奧維王明珠：中國(guó)商用顯示重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)現(xiàn)狀及趨勢(shì)

    今天非常榮幸能夠代表奧維B2B為大家?guī)��?lái)一次關(guān)于商用顯示行業(yè)市場(chǎng)的演講，我的演講是針對(duì)商用顯示行業(yè)重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)的現(xiàn)狀以及趨勢(shì)。

    首先，看一下商用顯示行業(yè)可以細(xì)分哪些市場(chǎng)？從產(chǎn)品來(lái)看，商用顯示包括TV、IWB、MV、廣告機(jī)等等，這些產(chǎn)品可以劃分不同的細(xì)分市場(chǎng)，由這個(gè)產(chǎn)品衍生出不同的應(yīng)用系統(tǒng)，包括了指揮調(diào)度系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、數(shù)字標(biāo)牌系統(tǒng)等等。由這些系統(tǒng)衍生出了泛指商用顯示行業(yè)的細(xì)分市場(chǎng)，由這些系統(tǒng)再應(yīng)用到各行業(yè)當(dāng)中，包括了政府、壟斷、交通等等行業(yè)。

奧維咨詢(xún)B2B事業(yè)部 高級(jí)分析師 王明珠女士

    今天我選擇其中兩個(gè)比較重要的系統(tǒng)演講，因?yàn)榻裉斓闹黝}是商用顯示行業(yè)的解決之道，主要是針對(duì)這個(gè)系統(tǒng)的解決方案，所以重點(diǎn)介紹一下視頻監(jiān)控系統(tǒng)和數(shù)字標(biāo)牌兩種系統(tǒng)。在行業(yè)方面，選擇了商用顯示行業(yè)比較重要的壟斷行業(yè)、交通行業(yè)做一個(gè)簡(jiǎn)單的介紹。

    視頻監(jiān)控系統(tǒng)的市場(chǎng)現(xiàn)狀及趨勢(shì)：

    從整體的行業(yè)發(fā)展來(lái)看，視頻監(jiān)控這個(gè)行業(yè)整體上得到了政府政策的支持，發(fā)展保持了逐年的穩(wěn)定狀態(tài)，根據(jù)“十二五”規(guī)劃，目標(biāo)到“十二五”期末安防產(chǎn)業(yè)翻一番，年均增長(zhǎng)率達(dá)到20%，受此大環(huán)境的影響，視頻監(jiān)控系統(tǒng)作為安防產(chǎn)業(yè)的一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，也隨之得到穩(wěn)定增長(zhǎng)。

    從產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，高清、無(wú)線、標(biāo)準(zhǔn)化、集成化、智能化都是視頻監(jiān)控市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)。從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，根據(jù)我們奧維咨詢(xún)的研究數(shù)據(jù)分析，2011年視頻監(jiān)控市場(chǎng)在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了450億，2012年由于還沒(méi)有結(jié)束，預(yù)測(cè)將達(dá)到523億。從行業(yè)結(jié)構(gòu)主要分布在政府、交通、壟斷行業(yè)。2012年市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)主要源于平安城市、平安校園、3111工程等重大政府工程的開(kāi)展，以及行業(yè)用戶(hù)信息化不斷升級(jí)，以及民眾安防意識(shí)的不斷提升驅(qū)動(dòng)整個(gè)市場(chǎng)的整體發(fā)展。

    數(shù)字標(biāo)牌系統(tǒng)的市場(chǎng)現(xiàn)狀：

    隨著數(shù)字標(biāo)牌系統(tǒng)近幾年的不斷擴(kuò)張，在政府大型企業(yè)高端的應(yīng)用已經(jīng)日趨完善了，其中尤為凸顯的是金融和交通行業(yè)，還有政府的需求量比較大。但是在商用領(lǐng)域，比如說(shuō)零售行業(yè)和餐飲業(yè)為主的應(yīng)用產(chǎn)業(yè)目前還沒(méi)有達(dá)到一定的規(guī)模。在市場(chǎng)方面，現(xiàn)在呈現(xiàn)出一個(gè)特點(diǎn)就是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，但是目前還沒(méi)有一個(gè)達(dá)到領(lǐng)導(dǎo)地位的品牌，市場(chǎng)還比較分散。產(chǎn)品方面，智能互動(dòng)、LED一體機(jī)、播放器、安卓、云計(jì)算等等IT技術(shù)的應(yīng)用，以及在內(nèi)容方面都是市場(chǎng)產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)。從規(guī)模來(lái)看，2011年數(shù)字標(biāo)牌系統(tǒng)市場(chǎng)已經(jīng)達(dá)到了141億元的規(guī)模，我們預(yù)計(jì)2012年這個(gè)規(guī)模將達(dá)到191億，增長(zhǎng)30%以上。從行業(yè)結(jié)構(gòu)來(lái)看，交通、政府、商業(yè)是數(shù)字標(biāo)牌的三大主要應(yīng)用行業(yè)。

