商用電視市場(chǎng)增長(zhǎng)趨緩，智能化產(chǎn)業(yè)推動(dòng)其發(fā)展

    2014年，中國(guó)商用電視市場(chǎng)既面對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、高端酒店市場(chǎng)持續(xù)遇冷、新屆政府政策的持續(xù)影響等宏觀環(huán)境的壓力，同時(shí)也面臨著智慧城市、數(shù)字城市等中國(guó)信息化建設(shè)不斷推進(jìn)帶來(lái)的諸多機(jī)遇。

    根據(jù)奧維咨詢（AVC）全年市場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2014年全年，商用電視市場(chǎng)整體規(guī)模達(dá)324.7萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)1.3%。其中HTV市場(chǎng)銷量141.6萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)1.5%，DS市場(chǎng)銷量183.1萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)1.2%�？偨Y(jié)2014年商用電視行業(yè)變化，主要有以下特征：

    盤(pán)點(diǎn)一：2014年商用電視市場(chǎng)“上降下增”，上半年同比下降達(dá)12.1%，但下半年同比增長(zhǎng)14.0%

    “上降“的主因：2013上半年節(jié)能補(bǔ)貼政策翹尾效應(yīng)強(qiáng)勁，集中采購(gòu)明顯，需求旺盛，而2014年同期無(wú)明顯刺激因素，導(dǎo)致上半年同比下降明顯；“下增”主因： 2013年下半年節(jié)能惠民政策的結(jié)束導(dǎo)致市場(chǎng)需求縮減，而2014年下半年政府采購(gòu)需求明顯增多。

    盤(pán)點(diǎn)二：細(xì)分行業(yè)看：酒店市場(chǎng)中四五星級(jí)市場(chǎng)遇冷，低端及經(jīng)濟(jì)型酒店繼續(xù)向二三線城市擴(kuò)張；企業(yè)端細(xì)分行業(yè)增長(zhǎng)明顯。

    目前酒店行業(yè)仍是商用電視的重點(diǎn)行業(yè)，今年四五星級(jí)酒店需求有限，規(guī)模同比下降明顯，全年同比下降20%；而低端及經(jīng)濟(jì)型酒店繼續(xù)擴(kuò)張，深入二三線城市發(fā)展，全年銷量同比增長(zhǎng)近10%；

    而隨著信息顯示設(shè)備的電子化趨勢(shì)，使企業(yè)用戶對(duì)商用產(chǎn)品的認(rèn)知程度有與增長(zhǎng)，企業(yè)份額同比提升明顯，主要體現(xiàn)于商業(yè)服務(wù)、金融、傳媒、休閑娛樂(lè)等行業(yè)需求的增長(zhǎng)。

    盤(pán)點(diǎn)三：尺寸結(jié)構(gòu)看：商用電視市場(chǎng)32”和40-44”仍為主銷尺寸段，40-44”45-49”等中大尺寸增長(zhǎng)明顯

    目前商用電視的主流尺寸是32”、40-44”，14年合計(jì)份額達(dá)77.7%；隨著價(jià)格的下移及大屏化趨勢(shì)的影響，部分行業(yè)客戶的需求已經(jīng)從32寸向42寸向48寸轉(zhuǎn)變，例如很多經(jīng)濟(jì)型酒店原來(lái)采購(gòu)的尺寸以32寸及以下的尺寸為主，而現(xiàn)在部分已向40”、42”的產(chǎn)品過(guò)渡。整體行業(yè)需求逐漸向大尺寸轉(zhuǎn)移。

    盤(pán)點(diǎn)四：LED背光源技術(shù)已成為市場(chǎng)主流產(chǎn)品，PDP產(chǎn)品僅LG一家銷售

    目前LED背光源技術(shù)已完全取代CCFL產(chǎn)品，CCFL產(chǎn)品已完全退市，而PDP產(chǎn)品中，目前僅LG一家銷售，Changhong商用機(jī)型目前已無(wú)PDP產(chǎn)品，PDP產(chǎn)品市場(chǎng)份額有所萎縮。

    盤(pán)點(diǎn)五：品牌結(jié)構(gòu)看：國(guó)內(nèi)品牌仍占主導(dǎo)，外資品牌整體仍處于弱勢(shì)

    14年內(nèi)外資比重為91.2%：8.8%，內(nèi)外資品牌間的份額差距再次拉大；其中商用電視市場(chǎng)Q1TOP3品牌均為國(guó)內(nèi)品牌，分別為：創(chuàng)維、海信、TCL，年度銷量均在600千臺(tái)以上，且份額提升明顯；銷量在300千臺(tái)以上的也均為內(nèi)資品牌；外資品牌除LG外其他品牌銷量均在100千臺(tái)以下。

    盤(pán)點(diǎn)六：上游面板價(jià)格持續(xù)上漲，中小尺寸供需緊張

    2014年，TV液晶面板市場(chǎng)受世界杯及墨西哥政府的LCD電視補(bǔ)貼政策影響，從第二季度開(kāi)始，供需開(kāi)始出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性緊張，面板價(jià)格上揚(yáng)。下半年政府采購(gòu)、集中采購(gòu)等銷售旺季以來(lái)，TV面板出貨將持續(xù)走高，主流中小尺寸面板價(jià)格將持續(xù)攀升至年底。

