上半年液晶商顯大爆發(fā)：大尺寸成核心引擎

    10年前，就有很多企業(yè)在倡導(dǎo)“顯示無處不在”的概念。2018年上半年，這一概念真的被看到了“即將實現(xiàn)”的影子。研究數(shù)據(jù)顯示，在所有的細分產(chǎn)品線上，2018年上半年液晶技術(shù)主導(dǎo)的商務(wù)顯示產(chǎn)品迎來了爆發(fā)式的成長。液晶商顯的加速成長，正在塑造一個真正“顯示無處不在”的智慧世界。

    上半年液晶商顯高速成長

    據(jù)奧維資訊的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2018年上半年國內(nèi)商顯市場，會議平板銷量達9.5萬臺，同比增長215%；商用電視出貨163萬臺，同比增長11.8%；廣告機銷量99萬臺，同比增長121%；液晶拼接市場規(guī)模30.5萬臺，同比增長39%；單屏顯示器市場規(guī)模5.5萬臺，同比增長25.9%。

    其中尤其以會議平板的超額增長和廣告機的超額增長具有顯著的行業(yè)代表性：這些成長均來自于“大尺寸產(chǎn)品價格下滑”的支撐。以廣告機產(chǎn)品為例，雖然銷量成長了121%；但是銷售額僅成長了38%——即單價下降了近37%。再例如，液晶拼接產(chǎn)品銷量成長了39%，且窄縫隙高端產(chǎn)品占比顯著擴大，但是銷售額只增長了14%，單價下降18%。

    價格下降是2018年上半年商顯市場高增長的一大特征，卻并不是唯一的特征：另一個顯著特點是“高端產(chǎn)品”占比增加。

    比如，教育交互平板市場，受到薄改工程告一段落影響，2018年基本結(jié)束了此前連續(xù)5年的高速增長，市場幾乎與去年持平。但是，論銷售額則增長了近3成多——原因何在呢？既是因為，今天的交互液晶教育平板的消費核心尺寸，已經(jīng)從過去的50英寸躍升到75英寸：按照顯示面積看，5年來交互液晶大屏的面積增長超過一倍。2018年教育白板設(shè)備的采購中樞價格，較2017年上半年的17000元增加了超過4000元，也是多年來首次均價突破2萬元大關(guān)。

    在大尺寸化方向上，銷量為數(shù)不多的單屏顯示器更具有特點：25.9%的銷量增長，對應(yīng)的居然是42%的銷售額上升。相對均價提升了13%。這還是在2018年大尺寸液晶產(chǎn)品價格顯著下降的基礎(chǔ)上實現(xiàn)了�！�—行業(yè)整體成本下降和單位產(chǎn)品均價上升體現(xiàn)了需求端更多的選擇了“更大尺寸”的液晶單元這個事實。

    整體上，上半年液晶商顯市場表現(xiàn)出三大特征：高增長、同等產(chǎn)品均價大幅下滑、大尺寸化和高端化趨勢明顯三大特征。行業(yè)專家認為，以這三個特征為核心的商顯液晶產(chǎn)業(yè)的持續(xù)增長，渴望保持5年左右。

    液晶商顯高增長的“技術(shù)性”原因

    價格下降和尺寸大型化，是液晶商顯產(chǎn)品技術(shù)升級、體驗改善的最核心指標：行業(yè)專家指出，商顯市場和家用電視、PC等產(chǎn)品一開始就有本質(zhì)需求的不同——這就是商顯的主要應(yīng)用于公共空間的場景差異，必須要求產(chǎn)品“大尺寸”化。

    即沒有充足和廉價的大尺寸液晶顯示供給，就不會有“顯示無處不在”這個命題的實現(xiàn)。大尺寸化，進而大尺寸產(chǎn)品廉價化，是商顯液晶產(chǎn)品大規(guī)模應(yīng)用的技術(shù)前提。例如，2018年上半年，65英寸液晶單元價格下降了2-3成；再例如采用非A級屏幕的80英寸廣告機，上半年的底價居然接近1.5萬元大關(guān)……這種“質(zhì)、價”聯(lián)動顯然改善了商顯市場的供給結(jié)構(gòu)。那么，為何2018年會成為大尺寸液晶廉價化的開端呢？

    答案在于全球第一條液晶10.5代線，京東方合肥項目正式量產(chǎn)了！按照滿產(chǎn)產(chǎn)能計算，這一生產(chǎn)線的產(chǎn)能大約相當(dāng)于每年1000萬臺65英寸液晶單元。形成對比的是，2017年全球液晶顯示行業(yè)銷售的65英寸及其以上尺寸的產(chǎn)品只有1200萬臺。由此可見，這條生產(chǎn)線對市場產(chǎn)能供給的巨大預(yù)期影響——而在這條線之后，還有華星光電兩條10.5/11代線，武漢京東方10.5代線，廣州群創(chuàng)10.5代線在建設(shè)，并將在3年內(nèi)陸續(xù)進入投產(chǎn)期。

    但是液晶上游供給的進步不僅僅是產(chǎn)能增長，更體現(xiàn)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變：在10.5/11代線建設(shè)之前，液晶市場的大尺寸產(chǎn)品主要來自于8.5代線。這類生產(chǎn)線，一塊玻璃基板只能切割3塊65英寸面板，如果切割75英寸面板則只有2塊。而在10.5代線上，一張玻璃基板可以切割8片65英寸面板，或者6片75英寸面板——生產(chǎn)效率，尤其是大尺寸產(chǎn)品的效率截然不同：65英寸產(chǎn)品在8.5和10.5代線切割，玻璃基板利用率分別是67%和95%。

