技術(shù)趨勢：液晶拼接和彩電的姊妹情

    大屏拼接墻顯示技術(shù)與彩電產(chǎn)業(yè)的姊妹關(guān)系一直是拼接墻行業(yè)發(fā)展規(guī)律中的“命門”。液晶拼接產(chǎn)品亦不能例外。但是，自去年以來，液晶拼接產(chǎn)品卻逐步表現(xiàn)出與彩電發(fā)展“不同步”的趨勢。

    彩電行業(yè)創(chuàng)新脫離“拼接墻”需求

    近年來彩電產(chǎn)業(yè)的主要創(chuàng)新方向可以概括為如下幾點：大尺寸化、超薄設(shè)計、曲面設(shè)計、高色域表現(xiàn)、高分辨率技術(shù)和向OLED、QLED技術(shù)轉(zhuǎn)型。

    以上幾個方面的變化，很多并不能直接“技術(shù)遷移”給液晶拼接墻產(chǎn)品。例如，大尺寸化上，彩電用了3年時間（2015-2017）實現(xiàn)了55英寸產(chǎn)品占市場比例達到三成以上。且60+以上產(chǎn)品的市場占比也在增長。隨著2018年京東方首條10.5代線投產(chǎn)，液晶電視即將進入65、75英寸主導(dǎo)時代。業(yè)內(nèi)預(yù)計2020年前，8K分辨率的65英寸以上產(chǎn)品，渴望占到國內(nèi)彩電市場20%的份額。

    但是，在彩電這股大尺寸化潮流中，液晶拼接受益不是很大。一方面，拼接墻單元的起步尺寸偏向大型化。最初的46英寸，到目前主導(dǎo)的55英寸，都算得上大尺寸液晶顯示產(chǎn)品。另一方面，在向更大尺寸產(chǎn)品演進之中，大尺寸后產(chǎn)品自身重量和幾何穩(wěn)定性，與液晶拼接的極窄邊框需求形成了矛盾。后者阻止液晶拼接單元進一步大型化，尤其是超窄縫隙產(chǎn)品的大型化。

    同時，在高分辨率上、曲面設(shè)計、超薄設(shè)計、高色域表現(xiàn)等液晶彩電新技術(shù)上，液晶拼接墻亦“需求不大”。液晶拼接墻主要市場是安防監(jiān)控，并兼具數(shù)字告示和指揮調(diào)度中心應(yīng)用。這些應(yīng)用核心要求是產(chǎn)品穩(wěn)定性、拼接縫隙小。對極限化的畫質(zhì)表現(xiàn)技術(shù)帶來的的“高成本”，則不僅沒有需求，而且還體現(xiàn)出反對性。

    用業(yè)內(nèi)人士的話說，目前液晶產(chǎn)業(yè)，尤其是彩電市場的技術(shù)創(chuàng)新，對于以安防為主要市場的液晶拼接產(chǎn)品而言已經(jīng)呈現(xiàn)“技術(shù)過剩狀態(tài)”。這一判斷成為左右液晶拼接企業(yè)戰(zhàn)略決策的核心之一。

    經(jīng)營上，彩電依然“帶”著液晶拼接走

    雖然，液晶拼接墻的技術(shù)發(fā)展方向已經(jīng)和液晶彩電“分道揚鑣”。但是，這并不是說彩電市場的風吹草動，不再影響液晶拼接市場。

    例如，2016 年中到2017年5月的彩電漲價風潮，也影響了液晶拼接產(chǎn)品的價格趨勢。無論是彩電還是拼接墻，他們的液晶面板都來自于同一個上游產(chǎn)業(yè)。而2015年以來彩電產(chǎn)品尺寸大型化、部分大尺寸生產(chǎn)線向中小尺寸OLED轉(zhuǎn)型、以及全球需求的短暫復(fù)蘇，使得液晶面板上游供給緊張。這造成了一個長達一年的漲價周期。液晶面板的漲價，同時影響了彩電產(chǎn)品的價格策略和液晶拼接產(chǎn)品的市場行情。但是，這一輪漲價的起因卻主要在于彩電市場的變化，即大尺寸彩電的暢銷和彩電整體需求的復(fù)蘇。