    主要細(xì)分市場(chǎng)壟斷行業(yè)：

    這個(gè)數(shù)據(jù)是我們通過(guò)定量對(duì)行業(yè)用戶(hù)進(jìn)行訪問(wèn)匯總得到的數(shù)據(jù)，看一下壟斷行業(yè)的總體投資規(guī)模，從2011年的數(shù)據(jù)來(lái)看，移動(dòng)通信行業(yè)以及綠色石油兩大行業(yè)是增長(zhǎng)比較快速的，2012年我們認(rèn)為石油行業(yè)投資情況不是很穩(wěn)定，將出現(xiàn)下滑趨勢(shì)，但是電力行業(yè)將會(huì)出現(xiàn)大規(guī)模的投資，并且在“十二五”期間將會(huì)持續(xù)大規(guī)模的增長(zhǎng)。

    壟斷行業(yè)視頻監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)用有哪些特點(diǎn)？我們通過(guò)系統(tǒng)不同的維度來(lái)看，首先從信號(hào)的監(jiān)控系統(tǒng)信號(hào)路數(shù)來(lái)看，通過(guò)定量訪問(wèn)得到的數(shù)據(jù)，主要集中在10路到50路之間，其中新能源行業(yè)的應(yīng)用是最廣泛的，占比達(dá)到了70%，而100路以上的信號(hào)路數(shù)在移動(dòng)通信行業(yè)的占比比較高達(dá)到了33%。從傳輸方式這個(gè)維度來(lái)看，壟斷行業(yè)用戶(hù)一般都是采用遠(yuǎn)程和本地傳輸兩種均有的傳輸方式，其中在移動(dòng)通信行業(yè)和石油行業(yè)中是占比最高的，而煤炭行業(yè)是采用本地傳輸?shù)姆绞�。在新能源行業(yè)，通過(guò)我們的調(diào)查得到的結(jié)論是，遠(yuǎn)程傳輸是比較多的。

    從信號(hào)種類(lèi)來(lái)看，目前信號(hào)種類(lèi)包括數(shù)字信號(hào)和模擬信號(hào)，現(xiàn)在壟斷行業(yè)都選擇的是數(shù)字信號(hào)，數(shù)字信號(hào)的覆蓋率比較高，達(dá)到了66%，而監(jiān)視器目前多采用LCD監(jiān)視器，已經(jīng)占到53%的份額。從用戶(hù)的技術(shù)需求分析，高清顯示產(chǎn)品穩(wěn)定性，技術(shù)支持和售后服務(wù)最被用戶(hù)所關(guān)注。出現(xiàn)問(wèn)題后，售后維修的速度是用戶(hù)最為關(guān)注的一個(gè)因素，其中移動(dòng)通信行業(yè)用戶(hù)對(duì)產(chǎn)品的穩(wěn)定性的要求最高。

    從采購(gòu)價(jià)格來(lái)看，壟斷行業(yè)視頻監(jiān)控的價(jià)格主要分布在50萬(wàn)以下，其次是50萬(wàn)—100萬(wàn)，是相對(duì)來(lái)講以中小型項(xiàng)目為主。高端的100—200萬(wàn)以上的項(xiàng)目主要分布在移動(dòng)通信行業(yè)，石油、煤炭、新能源等行業(yè)。其中煤炭行業(yè)在200—300萬(wàn)元，以及300萬(wàn)元以上的視頻監(jiān)控占比高于13%，電力行業(yè)、煤炭行業(yè)對(duì)300萬(wàn)以上的高端產(chǎn)品的購(gòu)買(mǎi)力是最強(qiáng)的，均達(dá)到20%。在移動(dòng)通信、電力、新能源行業(yè)，也有大量的50萬(wàn)以下低端項(xiàng)目的應(yīng)用，主要是應(yīng)用在辦公場(chǎng)所、機(jī)房、車(chē)間等位置。

    我們通過(guò)對(duì)這個(gè)行業(yè)的綜合分析，做了一下預(yù)測(cè)。從2011—2015年壟斷行業(yè)視頻監(jiān)控系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模在2015年預(yù)計(jì)能達(dá)到94億，增長(zhǎng)率達(dá)到12%。

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王明珠：數(shù)字標(biāo)牌市場(chǎng)系統(tǒng)的特點(diǎn)

