓了嶄新的應用場景與市場空間的品類�？梢哉f，在疫情下的全球經(jīng)濟低迷中，交互平板“意外”大豐收了。

    而且，2020年交互平板的良好成績，不僅僅得益于疫情帶來的特殊需求，更是得益于“長期存在”的眾多產(chǎn)業(yè)趨勢——即，疫情增長作用，更多是對長期趨勢的“加速”，而非完全偶然的作用因子。后者也就決定了2021年，后疫情時代交互平板產(chǎn)業(yè)的成長依然大有看頭。甚至，還會進一步加速成長。

    “疫情帶來的改變，很多是永久性的！”在這一背景下，交互平板產(chǎn)業(yè)正在進入一個“嶄新”的加速升級和新市場拓展周期，行業(yè)的未來無比光明。

    2020疫情中的良好態(tài)勢

    （第一）和所有的其他產(chǎn)品一樣，新冠疫情對交互平板也有“副作用”。其中，主要體現(xiàn)在第一季度，寒假期間教育市場的幾乎完全停擺。在全球交互平板需求中，國內(nèi)市場占比過半。而教育市場在國內(nèi)需求中占比達到7成以上。這就決定了“第一季度”的確是交互平板歷史性的至暗時刻。不過，這種疫情封鎖下的局面只是持續(xù)了一個季度而已。

    （第二）即便是在第一季度內(nèi)，在三月份開始，交互平板也在迎來“復蘇”——即疫情下的遠程辦公和遠程教育需求“突然”爆發(fā)。至少是以正常市場成長過程，10倍以上的速度爆發(fā)了。學校不能開學，學校采購需求固然能夠延后。但是，注重教育的家長們可不愿意“一個學期”的停課。這構成了遠程教育的風口。包括學校遠程教育和社會遠程教育兩個方向都取得了市場突破。

    尤其是社會遠程教育，在線教學，一夜之間從少數(shù)人、少數(shù)地區(qū)、少數(shù)機構的“高端市場”，變成了“普及型”的需求。這導致上半年，在線教育機構對交互平板等電子設備的需求幾乎翻番。這種行情亦延續(xù)了全年。

    而在辦公領域，遠程辦公的發(fā)展，也促進了交互平板4-5成的市場成長，帶來了交互平板會議辦公場景“增量”上的新高峰。且，商務市場的需求，不僅僅是國內(nèi)市場，而是全球化的。全球商務交互平板產(chǎn)品的需求被疫情顯著加速，是另一個意外的收獲。

    此外，疫情下，包括醫(yī)療機構的需求、和政府機構的需求也在增長。2020年全年，醫(yī)療機構交互平板需求也接近翻番。政府部門的需求一直是比較穩(wěn)健的細分市場：疫情之下，這一穩(wěn)健市場的總量需求和采購剛性得到進一步加強。

    因此，一季度的交互平板市場基本演繹了“傳統(tǒng)教育大跌”，新興需求高增的走勢。只不過，傳統(tǒng)教育的下跌來的更早、新興需求的上量已經(jīng)到一季度晚期。這使得交互平板一季度整體數(shù)據(jù)不好看：但是，增量部分在接下來三個季度都持續(xù)發(fā)力，讓全年交互平板市場呈現(xiàn)出繼續(xù)高速增長的態(tài)勢。

    （第三）交互平板市場的結構化行情不僅表現(xiàn)在不同細分市場的需求變化上，也表現(xiàn)在產(chǎn)品自身的升級上。即75+英寸等大尺寸產(chǎn)品占比過半、教育市場整體低迷下，電子黑板需求有七八成的高速增長、觸控技術中，電容產(chǎn)品增長近一倍，引領高質(zhì)量應用需求。甚至，在交互平板打壓下，過去10年份額持續(xù)下降的教育投影，也在2020年表現(xiàn)出，銷量繼續(xù)下滑卻均價大幅提升的趨勢——因為客戶更看重大屏幕、高亮度的高性能產(chǎn)品。

    （第四）特別是教育市場的高端需求走勢，幾乎逆轉了2018-2019年教育市場需求下降的“趨勢”：行業(yè)認為，教育交互平板的需求已經(jīng)完全走過了第一輪的“以低價普及為代表”的需求成長周期，進入第二輪以“高品質(zhì)和質(zhì)量體驗”為需求的高效成長周期。全年教育交互平板市場，通過1.高端增量、2.遠程教育需求、3.進一步替代投影產(chǎn)品，逆轉了2019年規(guī)模下滑趨勢，并抗住了第一季度的極其不利的數(shù)據(jù)，獲得了基本持平的全年市場規(guī)模。這是行業(yè)新周期打開的最好證據(jù)。

