NEG玻璃熔爐停電 大尺寸面板是不是要漲價(jià)了？

    2020年12月11日，NEG位于日本Takatsuki的玻璃基板工廠(chǎng)發(fā)生臨時(shí)停電，停電造成約5個(gè)投入玻璃原料的供料槽（feeder）破損并引發(fā)停工。

    群智咨詢(xún)（Sigmaintell）分析：

    根據(jù)群智咨詢(xún)（Sigmaintell）調(diào)查信息，位于該基地的玻璃熔爐有3座，供料槽（feeder）破損造成3座熔爐的供料槽面臨停工維修，維修feeder需要耗時(shí)至少1個(gè)月，預(yù)計(jì)依據(jù)破損程度不同維修時(shí)長(zhǎng)有所不同，其中2座供料槽將于2021年1月修復(fù)恢復(fù)生產(chǎn)，剩余3座將于2021年2~3月修復(fù)完成。在修復(fù)期間，NEG的玻璃供應(yīng)將受到影響。

    NEG為全球第三大LCD玻璃基板供應(yīng)商，在全球市場(chǎng)占有率為19%（含合資工廠(chǎng)），僅次于康寧和AGC，其位于Takatsuki的3座熔爐約占其總產(chǎn)能的22%，停產(chǎn)對(duì)其供貨有重大影響。根據(jù)群智咨詢(xún)（Sigmaintell）調(diào)查，NEG在大尺寸LCD世代線(xiàn)（>G7）的主要客戶(hù)群有LGD、BOE、AUO、CEC Panda和HKC等，主要客戶(hù)占比如下：

    2020.Q1~Q3 NEG Large size(>G7) LCD Mother GlassCustomer Mix (%)

    而在全球大尺寸頭部面板廠(chǎng)的玻璃基板供應(yīng)鏈中，LGD對(duì)NEG依賴(lài)性最高，NEG占比高達(dá)69%，影響程度最深；HKC其次，NEG占比為38%；BOE、AUO和CEC Panda也將有不同程度的影響。

    雖然各面板廠(chǎng)均有分散玻璃基板供應(yīng)商來(lái)源，但目前康寧和AGC在生產(chǎn)的熔爐也處于相對(duì)滿(mǎn)載狀態(tài)，而重啟閑置熔爐也至少需要1~2個(gè)月的前置作業(yè)時(shí)間，無(wú)法對(duì)應(yīng)短期的需求轉(zhuǎn)移。

    群智咨詢(xún)（Sigmaintell）結(jié)論：

    綜合來(lái)看，根據(jù)群智咨詢(xún)（Sigmaintell）的測(cè)算，NEG停電事件對(duì)12月全球大尺寸LCD面板產(chǎn)能供應(yīng)影響程度為2.9%，相當(dāng)于G8.5代產(chǎn)能損失120K；對(duì)2021年一季度產(chǎn)能供應(yīng)影響程度為2.5%，相當(dāng)于G8.5代產(chǎn)能損失95K。對(duì)不同面板廠(chǎng)均將有不同程度影響，具體影響視各面板廠(chǎng)供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)能力而定。在不考慮該事件影響下，2021年一季度全球大尺寸LCD面板（IT+TV）供需比已為緊張局面（TV面板供需比為4.1%）；考慮此事件影響后，供需比將收窄，預(yù)計(jì)2021年一季度全球大尺寸LCD面板將呈現(xiàn)明顯供應(yīng)緊張。具體如下：

    Impact of NEG Takatsuki Motherglass tankshutdown on Global Large size LCD Panel Market