    某種意義上，彩電產(chǎn)品的市場格局，早已是液晶拼接產(chǎn)品的上游“基礎(chǔ)定價的錨點”。這個規(guī)律主要由兩方面的因素決定。其一是，液晶面板的主要消費者是彩電產(chǎn)業(yè)，相對彩電業(yè)而言拼接墻市場規(guī)模過小，無法左右市場供給結(jié)構(gòu)。其二是，彩電消費的趨勢，決定了面板企業(yè)的投資趨勢。例如現(xiàn)在的10.5代線、OLED，大尺寸化和8K都是彩電業(yè)的需求所在。

    但是，液晶彩電行業(yè)的行情變化，對于拼接墻市場的影響，又并不是線性的，而是非對稱結(jié)構(gòu)。即在彩電和其上游產(chǎn)業(yè)漲價的時候，拼接墻供給傾向于同步的價格提升；但是，在彩電和其上游處于降價的周期中，拼接墻市場對降價的反應(yīng)卻要緩慢很多。這是由于拼接墻產(chǎn)品自身的“規(guī)模有限”、“產(chǎn)業(yè)鏈專業(yè)化程度高”、上游供給專屬化比較強造成的。

    不過，即便彩電作為液晶拼接墻行情錨點的規(guī)律，具有非線性、非對稱的特點，彩電行業(yè)的市場變化依然會成為液晶拼接墻企業(yè)判斷未來產(chǎn)業(yè)行情趨勢的一個最核心指標和因素。即從經(jīng)營角度看，液晶拼接墻繞不開彩電行業(yè)的價格力量影響。

    透視大屏拼接大格局，彩電依然“帶領(lǐng)”大方向

    從拼接墻產(chǎn)業(yè)的歷史看，CRT電視對CRT拼接市場、背投電視對DLP拼接產(chǎn)品、等離子電視對等離子拼接產(chǎn)品，以及液晶電視對液晶拼接產(chǎn)品的影響都是“決定性”的。

    從最近的例證看：第一，等離子電視的衰落，直接導(dǎo)致等離子拼接產(chǎn)品的衰落和消失。第二，雖然液晶顯示的應(yīng)用有40年的歷史，但是在液晶電視大規(guī)模出現(xiàn)之前，液晶并未成為拼接墻產(chǎn)品的技術(shù)選擇——液晶電視的普及是液晶拼接出現(xiàn)的基礎(chǔ)。

    那么為何拼接墻行業(yè)始終對電視市場有如此大的“大方向依賴”呢？答案在于拼接墻產(chǎn)業(yè)的特殊性：首先，大屏拼接是一個相對窄眾的門類和應(yīng)用。即便在最近七八年，該市場有了10倍以上的發(fā)展，大屏拼接的規(guī)模也只是彩電業(yè)的一個零頭。這導(dǎo)致，為大屏拼接專門開發(fā)一種技術(shù)路線、建立完整的上游產(chǎn)業(yè)鏈，而并不與彩電共享這些上游技術(shù)和資源，則會導(dǎo)致拼接墻產(chǎn)品“成本失控”。

    其次，拼接墻應(yīng)用多是信息工程的要害部門。其產(chǎn)品首先需要苛刻的穩(wěn)定性、低故障率。這一特點決定了，只有一種高度成熟的顯示技術(shù)，才適合于拼接墻產(chǎn)品選擇。而從彩電的巨大市場實踐中，獲得上游產(chǎn)業(yè)鏈的成熟技術(shù)，結(jié)合自身的獨特創(chuàng)新，則是拼接墻產(chǎn)品最便捷的技術(shù)選擇。

    直至今日，哪怕在液晶電視、乃至整個彩電業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新，對于拼接顯示已經(jīng)“足顯過�！钡臅r代，拼接墻市場對彩電業(yè)變革的大方向的依賴也尚未改變。

    對此，液晶拼接行業(yè)的中遠期關(guān)注焦點已經(jīng)從“液晶”二字跳了出來，并同步于彩電行業(yè)，注視著OLED、QLED、Micro LED等新興的自發(fā)光顯示系統(tǒng)。業(yè)內(nèi)技術(shù)人士表示，自發(fā)光系統(tǒng)和液晶拼接比較，不需要背光源，這會為創(chuàng)造更經(jīng)濟的超窄縫隙產(chǎn)品提供更大的技術(shù)空間——例如，在平板拼接中，等離子產(chǎn)品曾經(jīng)長期在縫隙指標上領(lǐng)先于液晶技術(shù)，重要原因就在于等離子產(chǎn)品沒有背光源這一層光學結(jié)構(gòu)。另一方面，下一代平板顯示技術(shù)的柔性化特征，也有可能為拼接墻應(yīng)用創(chuàng)造出更多的“創(chuàng)意”可能。行業(yè)人士由此預(yù)言，如果柔性拼接屏能夠低成本大量供給，拼接大屏的市場規(guī)�？蓪�數(shù)倍的成長。