    （第五）商務會議市場，交互平板的高速發(fā)展主要得益于遠程辦公需求的增加。這種需求，在疫情防控常態(tài)化下，正在改變傳統(tǒng)辦公習慣。雖然，三四月份是整體需求的增量高峰，但是全年市場商務會議依然獲得了3成的市場增量需求，表現(xiàn)出“市場成長的穩(wěn)定”性。

    同時，2020年會議商務需求中，交互平板產(chǎn)品更多的搶占了“大型企業(yè)”市場。大型企業(yè)的采購比例，較中小企業(yè)更具成長性。這與疫情下不同規(guī)模企業(yè)應對業(yè)績沖擊的能力不同、經(jīng)濟支付能力變化不同有莫大關系。但是，這種結構化的市場特征，反而為未來商務市場的長期穩(wěn)定增長提供了空間：即疫情下壓的中小企業(yè)需求，會在疫情之后有“補漲”動力。且行業(yè)認為，交互平板對于企業(yè)的意義在于“遠程辦公”會越來越普及。因為后者是低成本、高效率、靈活度更高，更適合于創(chuàng)意經(jīng)濟時代、數(shù)字經(jīng)濟模式的未來方案。

    （第六）公共服務智能化概念是2020年交互平板產(chǎn)業(yè)的“重頭戲”。無論是政府需求、防疫需求、大型遠程辦公平臺崛起、電商加速成長、直播帶貨大火、遠程教育的普及……等等，都具有公共服務智能化的特征。而這種智能化的公共服務，在管理、交互、指揮中，交互平板都能大顯身手。

    甚至，行業(yè)提出“交互平板的未來多廣闊，與數(shù)字社會建設多深入成正比”——疫情只是加速了這一趨勢，交互平板產(chǎn)業(yè)從疫情中的獲益幾乎是永久性的和長期的；在疫情中的損失，就如同一季度傳統(tǒng)K12教學采購的低迷一樣，卻只持續(xù)幾個月而已。

    2021后疫情復蘇接棒市場成長邏輯

    （第一）交互平板在2020年的成績，與疫情導致的在線教育、在線辦公加速發(fā)展分不開。那么，一個顯著的擔心是，2021年隨著疫苗的應用、疫情逐漸被控制，病毒傳播呈現(xiàn)日益弱勢的格局。疫情帶來的交互平板需求能不能持續(xù)呢？

    對此，顯然的答案是，疫情帶來的交互平板“特殊需求”很少，或者說幾乎沒有。無論是遠程教學、云辦公云會議，還是遠程醫(yī)療、公共服務智慧化建設，都是“長期趨勢”。當然，直接防疫部門的緊急采購一定已經(jīng)告一段落。但是，這樣的需求在交互平板整體盤子中的比例很小，不足以影響行業(yè)大數(shù)據(jù)走勢。所以，2021年交互平板沒有持續(xù)增長的疑慮，只有增速還能保持多高的問題。

    （第二）從數(shù)據(jù)看，即便2021年交互平板市場的成長率較2020年下降三分之一，其絕對增量依然能持平2020年。更何況，疫情下的“特殊需求加速”逐漸下降，但是亦并非完全消失：世衛(wèi)組織認為，徹底控制和消滅疫情需要等到2023-2024年。另一方面，疫苗時代的新需求也會涌現(xiàn)出來。

    即2021年全球更多國家經(jīng)濟正�；�、復工，社會政策向“恢復經(jīng)濟”傾斜。供給側、需求側的深度調(diào)整將展開。社會整體從疫情應急到疫情恢復，本身意味著“重建性”需求。交互平板在智慧化產(chǎn)業(yè)中，表現(xiàn)出的“強力的優(yōu)秀工具”效應，會得到增強。“應對疫情”和“應對疫情后的經(jīng)濟恢復，都需要交互平板”——這個結論的本質(zhì)是，2021年交互平板的增長邏輯與2020年顯然不同，但是增量現(xiàn)象沒有差異。