    且在8.5和10.5代線之間，少數(shù)企業(yè)，如群創(chuàng)、惠科、中國電子還開發(fā)了5條8.6代線。8.6代線巧妙地利用“擴大一點點玻璃基板”的辦法，實現(xiàn)了很多切割尺寸的“提效”：58英寸在8.6代線上切割效率接近90%，一片玻璃基板可切割6片。除此之外，2017年開始，液晶面板企業(yè)還充分發(fā)揮MMG，即混切技術(shù)的優(yōu)勢，實現(xiàn)大尺寸面板的經(jīng)濟生產(chǎn)：比如，8.5代線一張玻璃基板混切3片65+6片32英寸，或者混切49和75英寸產(chǎn)品。

    總之，新生產(chǎn)線和新切割技術(shù)，帶給了大尺寸液晶更多的供給、更高的生產(chǎn)效率，以及更低的市場成本。但是，這還不是新生產(chǎn)線的全部：例如，TCL已經(jīng)研究用10.5/11代線的一片玻璃基板切割8塊70英寸21:9屏幕，中電熊貓則利用8.6代線進行58搭配68英寸的MMG生產(chǎn)——越是更大的玻璃基板，與混切等技術(shù)結(jié)合，越是能提供更多差異化尺寸的產(chǎn)品選擇。

    更為重要的是，以上這些行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈前端供給的變化，都是2017年之后才發(fā)生的事情，且2018年僅僅是高潮的開端。比如，2018年上半年，有一條10.5代線開始量產(chǎn)，兩條8.6代線開始量產(chǎn)、兩條8.6代線產(chǎn)能在爬坡——此后還有4條已經(jīng)開動的10.5代線，一條8.6代線會在未來三年內(nèi)集中量產(chǎn)。這樣巨大的數(shù)千億的上游投資，是商顯市場不斷獲得“廉價”“差異化”“大尺寸”面板資源供給的保障，也是商顯液晶市場進入普及階段的核心動力之一。

    智慧化社會建設(shè)成為液晶商顯騰飛的根本需求

    液晶商顯產(chǎn)品的高速騰飛式的發(fā)展，不僅僅需要上游供給端的“給力”，更需要下游需求端的爆發(fā)。而智慧社會的建設(shè)，則成為“無處不顯示”的關(guān)鍵點。

    例如，2018年一個有趣的新聞：在張學(xué)友的演唱會上已經(jīng)先后抓獲8名在逃通緝犯——4月到8月，僅僅5個月，在演唱會的人山人海中，居然抓到8名逃犯，靠的當(dāng)然不是傳統(tǒng)的“人海戰(zhàn)術(shù)”。而是依靠基于智能人物識別的安保管理系統(tǒng)。僅僅廣州云從人工智能這一家公司的產(chǎn)品，在安防領(lǐng)域的應(yīng)用，截止2018年上半年的一年內(nèi)就抓獲了近3000名逃犯，這充分體現(xiàn)了智慧技術(shù)爆發(fā)式成長的“威力”。

    與智慧安防和指揮系統(tǒng)的威力成長相對應(yīng)的是，2018年上半年液晶拼接產(chǎn)品市場增長39%；多年來一直處于下滑狀態(tài)的DLP拼接市場銷售額也增長了13.7%；小間距LED大屏產(chǎn)業(yè)銷售額成長更是高達7成——前端智慧的“眼睛”（傳感器）、中間高速的通信、后端智慧的屏幕，成為智慧安防和指揮系統(tǒng)的標準模式。

    再例如，液晶廣告機產(chǎn)品翻番的增長，背景源于數(shù)字商務(wù)的發(fā)展。其中，數(shù)字互聯(lián)網(wǎng)支付技術(shù)、O2O購物體驗、自助商業(yè)終端等技術(shù)產(chǎn)品的應(yīng)用成為主要的市場推動力。從傳統(tǒng)的價值角度看，廣告機的體驗瓶頸主要在“功能單一”和“內(nèi)容維護困難”上。而智慧化技術(shù)，實現(xiàn)了廣告機通過二維碼與消費者的互動，也實現(xiàn)了廣告機共享的流量變現(xiàn)，更是以手機端到廣告機的內(nèi)容推送，實現(xiàn)了維護便捷。

    用業(yè)內(nèi)人士的話講，不是廣告機自己出現(xiàn)了“革命”，而是廣告機的應(yīng)用環(huán)境發(fā)生了革命——這就如同夏天空調(diào)的銷量增長率要由氣溫決定是一個道理。移動支付和電商習(xí)慣，讓廣告機擁有了更多的用戶場景；共享經(jīng)濟和手機端到廣告機的推送讓廣告機擁有了更多的內(nèi)容場景；大尺寸液晶的價格下降、普及和智能技術(shù)的爆發(fā)，讓廣告機擁有了更好的“軟硬件體驗”——這構(gòu)成了一個產(chǎn)品市場的成熟和聯(lián)動式發(fā)展。

    總之，智慧技術(shù)是液晶商顯大發(fā)展的“需求端”動力。行業(yè)專家指出，顯示+AI+5G將是未來很長時間，液晶商顯產(chǎn)品市場成長的需求端邏輯。結(jié)合上游產(chǎn)業(yè)端供給的不斷突破，液晶商顯真正已經(jīng)打開“顯示無處不在”時代的大門。2018年上半年的增長只是“牛刀小試”。