    盤(pán)點(diǎn)七：智慧酒店趨勢(shì)明顯，各廠商也積極布局智能酒店電視解決方案

    2014年是“智慧旅游年”，酒店行業(yè)是旅游行業(yè)的重要組成部分，傳統(tǒng)酒店、新建酒店轉(zhuǎn)型成智慧酒店，是酒店行業(yè)的目標(biāo)。而隨著硬件市場(chǎng)價(jià)格的持續(xù)觸底及利潤(rùn)的透明化，傳統(tǒng)電視廠商也越來(lái)越關(guān)注酒店內(nèi)的智能電視解決方案應(yīng)用。其中，外資品牌中，三星、LG、飛利浦紛紛重視智能解決方案的產(chǎn)品，如三星的“智享”“智捷”解決方案、LG的“悅享”方案；國(guó)內(nèi)品牌來(lái)看，如TCL今年將智能解決方案產(chǎn)品作為銷售重點(diǎn)，目前其銷售的帶智能系統(tǒng)的產(chǎn)品能達(dá)20%以上；而海爾跟青島快樂(lè)視界合作研發(fā)的A5000系列，直接將智能系統(tǒng)直接植入電視當(dāng)中，無(wú)需另配機(jī)頂盒就可實(shí)現(xiàn)。另外一些第三方廠商，如安美科技、盛陽(yáng)科技、上海悅傳媒也在不斷重視客房?jī)?nèi)的電視解決方案產(chǎn)品。

    奧維咨詢（AVC）預(yù)測(cè)，2015年商用電視（不包括教育行業(yè)中電子白板的銷量）銷售規(guī)模預(yù)計(jì)能達(dá)近335.萬(wàn)臺(tái)，銷量同比增長(zhǎng)3.27%，銷售額64億左右；預(yù)計(jì)2017、2018年商用電視市場(chǎng)將迎來(lái)更新需求高峰，同比增長(zhǎng)近5%。

    展望2015年，中國(guó)商用電視市場(chǎng)趨勢(shì)如下：

    趨勢(shì)一：智慧城市下的智能酒店、智能養(yǎng)老、智能醫(yī)療的發(fā)展，將推動(dòng)帶系統(tǒng)解決方案的產(chǎn)品在市場(chǎng)中的加速滲透，同時(shí)也促使企業(yè)加大研發(fā)投入及推廣力度

    隨著我國(guó)信息化的飛速發(fā)展及智慧城市的深入落地，各行業(yè)用戶對(duì)顯示產(chǎn)品的統(tǒng)一化管理等商用性能的要求也越來(lái)越高。一些采用人性化的整合式操作界面和解決方案將越來(lái)越受到各行業(yè)用戶的青睞，2015年帶系統(tǒng)解決方案的產(chǎn)品將是未來(lái)企業(yè)重點(diǎn)研發(fā)推廣的產(chǎn)品（如LG、三星、TCL、海爾等企業(yè)已重點(diǎn)在做酒店系統(tǒng)的解決方案）主要原因有兩點(diǎn)：其一：打破目前商用電視同質(zhì)化的局面，提供差異化產(chǎn)品及服務(wù)；其二：提高了產(chǎn)品利潤(rùn)。

    趨勢(shì)二：經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店繼續(xù)擴(kuò)張，子品牌增多，中高低端均有布局，商用電視廠商需更加深耕細(xì)作

    在酒店行業(yè)中經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店仍然是國(guó)內(nèi)品牌重點(diǎn)目標(biāo)，而未來(lái)經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店擴(kuò)張子品牌的趨勢(shì)明顯，目前很多經(jīng)濟(jì)型酒店集團(tuán)早已紛紛瞄準(zhǔn)中高端市場(chǎng)，比如如家的“和頤”、“和美”品牌、鉑濤集團(tuán)推出“麗楓”、“喆啡”、“zmax”等品牌、錦江之星的“白玉蘭”品牌、格林豪泰的“格林東方品牌等。對(duì)于外資而言經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店中的中高端子品牌可以做為重點(diǎn)目標(biāo)行業(yè)。

    趨勢(shì)三： TV面板價(jià)格將漲多跌少，中小尺寸仍會(huì)階段性供應(yīng)緊張，48”49”寸及以上尺寸供需充足

    根據(jù)往年常態(tài)，年底面板廠會(huì)進(jìn)行清理庫(kù)存動(dòng)作。由于2014年整體供不應(yīng)求，導(dǎo)致Q4期間并無(wú)大量面板庫(kù)存可出貨，這種少屏狀況會(huì)延續(xù)到2015年年初。

    15年屏廠延續(xù)2014年的供應(yīng)規(guī)劃，32寸整體下調(diào)。其中三星計(jì)劃減少32寸產(chǎn)能，轉(zhuǎn)向65寸生產(chǎn)；LGD亦計(jì)劃減少32寸，轉(zhuǎn)向49寸面板生產(chǎn)。雖整機(jī)企業(yè)相應(yīng)收窄32寸需求，但由于32寸在市場(chǎng)中所占基數(shù)較大，因此供需仍現(xiàn)緊張狀態(tài)。三星蘇州及LGD廣州48英寸及49英寸屏廠持續(xù)增加投片，供需關(guān)系整體平衡。

    趨勢(shì)四：信息顯示設(shè)備的電子化趨勢(shì)有效拉動(dòng)商用電視需求

    商用電視可以有效替代傳統(tǒng)的信息顯示手段，達(dá)到更好的顯示與傳播效果，進(jìn)而吸引更多的企業(yè)選擇購(gòu)買商用電視以滿足其日常宣傳及推廣需求。同時(shí)集團(tuán)性采購(gòu)如電信企業(yè)（充話費(fèi)送電視）、醫(yī)藥化妝品企業(yè)（用于獎(jiǎng)勵(lì)代理商）等企業(yè)的批量采購(gòu)逐漸顯現(xiàn)。