    （第三）且從市場格局的比較研究看，2020年國內(nèi)交互平板產(chǎn)品的需求是領先全球上升的。因為，國內(nèi)疫情控制水平是領先全球的。率先復工帶來了后疫情交互平板行情。2021年，這一模式渴望全球復制。2020年三季度，國內(nèi)交互平板銷量甚至占據(jù)全球市場的三分之二——這個比例不可持續(xù)。全球市場的“疫情恢復性需求反彈”將是2021年交互平板市場的重大機遇。

    （第四）當然，行業(yè)對2021年的交互平板走勢也有“認真”的擔憂點。這就是價格。借助液晶面板的降價，在2020年中，交互平板出現(xiàn)了歷史性的低價。價格更低、尤其是大尺寸價格更低，是2020年行業(yè)成長性、高端化趨勢的重要誘因。然而，2020年5月份開始的液晶面板漲價潮流已經(jīng)造成液晶面板價格4-9成的價格上漲。這顯著影響了交互平板價格走勢。

    2020年9月份開始交互平板產(chǎn)品進入漲價周期。這導致65英寸產(chǎn)品占比、特別是在商用市場占比，年底市場有一定回升。

    在2021年上半年，顯然液晶面板依然難以擺脫漲價周期的束縛。交互平板的價格勢必也會處于相對高位。這將對產(chǎn)品市場的推廣和普及形成一個不小的壓力。但是，液晶面板的漲價，尤其是應用于大尺寸市場的產(chǎn)品漲價，更多源于歐美彩電的需求暴增：甚至美國市場年中闖出了彩電需求的歷史最高值。這種彩電需求的高增長，額外消耗了全球超過千萬塊大尺寸面板產(chǎn)能。

    但是，歐美彩電市場的火爆，有其特殊性：1.宅經(jīng)濟的促進作用，2.美國等QE政策、尤其是對家庭的直接現(xiàn)金補助，帶來的家庭戶消費需求。這兩點都會隨著后疫情時代的帶來、疫苗出現(xiàn)而進入轉折期。且在前期透支效應下，彩電市場在2021年下半年情形不容輕松樂觀。這些因素必然導致面板價格上漲對交互平板市場的影響“不可持續(xù)”。甚至，不排除2021年下半年行業(yè)重新進入價格下降周期的可能。

    另一方面，交互平板產(chǎn)品對價格的敏感，更多表現(xiàn)在大尺寸占比的變化上：即通過更多采購65英寸產(chǎn)品，很多客戶能夠繞過“漲價壓力”。

    （第五）從增量到增質(zhì)的轉變，在2021會再次回歸行業(yè)傳統(tǒng)創(chuàng)新中心。疫情對行業(yè)需求的加速作用，讓2020年的交互平板市場再次圍繞數(shù)量進行了空前的競爭。這對于此前行業(yè)已經(jīng)逐漸將中心轉型到高端、生態(tài)化應用為主的“質(zhì)量”競爭路徑，形成了一個非常突兀的“特殊階段”。

    預計，2021年隨著疫情進入疫苗時代，市場從疫情加速周期中回歸正常，交互平板市場的競爭將再次聚集到“質(zhì)量”生態(tài)這個維度上。行業(yè)企業(yè)從特殊時期，向正常時期回歸，必然帶來新一輪的挑戰(zhàn)，和截然不同的競爭局面。2021年的交互平板市場成長，會更具有內(nèi)涵性、更具有軟件性、更具有可應用性。

    （第六）無論是云辦公、智慧社會、云教學，還是傳統(tǒng)教育需求、會議需求，數(shù)字社會建設都意味著交互平板的價值正在“生態(tài)化”。而從這個角度出發(fā)，很容易得出交互平板未來市場一定是“具有某種集中度”的品牌格局。尤其是2021年疫情對市場發(fā)展的加速效應退潮之后，行業(yè)發(fā)展必然進入穩(wěn)健競爭期。這一背景下，具有天然生態(tài)優(yōu)勢和具有規(guī)模市場優(yōu)勢的品牌，在2021年將更為突出；反而很多中小從業(yè)者進一步向被淘汰命運前進，將是大概率的趨勢。

    總之，2021年的交互平板市場會“更有量”也會“更有質(zhì)”。行業(yè)面臨的意外變量顯著減少，市場可預見性更強，企業(yè)競爭回歸常態(tài)化，市場發(fā)展也將重新錨定高質(zhì)量增長這一時代內(nèi)涵。

