市場(chǎng)集中整合是大屏行業(yè)的趨勢(shì)嗎？

    大者恒大、強(qiáng)者恒強(qiáng)：這是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，企業(yè)自由競(jìng)爭(zhēng)的必然結(jié)果。大屏行業(yè)自然也不例外。近年來，國(guó)內(nèi)大屏市場(chǎng)，巨頭企業(yè)的實(shí)力越來越大，本土企業(yè)謀劃上市、海外巨頭加大市場(chǎng)主導(dǎo)力度、平板上游企業(yè)赤膊上陣，親自拼殺市場(chǎng)……種種變化，已經(jīng)讓人們覺得，一個(gè)市場(chǎng)向巨頭企業(yè)高度集中的大屏行業(yè)不再是夢(mèng)想。

    但是，大屏行業(yè)也有更多的同仁，看到了不一樣的事情：雖然大屏企業(yè)巨頭的數(shù)量和體量都在增加，但是，行業(yè)內(nèi)的中小企業(yè)的數(shù)量不但沒有減少，而且還在增長(zhǎng)——這種變化，與市場(chǎng)將高度集中化的預(yù)期截然相反。兩相對(duì)比，就使得人們對(duì)大屏行業(yè)究竟要走向怎樣的產(chǎn)業(yè)格局的問題，形成了完全不同的答案：是巨頭控制下的集中，還是差異化競(jìng)爭(zhēng)下的分化呢？

    大屏行業(yè)呈分散狀態(tài)的原因

    傳統(tǒng)的國(guó)內(nèi)大屏行業(yè)是一個(gè)“八仙過海各顯神通”的格局。企業(yè)之間的實(shí)力差異的拉開只是近幾年的事情。促進(jìn)傳統(tǒng)大屏行業(yè)市場(chǎng)割裂的力量非常之多。

    首先，早期國(guó)內(nèi)大屏行業(yè)基本以代理海外產(chǎn)品為主要運(yùn)作模式。這種市場(chǎng)模式不僅存在于DLP拼接系統(tǒng)、投影邊緣融合、信號(hào)處理設(shè)備等行業(yè)內(nèi)，同時(shí)也存在與平板商用顯示和拼接市場(chǎng)。例如，威創(chuàng)早期是依賴代理三菱產(chǎn)品起家的；德浩長(zhǎng)期作為僅有的等離子拼接產(chǎn)品的唯一代理。這樣的市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)模式，決定了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的主要參與者，無(wú)論是工程商、代理商、還是品牌商，接觸到的市場(chǎng)范疇都被“具體的產(chǎn)品”所限制。這種限制，有利于企業(yè)在一定業(yè)務(wù)范疇內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，卻不利于企業(yè)無(wú)限的實(shí)現(xiàn)自身市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)。

    第二，早期國(guó)內(nèi)大屏消費(fèi)市場(chǎng)也具有割裂的特征。包括區(qū)域的地方保護(hù)主義、并不規(guī)范的工程運(yùn)作方式、人脈關(guān)系在市場(chǎng)營(yíng)銷戰(zhàn)中的決定性價(jià)值、不同行業(yè)需求的差異性等等都決定了，大屏行業(yè)會(huì)按照應(yīng)用模式、應(yīng)用行業(yè)、地域等自然分割線形成市場(chǎng)壁壘和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)差異。

    第三，早期國(guó)內(nèi)大屏行業(yè)無(wú)論規(guī)模還是質(zhì)量，都不能支持向少數(shù)品牌集中的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的形成。這其中包括，整體市場(chǎng)的需求規(guī)模有限，而且主要集中在少數(shù)高端城市和高端行業(yè)的應(yīng)用之中；參與企業(yè)自身實(shí)力和規(guī)模也有限、不能實(shí)現(xiàn)大范圍的跨地區(qū)，跨行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)；市場(chǎng)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)化程度低下，大型聯(lián)網(wǎng)需求有限，對(duì)大型規(guī)�；瘡S商的需求也有限。

