LG廣州項目將主要蠶食臺廠市場

    近日，LG海外唯一大尺寸液晶面板廠在廣州投產(chǎn)。作為主要的全球面板供應(yīng)者，LG的新布局，必然影響全球面板市場的發(fā)展格局。

    據(jù)悉，LG廣州項目設(shè)計產(chǎn)能為月玻璃基板投入量12萬片，初期產(chǎn)能爬坡階段投入量為6萬片。每片玻璃基板可切割6塊55英寸顯示面板。這兩個數(shù)字對于全球面板行業(yè)而言都是“比較高”的數(shù)字。在大尺寸面板線中，很多生產(chǎn)線的月玻璃基板投入量在3-6萬片。12萬片的規(guī)劃產(chǎn)能，將使得該條線成為全球產(chǎn)能領(lǐng)先的生產(chǎn)線。另據(jù)分析表明，12萬片還不是LG廣州廠的極限產(chǎn)能。

    在投資上，這條8.5代液晶面板線投資高達(dá)40億美元。除了LG占股7成外，廣州市國資和創(chuàng)維集團(tuán)還分別持有20%和10%的股份。與彩電企業(yè)創(chuàng)維的合作、與國資的合作，以及緊鄰廣州LG液晶模組廠和華南地區(qū)彩電全球制造中心的優(yōu)勢，將使得LG廣州項目的“銷售”如魚得水。尤其是將對臺灣面板業(yè)產(chǎn)生負(fù)面競爭效應(yīng)。

    臺灣和韓國面板廠一直是大陸地區(qū)彩電企業(yè)的主要采購對象。僅2014年6月份，大陸彩電企業(yè)向臺灣面板業(yè)打包采購金額就高達(dá)40億美元。液晶面板一度是大陸地區(qū)僅次于鐵礦石、石油天然氣和半導(dǎo)體產(chǎn)品的第四大進(jìn)口產(chǎn)品。

    在臺系企業(yè)與韓系企業(yè)對國內(nèi)面板市場的爭奪中，韓系企業(yè)具有技術(shù)上的微弱優(yōu)勢，一直以來產(chǎn)品售價高于臺系企業(yè)。臺系企業(yè)則具有量大、供給充沛、下游沒有同業(yè)競爭的優(yōu)勢。此外，臺系企業(yè)還具有運輸距離，以及與部分彩電代工企業(yè)同屬臺系資本的“情感”認(rèn)同優(yōu)勢。但是，隨著LG廣州項目的投產(chǎn)，直接使用LG廣州項目的產(chǎn)品，大陸地區(qū)彩電企業(yè)將獲得關(guān)稅和運輸成本優(yōu)勢。這對于臺系企業(yè)不是好消息。

    LG廣州項目投產(chǎn)儀式上，長虹、海信、康佳、創(chuàng)維、TCL等彩電企業(yè)代表齊聚亮相，也充分說明了該項目對傳統(tǒng)進(jìn)口面板的替代性效應(yīng)。作為投資方之一，創(chuàng)維必然優(yōu)先采購LG廣州廠的面板，而上游對臺系面板依賴嚴(yán)重的海信、長虹和康佳也將由于運輸或者匯率方面的優(yōu)勢，更多采購LG廣州項目的面板。

    液晶面板是臺灣電子產(chǎn)業(yè)界具有一定全球優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)。這使得在早期市場中，臺灣政府對相應(yīng)企業(yè)到大陸地區(qū)設(shè)廠持“不支持”態(tài)度。雖然目前已經(jīng)有臺資的昆山等項目投產(chǎn)，但產(chǎn)能和生產(chǎn)線玻璃基板尺寸均落后于LG廣州項目。加上京東方合肥6代線、京東方北京8代線、京東方合肥8.5代線、華星光電深圳T1線的投產(chǎn)，大陸地區(qū)顯示上游自主支撐能力顯著增強(qiáng)。這大大加強(qiáng)了大陸地區(qū)作為“采購方”的全球話語權(quán)。

    業(yè)內(nèi)認(rèn)為，LG廣州和三星蘇州項目的落地和投產(chǎn)，已經(jīng)意味著全球顯示面板從賣方市場逐步向買方市場轉(zhuǎn)變。隨著2015年京東方重慶8.5代線、華星光電深圳T2線和南京熊貓與日本夏普合作的8.5代線的投產(chǎn)，大陸地區(qū)顯示面板主要依賴進(jìn)口的局面將徹底結(jié)束。相應(yīng)的缺乏下游需求支持的臺灣面板產(chǎn)業(yè)有可能在中日韓三國四地的面板競爭中率先“進(jìn)入產(chǎn)能衰退期”。這將是臺系面板陣營在產(chǎn)能轉(zhuǎn)移布局上落后韓系，導(dǎo)致的必然結(jié)果。