OLED：蘋果京東方的“吳蜀”游戲背后

    蘋果產(chǎn)品會大規(guī)模用京東方的“次世代”O(jiān)LED屏幕嗎？這個問題已經(jīng)是“老生常談”。京東方OLED屏幕自從2018年突破蘋果之后，就面臨“放量”的考驗！

    近日，媒體報道，京東方正在位于四川綿陽的B11 OLED工廠中，為蘋果新建設(shè)10條模塊線，預計將在2021年下半年投產(chǎn)。消息如果屬實，將意味著2021年京東方對蘋果的OLED屏幕供給會大幅增長！

    用啥屏幕，蘋果的“第三者”擔憂

    在顯示屏幕市場，蘋果的采購具有“品質(zhì)認證”性的意義。誰的屏幕被蘋果采用，成為蘋果頂級供應商，誰就有更多的“質(zhì)量”話語權(quán)。因此，供給蘋果，是一個“廣告價值”很大的生意。

    但是，對于蘋果而言，選擇屏幕供應商，卻不僅僅是“質(zhì)量問題”：例如，全球小尺寸OLED的領(lǐng)導者三星，理論上是蘋果最好的供應商選擇。但是，1.OLED市場化初期，三星產(chǎn)能不足，主要供自己的手機等設(shè)備使用，蘋果買不到；2.三星OLED產(chǎn)能增長之后，由于三星和蘋果是主要高端手機競爭對手，蘋果害怕三星屏幕卡脖子、三星害怕蘋果搶份額，所以二者的合作總有芥蒂——這導致，蘋果總是在屏幕供應商上有“備胎”，例如LCD時代的JDI！

（圖片來源：京東方官網(wǎng)）

    蘋果與三星圍繞屏幕采購的這種“三心二意”性，實際上遍布整個“屏幕供給鏈”。例如，華為的柔性手機，2019年選擇京東方作為屏幕供應商。這一方面是由于，京東方能夠在技術(shù)上提供柔性手機OLED屏幕；另一方面是由于，華為與三星的高端手機競爭，導致三星不可能第一時間向華為供給柔性O(shè)LED這種前瞻性產(chǎn)品。

    同樣的道理，蘋果手機OLED化慢于三星，甚至慢于國內(nèi)的其他品牌，這與屏幕供給鏈選擇有很大關(guān)系；蘋果目前還沒有柔性手機產(chǎn)品，因為柔性屏幕兩大巨頭三星和京東方，分別向三星自己的手機和華為柔性手機供給屏幕。

    合縱連橫”的站隊之中，蘋果與京東方不僅僅是上下游關(guān)系。這還涉及，蘋果不希望為其他采用京東方屏幕的產(chǎn)品“打CALL”；同時在全球面板產(chǎn)能向我國大陸轉(zhuǎn)移過程中，蘋果也需要京東方的OLED屏幕分擔韓系供給鏈的風險、以及與三星產(chǎn)品差異化競爭的需求。

    特別是，在華為手機芯片遭遇“斷供”之后，全球手機高端產(chǎn)品市場從三星、蘋果、華為三國格局，變成三星和蘋果兩強——誰填補華為高端機2021年備貨芯片用光之后的缺口，將是一次巨大的洗牌機遇。而填補市場缺口，必然少不了高端屏幕的供給。同時，難保在與京東方合作中，蘋果不想在柔性技術(shù)上，在上演OLED手機早期讓三星獨美、甩下時間差的格局。

    眾多利益因素的權(quán)衡，在華為暫時性芯片斷供后，OLED屏幕和柔性手機市場，正在面臨“誰能對抗三星”的選擇題——這一結(jié)盟需求，可能將是京東方與蘋果走近的最好理由。

    屏幕的價值需要終端來撐，本土顯示的下一代進化

    頂級屏幕與頂級終端，是手心手背的關(guān)系。目前國內(nèi)顯示產(chǎn)業(yè)在這方面還處于‘短板’——即，有頂級屏幕，沒有頂級終端”！

    尤其是華為芯片斷供事件下，手機屏幕、特別是柔性創(chuàng)新產(chǎn)品面臨“缺少必要終端”的問題。事實上，包括10.5/11帶線的大尺寸液晶、下一代的大尺寸OLED、硅基OLED近眼顯示、micro-led顯示技術(shù)等等，本土顯示產(chǎn)業(yè)在規(guī)模、投資和創(chuàng)新上都已經(jīng)處于全球領(lǐng)先位置。