    數(shù)字標(biāo)牌市場(chǎng)系統(tǒng)的特點(diǎn)：

    首先，看一下它在播放方式上有哪些特點(diǎn)？

    目前，數(shù)字標(biāo)牌的播放方式分為本地、兩地播放，有個(gè)采用兩種都有。壟斷行業(yè)以本地播放為主，由于播放的內(nèi)容多是固定的內(nèi)容，重復(fù)播放不需要更新，所以本地播放就可以滿(mǎn)足需求。從網(wǎng)絡(luò)連接來(lái)看，壟斷行業(yè)一般是以有線網(wǎng)為主，因?yàn)榭紤]到無(wú)線網(wǎng)的安全性的因素，還有成本的因素，以后在移動(dòng)通信和石油行業(yè)存在30%的行業(yè)選擇了WiFi連接，在操作系統(tǒng)目前以微軟的操作系統(tǒng)為主，安卓的操作系統(tǒng)已經(jīng)占到了20%，顯示設(shè)備目前應(yīng)用的主要是LED顯示屏。在新能源行業(yè)當(dāng)中，等離子顯示屏的比重比較高，占到了50%。

    技術(shù)需求：目前在顯示終端仍然以產(chǎn)品的穩(wěn)定性、高分辨率和技術(shù)服務(wù)是用戶(hù)最關(guān)注的三項(xiàng)功能。播放器方面，穩(wěn)定性和價(jià)格，以及兼容性是最關(guān)注的因素。軟件方面，穩(wěn)定性和可拓展升級(jí)以及技術(shù)售后服務(wù)是客戶(hù)最關(guān)注的三大因素。

    數(shù)字標(biāo)牌系統(tǒng)用戶(hù)采購(gòu)的規(guī)模：通過(guò)數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，主要分布在50萬(wàn)元以下的小項(xiàng)目，并且在500—100萬(wàn)這種中端的產(chǎn)品在移動(dòng)通信、煤炭業(yè)中的占比較高，300萬(wàn)以上的產(chǎn)品在煤炭行業(yè)有14%的占比，這個(gè)數(shù)量是通過(guò)訪問(wèn)不同的用戶(hù)匯總得到的。我們預(yù)測(cè)2012年數(shù)字標(biāo)牌系統(tǒng)增速將達(dá)到10億元，增速為42.9%。

    看一下交通行業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模我們可以發(fā)現(xiàn)，在2011年鐵路市場(chǎng)以及物流市場(chǎng)是投資力度比較大的兩大行業(yè)，預(yù)計(jì)在“十二五”期間航空鐵路行業(yè)固定資產(chǎn)呈下降的趨勢(shì)，港口的生產(chǎn)比較平穩(wěn)。民航貨油量增速有所放緩，相對(duì)應(yīng)行業(yè)的需求也伴隨固定資產(chǎn)的投資有關(guān)聯(lián)性�？匆幌戮唧w項(xiàng)目的發(fā)展趨勢(shì)，從2008—2012年，目前公路是交通領(lǐng)域當(dāng)中最多的行業(yè)，其次是鐵路行業(yè)。地鐵、機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目雖然不多，但是項(xiàng)目的金額比較大，2009可以看出鐵路和公路等行業(yè)項(xiàng)目數(shù)量都呈現(xiàn)翻倍的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)2012年以及未來(lái)三年，交通領(lǐng)域的項(xiàng)目數(shù)量將平穩(wěn)的增長(zhǎng)。

    交通行業(yè)視頻監(jiān)控系統(tǒng)的特點(diǎn)：從信號(hào)的路數(shù)來(lái)看，目前交通行業(yè)信號(hào)路數(shù)集中在10—100路之間，機(jī)場(chǎng)和公路監(jiān)控由于區(qū)域廣，以及監(jiān)控點(diǎn)多，100路以上的項(xiàng)目占比高于其他的行業(yè)均值。物流由于監(jiān)控項(xiàng)目比較小，監(jiān)測(cè)點(diǎn)比較少，10路以下的監(jiān)控項(xiàng)目占比最多。從傳輸方式來(lái)看，目前還是以本地傳輸為主，而在信號(hào)種類(lèi)方面，交通行業(yè)數(shù)字信號(hào)和模擬信號(hào)的占比基本持平，但是鐵路和地鐵行業(yè)的數(shù)字信號(hào)占比比較高。從監(jiān)視器的種類(lèi)來(lái)看，由于交通行業(yè)采用視頻監(jiān)控比較早，總體采用CRT的占比最大，隨著液晶技術(shù)的發(fā)展，已經(jīng)逐漸被液晶監(jiān)視器替代，目前液晶占了49.5%，拼接屏也占到了將近20%的份額。從用戶(hù)的技術(shù)需求來(lái)看，目前在顯示終端，以及前端采集設(shè)備方面，高清和產(chǎn)品的穩(wěn)定性是行業(yè)用戶(hù)最關(guān)注的兩大因素，物流行業(yè)是以小企業(yè)、私營(yíng)企業(yè)居多，所以對(duì)價(jià)格比較敏感，而公路、物流行業(yè)對(duì)音頻、視頻的質(zhì)量最為關(guān)注。