    綜上所述，彩電與液晶拼接墻的關(guān)系，正在從最初的“液晶電視技術(shù)進步全面促進液晶拼接產(chǎn)業(yè)發(fā)展”變成“彩電技術(shù)相對液晶拼接的應(yīng)用需求絕對過剩；彩電市場行情依然影響液晶拼接產(chǎn)品價格波動；以及彩電的未來技術(shù)形態(tài)必然決定平板拼接產(chǎn)品的未來形態(tài)，決定液晶拼接最終被何種技術(shù)取代”三個層次。

    新技術(shù)形勢下，液晶拼接企業(yè)的戰(zhàn)略選擇

    以上分析中可以看到，在液晶拼接和彩電產(chǎn)品的“深層”互動中，液晶拼接即表現(xiàn)出穩(wěn)定的一面，也表現(xiàn)出潛在的變革性。

    從穩(wěn)定角度看，液晶拼接的技術(shù)形態(tài)已經(jīng)基本定型、未來產(chǎn)品技術(shù)升級不會有太大的創(chuàng)新。液晶彩電自身的技術(shù)發(fā)展雖然迅速，但是這些新的彩電技術(shù)與液晶拼接市場的實際需求脫節(jié)，呈現(xiàn)過剩性。這決定了液晶拼接市場的競爭更多的將集中在渠道、價格和服務(wù)三個層次。這方面也會成為液晶拼接企業(yè)短期戰(zhàn)術(shù)最關(guān)注的內(nèi)容。

    從波動性看，彩電行業(yè)的變化帶來了液晶上游產(chǎn)業(yè)鏈的行業(yè)波動。例如2016年中到今年五六月份的上游漲價，以及今年年中以來的上游降價，都對液晶拼接行業(yè)的價格走勢有巨大影響。同時，2018年開始，10.5代液晶面板線的投產(chǎn)，則會在供給端強化大屏液晶的價格下降趨勢。這也會影響拼接墻市場的定價心理。

    從戰(zhàn)略革新角度看，未來的顯示會從背光源的液晶向非背光源技術(shù)發(fā)展，包括OLED、QLED、Micro LED都是可能的新技術(shù)形態(tài)。這種規(guī)律決定了所有液晶拼接廠商都面臨或近或晚的“技術(shù)路線的大革新”。但是，比較好的信息是，未來的新興自發(fā)光顯示產(chǎn)品，依然處于半導(dǎo)體顯示的技術(shù)框架內(nèi)。目前液晶拼接的窄邊技術(shù)、信號處理技術(shù)、穩(wěn)定性技術(shù)等，大多數(shù)可以“輕松移植”。

    同時，從液晶拼接廠商角度看，液晶拼接行業(yè)也面臨一個“經(jīng)營性”增長的問題。即，作為一種大屏技術(shù)路線，液晶拼接不是獨立存在的，它與DLP拼接、小間距LED等處于同一應(yīng)用價值空間。這些產(chǎn)品之間的市場重疊性，導(dǎo)致了相應(yīng)企業(yè)，更傾向于在實力允許的情況下“多技術(shù)”經(jīng)營。

    或者是說，更多的大屏企業(yè)，不是將自己定位為“技術(shù)廠商”，而是“應(yīng)用服務(wù)商”。從應(yīng)用需求出發(fā)、從渠道和客戶資源出發(fā)，液晶拼接企業(yè)應(yīng)當進入DLP拼接、小間距LED等更廣闊的產(chǎn)品范疇，進而實現(xiàn)經(jīng)營價值的最大化。

    一方面是液晶拼接業(yè)務(wù)的相對穩(wěn)態(tài)，另一方面是技術(shù)路線和經(jīng)營格局決定的“產(chǎn)業(yè)革新”，液晶拼接墻行業(yè)即應(yīng)該充分認識到彩電行業(yè)發(fā)展形勢對其的深刻影響，又應(yīng)該有自己獨立的經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略。只有做到，即關(guān)注大格局大戰(zhàn)略，又有細節(jié)和自我戰(zhàn)略，液晶拼接企業(yè)才能在大屏市場不斷壯大和發(fā)展。