    整體上，早期大屏行業(yè)在業(yè)內(nèi)實(shí)力、產(chǎn)業(yè)模式、需求特點(diǎn)、產(chǎn)業(yè)環(huán)境等諸多方面上，都有支持“割裂性”的市場(chǎng)格局形成的眾多條件。這些行業(yè)特點(diǎn)，幾乎也是國(guó)內(nèi)大多數(shù)產(chǎn)業(yè)從小到大、從弱到強(qiáng)的發(fā)展過程中必須經(jīng)歷的特點(diǎn)。但是，這些行業(yè)特點(diǎn)不會(huì)一直存在：比如，行業(yè)模式上，代理為主的局面已經(jīng)不復(fù)存在，現(xiàn)在大屏行業(yè)更多主打的是自主品牌產(chǎn)品；市場(chǎng)環(huán)境方面，地方保護(hù)、不規(guī)范的競(jìng)爭(zhēng)方式也已經(jīng)日漸消失；國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求規(guī)模、國(guó)內(nèi)自主品牌的實(shí)力，也在快速增長(zhǎng)……

    以上這些市場(chǎng)變化，可以看成是威創(chuàng)、GQY兩家企業(yè)成功上市，成為行業(yè)代表企業(yè)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)；是大屏行業(yè)龍頭企業(yè)真正“占據(jù)份額”上的龍頭地位的基礎(chǔ)。但是，這種集中化的市場(chǎng)趨勢(shì)，并不是大屏行業(yè)唯一的市場(chǎng)方向。

    在傳統(tǒng)的、支持大屏行業(yè)呈市場(chǎng)分散狀態(tài)的因素逐漸弱化的背景下，也有一些新的、支持大屏行業(yè)呈分散化的因素的呈現(xiàn)出來。

    第一， 新興的大屏技術(shù)，引導(dǎo)更多的廠商進(jìn)入大屏行業(yè)。其中，最具特點(diǎn)的是液晶拼接產(chǎn)品。在近七年的時(shí)間內(nèi)，液晶拼接市場(chǎng)高度火爆，同時(shí)大尺寸液晶商務(wù)顯示也已經(jīng)突破了應(yīng)用成本的瓶頸，開始快速普及。這為很多新的企業(yè)進(jìn)入大屏市場(chǎng)創(chuàng)造了條件：這些企業(yè)包括，三星/LG等國(guó)際巨頭、國(guó)際巨頭的國(guó)內(nèi)代理商和集成商、本土彩電企業(yè)、新興的商用和拼接顯示創(chuàng)業(yè)企業(yè)。這部分新興廠商構(gòu)成了大屏市場(chǎng)企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)的主體。

    此外，在投影產(chǎn)品上，由于存在光源技術(shù)的進(jìn)步和新光源可能產(chǎn)生的替代作用所預(yù)示的商機(jī)，也出現(xiàn)了一些新的發(fā)展特點(diǎn)：例如，更多企業(yè)推出工程投影機(jī)產(chǎn)品，促進(jìn)了工程大屏幕市場(chǎng)的發(fā)展；新光源、智能化和微型投影產(chǎn)品，引入了更多的投影品牌和創(chuàng)業(yè)者。類似的變化也出現(xiàn)在信號(hào)處理等大屏應(yīng)用環(huán)節(jié)。包括為平板和LED配套的處理器產(chǎn)品、新興分布式處理器產(chǎn)品、數(shù)字告示播放機(jī)產(chǎn)品等都為大屏行業(yè)參與廠商數(shù)量的增長(zhǎng)提供了市場(chǎng)空間。

    第二， 除了技術(shù)的多樣性，造成了大屏市場(chǎng)分散化程度的增加外，新興應(yīng)用市場(chǎng)的興起，也造成了大屏行業(yè)市場(chǎng)的分散化。這里所謂的新興市場(chǎng)，主要是指與傳統(tǒng)的指揮中心、邊緣融合、廣播電視行業(yè)等差別的數(shù)字告示和普及型安防應(yīng)用。后兩者的主要特點(diǎn)是，不僅需要高附加值的產(chǎn)品，更需要大量廉價(jià)產(chǎn)品。而傳統(tǒng)大屏企業(yè)的市場(chǎng)基本集中在高附加值產(chǎn)品上，這就使得這些傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)企業(yè)短期難以適應(yīng)新興市場(chǎng)的崛起，新興市場(chǎng)必然會(huì)容納更多的行業(yè)參與者。

    支撐以上觀點(diǎn)的典型事實(shí)是，傳統(tǒng)DLP拼接墻巨頭，多數(shù)在LCD拼接產(chǎn)品市場(chǎng)上“表現(xiàn)乏力”：因?yàn)長(zhǎng)CD拼接產(chǎn)品大量的應(yīng)用在廉價(jià)市場(chǎng)之中，這與DLP拼接墻自始至終的高端定位截然不同。