    擁抱時代，交互平板產(chǎn)業(yè)騰飛的關鍵

    （第一）“什么是短期因素、什么是長期因素，兩者如何相互作用！這是2020年新冠疫情下，對交互平板產(chǎn)業(yè)決策者的真正考驗。這個問題回答不正確，就會抓錯方向、走錯路�！闭驹�2021年初，我們有理由相信作為全球制造業(yè)基地、最大消費國的中國市場，交互平板產(chǎn)品前途是光明的；作為全球最核心顯示產(chǎn)品供應國的創(chuàng)新性產(chǎn)品，中國交互平板產(chǎn)品走向全球的前景也是美妙的�！�—這是最長期的根本趨勢，即，植根于中國市場、中國創(chuàng)造、中國制造的“頂級市場鏈條”，交互平板行業(yè)理應自信。

    （第二）2020年疫情之下，新基建成為核心詞匯。以5G為代表中國數(shù)字化智慧化社會建設走在全球前列。這為交互平板產(chǎn)品的廣泛應用提供了必要的空間、基礎和長期成長性。數(shù)字新基建，因疫情而加速，卻并不與疫情“必然捆綁”。因為5G為代表的數(shù)字社會建設，是社會轉型升級的必然方向。這一點也就決定了交互平板基于的“數(shù)字化、信息化、智慧化細分應用場景”創(chuàng)新是長期性的，是可預見的確定性。

    （第三）以上兩點是交互平板產(chǎn)品所面臨的最根本的“大時代”背景，是行業(yè)的根本機遇。至于疫情導致的成長波動、液晶面板價格導致的市場搖擺，都只是一個特定歷史時刻的特征，并不具有長期性和根本性。所以，立足于智慧社會建設的創(chuàng)新競爭，而非價格戰(zhàn)、更非依賴疫情特殊需求，是行業(yè)企業(yè)在2021年疫情進入疫苗時代之后，必須進一步“夯實”的實力內(nèi)核。

    （第四）當然，交互平板產(chǎn)品作為一個應用門類，必然依靠和依賴上游供給。這就使得交互平板行業(yè)的創(chuàng)新要深度與基礎顯示技術的進步結合。例如新興顯示技術的崛起、產(chǎn)業(yè)鏈安全性的掌握都是重要的競爭層面。2020年就曾出現(xiàn)少數(shù)小廠商拿不到足量大尺寸液晶面板資源的“供給斷鏈”問題。這一點也從側面決定了，“規(guī)�！弊龃笫墙换テ桨迦魏我粋�競爭參與者的長期戰(zhàn)略訴求。

    （第五）應用層面看，交互平板市場日趨“與軟件緊密協(xié)同”。比如會議應用，內(nèi)置“軟件平臺、云會議平臺”成為標配。這種變化，讓交互平板在“云”時代進一步向“聯(lián)網(wǎng)”、“物聯(lián)網(wǎng)”性生態(tài)平臺進化。后者考驗了廠商的技術整合與集成能力、應用與軟件生態(tài)建設能力和差異化細分市場的定位取向深度。從傳統(tǒng)顯示設備商，到“硬件、軟件、生態(tài)、服務”體系價值的供給者，交互平板行業(yè)必然隨著5G應用加速落地，進入內(nèi)涵升級的關鍵階段。

    （第六）特別是，隨著網(wǎng)絡教育的普及化，云辦公的發(fā)展，交互平板不同應用場景之間也有重合趨勢。教學應用必須考慮家庭網(wǎng)絡教育，這讓教學交互平板的生態(tài)延伸到教室和學校之外。社會教育機構的發(fā)展，也帶來云教育在學校、社會、家庭之間的交叉；且打破了企業(yè)商用與傳統(tǒng)教育市場之間的必然分割：云教育的社會教育機構，即是教育單位，也是商業(yè)企業(yè)。——等等變化，對于交互平板行業(yè)而言，是以往傳統(tǒng)的商教分家模式的“淘汰”。廠商需要布局更多的細分場景、差異化需求，也需要打破“商教”二元的思維邏輯�！皵�(shù)字化的智慧社會日趨緊密協(xié)同，交互平板供給歷史上過度強調(diào)的大市場的分門別類是行不通的”。

    綜上所述，交互平板行業(yè)在2020年走過了非常輝煌的一年，亦將在2021年迎來更為輝煌的一年。比較國內(nèi)教育、商務領域的數(shù)字化水平與發(fā)達國家的差距，既可以知道交互平板的未來空間依然廣大；站在人類社會步入數(shù)字智能時代的大歷史框架下，更可以看到交互平板的前景無比輝煌。凝聚信心、積聚創(chuàng)新、擁抱時代，交互平板加油干！