    在軟件方面出現(xiàn)的趨勢(shì)是對(duì)用戶(hù)界面的友好型，以及軟件的穩(wěn)定性需求點(diǎn)是用戶(hù)最關(guān)注的因素。從項(xiàng)目規(guī)模來(lái)看，總體視頻監(jiān)控系統(tǒng)在交通行業(yè)主要分布在50萬(wàn)以下，其次是50—100萬(wàn)元，200萬(wàn)以上的中高端的項(xiàng)目主要分布在公路、機(jī)場(chǎng)、地鐵等行業(yè)，而50萬(wàn)以下的低端項(xiàng)目主要分布在物流、地鐵、鐵路等行業(yè)，我們可以通過(guò)這張圖看出來(lái)，物流行業(yè)當(dāng)中88%都是50萬(wàn)元以下的中小項(xiàng)目。

    我們對(duì)交通行業(yè)的視頻監(jiān)控系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模也加以了預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)本年度按交通行業(yè)視頻監(jiān)控系統(tǒng)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到105億元，增速將達(dá)到16.7%，預(yù)計(jì)未來(lái)三年，增速將持續(xù)保持10%左右的穩(wěn)定增長(zhǎng)，到2015年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到157億元。

    交通行業(yè)的數(shù)字標(biāo)牌系統(tǒng)是什么樣的需求呢？首先，來(lái)看播放方式，目前60%以上都采用了本地播放的方式，主要因?yàn)樵诮煌�領(lǐng)域媒體廣告比較多，媒體廣告都是通過(guò)傳媒公司定期管理維護(hù)，而不需要去網(wǎng)絡(luò)發(fā)布信息，針對(duì)車(chē)票和機(jī)票信息是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)實(shí)時(shí)更新的。地鐵和物流，本地播放和網(wǎng)絡(luò)播放是各占50%的。網(wǎng)絡(luò)連接方面，目前交通行業(yè)是75%采用有線網(wǎng)絡(luò)連接方式，8%是采用無(wú)線連接。

    現(xiàn)在從各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，只有公路行業(yè)存在部分WiFi。在操作系統(tǒng)方面，目前這個(gè)行業(yè)基本上都是采用Windows操作系統(tǒng)，有一部分公路行業(yè)的用戶(hù)采購(gòu)項(xiàng)目當(dāng)中采用安卓系統(tǒng)，顯示器主要是LED為主。選購(gòu)終端穩(wěn)定性、價(jià)格、用戶(hù)服務(wù)，是用戶(hù)看重要的主要功能。在文件的兼容性、高清圖片、視頻、動(dòng)畫(huà)等等是用戶(hù)比較關(guān)注的方面，能夠兼容各種文件格式，達(dá)到廣告內(nèi)容的播放需求。

    數(shù)字標(biāo)牌系統(tǒng)用戶(hù)采購(gòu)價(jià)格：在交通行業(yè)都是以50萬(wàn)元以下的項(xiàng)目為主，對(duì)于數(shù)字標(biāo)牌系統(tǒng)的市場(chǎng)規(guī)模我們加以了預(yù)測(cè)，2012年我們認(rèn)為數(shù)字標(biāo)牌系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了61億元，增速達(dá)到了35%，未來(lái)三年內(nèi)增長(zhǎng)速度將達(dá)到20%以上，到2015年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到140億元。

    以上是我簡(jiǎn)要的對(duì)我們比較關(guān)注的兩大系統(tǒng)細(xì)分市場(chǎng)，以及兩大重點(diǎn)行業(yè)市場(chǎng)加以了簡(jiǎn)要的介紹。我們對(duì)其他行業(yè)的分析也在持續(xù)的進(jìn)行，希望奧維咨詢(xún)能夠?yàn)闃I(yè)界的同行帶來(lái)更多有價(jià)值的行業(yè)研究報(bào)告。感謝各位領(lǐng)導(dǎo)和嘉賓對(duì)我的支持。謝謝大家！

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