    第三， 信息化社會(huì)的進(jìn)一步發(fā)展，改變了行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)外延。例如，安防企業(yè)進(jìn)入拼接市場(chǎng)；視頻會(huì)議企業(yè)進(jìn)入大屏顯示領(lǐng)域；智慧城市要求更多的異構(gòu)系統(tǒng)能夠組網(wǎng)工作、超大型系統(tǒng)工程數(shù)量的增加；IT設(shè)備在標(biāo)準(zhǔn)視訊行業(yè)的應(yīng)用……這些變化，使得一些其他信息或者視訊系統(tǒng)的行業(yè)企業(yè)開始進(jìn)入大屏產(chǎn)品市場(chǎng)，同時(shí)加強(qiáng)了大屏企業(yè)橫向擴(kuò)張的欲望，成為改變大屏行業(yè)結(jié)構(gòu)的又一個(gè)重要力量。

    以上這三方面的因素，至少在短期內(nèi)都可以支撐大屏行業(yè)的從業(yè)企業(yè)數(shù)量“越來越多”，支持產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的分散化和差異化，同時(shí)阻止少數(shù)企業(yè)形成壟斷性的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，甚至為行業(yè)帶來“錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)”。

    但是，這些支撐大屏行業(yè)呈分散狀態(tài)的原因都具有一個(gè)共同特點(diǎn)：那就是出現(xiàn)時(shí)間都是近5-7年之內(nèi)，都是一些嶄新的原因。同時(shí)，這些新原因大多數(shù)出現(xiàn)在新技術(shù)、新需求方面，可以看成是一些嶄新的“市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域”。那么，就會(huì)存在一個(gè)基本的常識(shí)推論：如果這些技術(shù)和市場(chǎng)不再被冠以“新”的頭銜，隨著時(shí)間推移，這些“市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域”走向成熟和完善，大屏市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局將發(fā)生怎樣的變化呢？

    市場(chǎng)分散是特殊規(guī)律，市場(chǎng)集中是常態(tài)

    研究大屏行業(yè)的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和企業(yè)分布，為什么處于一個(gè)分散化的狀態(tài)，不僅要集中在新市場(chǎng)、新技術(shù)這些細(xì)節(jié)之上，更要跳出細(xì)節(jié)看到一個(gè)長(zhǎng)期的“基本面貌”：這個(gè)基本面貌必須是宏觀的，而且是跨越了十余年，甚至是幾十年時(shí)間段的。

    如果擁有這樣的一個(gè)宏觀視角，就可以非常容易的得出這樣的結(jié)論：但凡市場(chǎng)擁有新的技術(shù)、新的需求、新的應(yīng)用的時(shí)候，總會(huì)創(chuàng)造很多新的創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)，也總會(huì)使得行業(yè)內(nèi)的從業(yè)者數(shù)量增加、市場(chǎng)分布更為分散；但是，任何行業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展，都會(huì)進(jìn)入成熟期，都會(huì)進(jìn)入缺乏重大新技術(shù)和新應(yīng)用創(chuàng)新的“創(chuàng)新瓶頸”階段，甚至進(jìn)入“技術(shù)相對(duì)過剩”的狀態(tài)，而面對(duì)這樣的事情，市場(chǎng)就會(huì)因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)而向少數(shù)企業(yè)集中。

    大屏市場(chǎng)無(wú)論是過去的還是現(xiàn)在的市場(chǎng)分散化趨勢(shì)，都可以用一個(gè)字來概括這種趨勢(shì)的原因，這個(gè)字就是“新”；而大屏市場(chǎng)無(wú)論過去的還是現(xiàn)在或者未來的市場(chǎng)集中化趨勢(shì)，也都可以用另一個(gè)詞來概括這一趨勢(shì)的原因，這個(gè)詞就是“成熟”。

    如果數(shù)字告示、安防等大屏市場(chǎng)高度成熟了、如果平板顯示在大屏行業(yè)的創(chuàng)新應(yīng)用高度成熟了，如果大屏行業(yè)不再有革命性的新技術(shù)和新需求的出現(xiàn)，那么市場(chǎng)集中化就將是唯一的趨勢(shì)。也就是說，市場(chǎng)分散，是產(chǎn)業(yè)特定發(fā)展階段的特殊規(guī)律；而集中化則是常態(tài)化的發(fā)展規(guī)律。近年來在平板技術(shù)和新應(yīng)用的支撐下，大屏行業(yè)的多元化、市場(chǎng)分散化，并不能掩蓋行業(yè)持續(xù)走向市場(chǎng)集中的大方向。