    但是，三星micro-led推出了電影院放映屏幕，國內(nèi)更為龐大和先進的產(chǎn)業(yè)鏈卻缺乏這種標志性‘高端’產(chǎn)品突破�！毙袠I(yè)專家指出，除了關(guān)鍵器件上的核心技術(shù)優(yōu)勢，在全球市場應用標準上的話語權(quán)和品牌與終端的溢價能力上，本土顯示產(chǎn)業(yè)還面臨很多的瓶頸。而后者，無疑也會反過來影響本土顯示產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新步伐。

    以目前顯示產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展看，包括micro-led技術(shù)、OLED技術(shù)、液晶技術(shù)在內(nèi)的三大方向，未來三年的主要產(chǎn)能提升、投資增長和技術(shù)創(chuàng)新都會依賴于國內(nèi)本土企業(yè)。包括京東方參與的硅基OLED、利亞德，深天馬等加速發(fā)展的micro-led、TCL 2021年開工的8.5代印刷OLED，這些前瞻項目和技術(shù)的“產(chǎn)品出路”問題，正在成為我國“顯示產(chǎn)業(yè)鏈”的短板。

    即，在蘋果與京東方過去三年眉來眼去的背后，本質(zhì)是，1.國內(nèi)顯示產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品技術(shù)水平已經(jīng)達到相當高度、國際領(lǐng)先不再是夢想；2.本土終端廠商，缺乏國際性的領(lǐng)先品牌支撐能力——即，國內(nèi)顯示產(chǎn)業(yè)鏈，從“10年前的核心技術(shù)、核心器件受制于人為主”，變成了“終端產(chǎn)品、尤其是高端產(chǎn)品的領(lǐng)導力不足”。

    也正是后者，讓蘋果是否選擇本土面板企業(yè)成為一件“值得關(guān)注”的大事情——因為，本土顯示產(chǎn)業(yè)的先進創(chuàng)新產(chǎn)品“太缺乏”頂級品牌和頂級終端的支撐了。蘋果作為全球消費電子頂級品牌，且是輕產(chǎn)業(yè)鏈品牌，需要強大的上游供給鏈支撐，理應成為本土顯示產(chǎn)業(yè)上游供給鏈，品牌端高度突破的窗口選擇。

    蘋果大規(guī)模采購京東方，將是上游技術(shù)紅利期標志

    為什么本土終端的頂級品牌全球地位不強？”這個問題的答案可以從華為身上找出來！“海思頂級CPU、5G頂級技術(shù)，讓華為手機能成為全球高端三強。也讓美國政府感到‘莫須有’的擔憂�！�

    但是，掐斷一個華為的供應鏈，并不能掐斷我國科技產(chǎn)業(yè)，中上游供應鏈全面崛起、升級發(fā)展的“歷史性趨勢”。尤其是顯示產(chǎn)業(yè)鏈，目前已經(jīng)實現(xiàn)關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵材料的自主，先進技術(shù)研發(fā)的全面布局和關(guān)鍵部件產(chǎn)品的領(lǐng)先——已經(jīng)建立起強大的本土大循環(huán)產(chǎn)業(yè)體系。行業(yè)專家認為，這將為消費電子終端，特別是顯示相關(guān)產(chǎn)品企業(yè)的“全球拓展與升級”提供強大的核心體系支撐。

    其中，蘋果若確信大規(guī)模采購本土面板，意味著本土顯示相關(guān)產(chǎn)業(yè)享受“上游技術(shù)紅利”的時代就已經(jīng)到來。結(jié)合本土企業(yè)在芯片設(shè)計、半導體制造上的持續(xù)進步，消費電子科技產(chǎn)業(yè)品牌，有足夠理由重新定位自己的“全球戰(zhàn)略”，從更高的品牌高度和溢價水平上，規(guī)劃未來的全球市場拓展格局。

    綜上所述，蘋果與京東方的屏幕采購，不僅僅是二者的生意：小的方向看，這至少是面板技術(shù)能力與手機終端格局互動中的“站隊”；大的方向看，這更意味著本土顯示產(chǎn)業(yè)鏈的“高度”升級，進而意味著依賴顯示部件的科技產(chǎn)品的“品牌戰(zhàn)略”升級——這是產(chǎn)業(yè)鏈高端彈藥供給能力質(zhì)變的認證和標志。甚至，更可能成為更多中國頂級科技終端品牌崛起的信號：掐得斷的只是華為的供應鏈，掐不斷的是中國人民追求更高質(zhì)量發(fā)展的能力與決心。