    因此，當(dāng)下大屏行業(yè)格局的基本狀態(tài)應(yīng)該是：分散中有集中，集中的趨勢(shì)下又有錯(cuò)位的和差異化的競(jìng)爭(zhēng)。

    例如，液晶拼接和DLP拼接的競(jìng)爭(zhēng)就非常能體現(xiàn)差異化和錯(cuò)位化的市場(chǎng)特點(diǎn)。一方面，高端DLP拼接行業(yè)，指揮中心市場(chǎng)已經(jīng)高度向威創(chuàng)、巴可等企業(yè)傾斜；三星、LG、NEC等企業(yè)則在高端液晶拼接上占據(jù)優(yōu)勢(shì)；但是，兩大陣營(yíng)并非相安無(wú)事，液晶拼接高端企業(yè)時(shí)刻都想進(jìn)入指揮中心這樣的高附加值市場(chǎng)、DLP拼接企業(yè)也在推出液晶拼接，搶占平板拼接高端應(yīng)用陣地；另一方面，更多的中小液晶拼接廠商則依靠廉價(jià)優(yōu)勢(shì)、在中低端拼接墻市場(chǎng)已經(jīng)占據(jù)絕對(duì)主動(dòng)和優(yōu)勢(shì)地位；高端DLP拼接企業(yè)也企圖在中低端液晶拼接的海量市場(chǎng)能有所建樹——這些競(jìng)爭(zhēng)有直接的對(duì)立性，也有巨大的市場(chǎng)差異和錯(cuò)位。

    再例如，投影技術(shù)和平板顯示的競(jìng)爭(zhēng)，更具有錯(cuò)位和差異化的特征。一方面，投影在邊緣融合大屏幕上具有難以取代的優(yōu)勢(shì)，另一方面，投影則在廉價(jià)的商務(wù)和會(huì)議室使用中已經(jīng)敗給大尺寸平板單元產(chǎn)品。而未來隨著大尺寸ON-CELL技術(shù)的平板觸摸產(chǎn)品的突破、以及平板產(chǎn)品價(jià)格的進(jìn)一步下降，在商務(wù)會(huì)議等領(lǐng)域，甚至教育市場(chǎng)，平板的應(yīng)用認(rèn)可度也會(huì)更高——但是，在超過100寸的真正大屏幕應(yīng)用中，即便是家用彩電市場(chǎng)，投影機(jī)的霸主地位也不會(huì)被平板取代——投影和平板競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)劣，必須在具體的應(yīng)用需求下才能分割清楚。在適者生存的市場(chǎng)中，二者即互相競(jìng)爭(zhēng)，又在一些領(lǐng)域互不干涉。

    大屏行業(yè)沿著“分散中有集中，集中的趨勢(shì)下又有錯(cuò)位和差異化的競(jìng)爭(zhēng)”的格局發(fā)展，客觀上使得短期內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)少數(shù)企業(yè)統(tǒng)一大屏行業(yè)市場(chǎng)的局面；同時(shí)也使得適度多元化成為行業(yè)內(nèi)強(qiáng)勢(shì)企業(yè)必選的成長(zhǎng)戰(zhàn)略。

    例如，液晶拼接企業(yè)，哪怕是三星這樣的巨頭，也難以在短期吃下傳統(tǒng)DLP拼接陣營(yíng)積累的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)；甚至即便在簡(jiǎn)單的單體商用顯示上，三星也還需要投影作為液晶顯示器的補(bǔ)充產(chǎn)品，而不是簡(jiǎn)單的選擇“誰(shuí)替代誰(shuí)”。在更為廣闊的應(yīng)用上，還有更多的產(chǎn)品線、市場(chǎng)細(xì)分領(lǐng)域，是三星等巨頭企業(yè)不擅長(zhǎng)從事的：這些領(lǐng)域，如LED大屏、邊緣融合、超高亮投影機(jī)顯示工程等都將有自己特色的企業(yè)參與和從事。

    再例如，平板拼接短期內(nèi)取代不了DLP拼接，更不可能取代正投影邊緣融合大屏幕；但是，DLP拼接企業(yè)進(jìn)入液晶拼接市場(chǎng)、甚至適度進(jìn)入廉價(jià)的液晶拼接市場(chǎng)卻并非是不可行的選項(xiàng)；尤其是考慮到廉價(jià)拼接市場(chǎng)的巨大規(guī)模、OLED技術(shù)等平板顯示產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期演進(jìn)方向，DLP拼接企業(yè)投資平板產(chǎn)品將是必然的戰(zhàn)略選擇。這種適度多元化是對(duì)眼下市場(chǎng)條件下，效益最大化的追求；以及對(duì)未來市場(chǎng)變化和發(fā)展趨勢(shì)未雨綢繆、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的有效統(tǒng)一。

    但是，認(rèn)識(shí)到大屏行業(yè)，由于技術(shù)、市場(chǎng)、需求和廠商實(shí)力的差異，所形成的市場(chǎng)眾多參與企業(yè)錯(cuò)位的、差異化的競(jìng)爭(zhēng)格局的存在，不能成為“反對(duì)行業(yè)市場(chǎng)日趨集中化”的理由。事實(shí)上，在任何的大屏行業(yè)的細(xì)分市場(chǎng)，“市場(chǎng)集中都是必然趨勢(shì)”。

    目前已經(jīng)較為集中的高端大屏市場(chǎng)包括，指揮中心市場(chǎng)、廣電市場(chǎng)、高端平板拼接和商用顯示市場(chǎng)；而市場(chǎng)格局相對(duì)比較分散的則是中低端的數(shù)字告示和安防應(yīng)用、中低端的商用顯示市場(chǎng)。導(dǎo)致這一格局出現(xiàn)的原因，不僅包括新技術(shù)、新應(yīng)用、新市場(chǎng)等客觀條件，甚至更取決于行業(yè)內(nèi)的高端市場(chǎng)占有者的態(tài)度：大屏行業(yè)的領(lǐng)袖企業(yè)，無(wú)論是投影、拼接墻、商用顯示和LED大屏，都具有一個(gè)顯著的市場(chǎng)分割邏輯——暫時(shí)不涉足“附加值”很低，競(jìng)爭(zhēng)以價(jià)格戰(zhàn)為主的領(lǐng)域。這些廠商認(rèn)為，這樣的競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域內(nèi)，即便獲得了份額上的成功，也難以實(shí)現(xiàn)既定的經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)，甚至參與低端競(jìng)爭(zhēng)會(huì)有損企業(yè)的“品牌文化”。

    于此相反的是，高端大屏市場(chǎng)，往往是高端客戶或者大型工程，其對(duì)產(chǎn)品可靠性、長(zhǎng)期服務(wù)和維護(hù)能力的需求，基本決定了行業(yè)內(nèi)的中小創(chuàng)業(yè)者難以插足其中。這些市場(chǎng)的集中化發(fā)展趨勢(shì)已經(jīng)被廣泛的證明。

    即便是，中小創(chuàng)業(yè)者和低端大屏市場(chǎng)的擁有者，也并非可以長(zhǎng)期占據(jù)一個(gè)“市場(chǎng)高度”分散化的“中低端大屏應(yīng)用空間”。在以價(jià)格為主要競(jìng)爭(zhēng)線條的普及型大屏行業(yè)，企業(yè)的生存意識(shí)、危機(jī)意識(shí)更為強(qiáng)烈，主動(dòng)的進(jìn)攻性的戰(zhàn)略思維也更為強(qiáng)烈。這些領(lǐng)域，長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果也將是少數(shù)企業(yè)占據(jù)份額優(yōu)勢(shì)，進(jìn)而積累起較強(qiáng)的綜合實(shí)力，甚至可以依托這些實(shí)力向高端大屏應(yīng)用市場(chǎng)挑戰(zhàn)。這種戰(zhàn)略可以稱為“農(nóng)村包圍城市”，這種戰(zhàn)略也是中小型大屏行業(yè)新興創(chuàng)業(yè)者主要的長(zhǎng)期戰(zhàn)略構(gòu)想。

    每個(gè)行業(yè)和市場(chǎng)參與者都想做大做強(qiáng)；同時(shí)，市場(chǎng)的新興技術(shù)和應(yīng)用又提供了很多新參與者的創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)——這樣的分散中有集中，分散為集中奠定基礎(chǔ)的市場(chǎng)構(gòu)成，是近幾年大屏行業(yè)的真實(shí)寫照。也應(yīng)該是行業(yè)企業(yè)制定長(zhǎng)期企業(yè)戰(zhàn)略的基礎(chǔ)。同時(shí)，考略到不同技術(shù)和應(yīng)用市場(chǎng)的差異壁壘，大屏企業(yè)還需要擁有適度多元化的思維。二者結(jié)合，將是大屏企業(yè)最終能夠成長(zhǎng)為行業(yè)市場(chǎng)的執(zhí)牛耳者的重要基礎(chǔ)。