縱觀2010年，大屏拼接產(chǎn)業(yè)面臨游戲規(guī)則的顛覆

液晶拼接來勢更猛

    2009年，國內(nèi)大屏拼接產(chǎn)業(yè)發(fā)生的影響最深遠的事件莫過于7毫米雙邊接縫的液晶拼接產(chǎn)品的隆重登場了。據(jù)內(nèi)部消息表明，三星、三菱等業(yè)界巨頭已經(jīng)在謀劃2010年推出更新一代的液晶拼接產(chǎn)品：雙邊接縫控制能力渴望達到3毫米以下。這將從技術上徹底解決液晶拼接產(chǎn)品進不了高端市場的瓶頸。

    目前，主流的拼接墻顯示技術包括DLP背投拼接、液晶拼接和MPDP等離子拼接三種技術。這三種技術最大的底層差異是顯示技術原理截然不同，但是對于一般的客戶，其最大的產(chǎn)業(yè)則體現(xiàn)在接縫控制水平的不同上：DLP背投最小能控制在0.1毫米，最大的產(chǎn)品也不超過1毫米；MPDP多數(shù)產(chǎn)品接縫為2毫米，高端技術能實現(xiàn)1毫米的接縫，液晶技術現(xiàn)有產(chǎn)品則最小能控制到6.7毫米。

    從以上數(shù)據(jù)可以看出，三大主流技術現(xiàn)有的產(chǎn)品接縫控制差異依然非常明顯。不過，在2010年，液晶拼接渴望將產(chǎn)品接縫縮小到3毫米以內(nèi)，基本和MPDP產(chǎn)品相當，和DLP產(chǎn)品也將在同一級別上。這種主要技術指標的變化，將徹底改變大屏拼接產(chǎn)業(yè)三大技術的市場分布格局。

    傳統(tǒng)意義的液晶拼接由于接縫過于“龐大”只能在低端的監(jiān)控市場“蝸居”。MPDP產(chǎn)品雖然價格及其昂貴，但是由于其超薄的特性、不需要更換耗材的優(yōu)勢配合較小的接縫和平板產(chǎn)品的高科技光環(huán)，MPDP產(chǎn)品在電力、展覽展示等高端市場獲得了豐厚的利潤，據(jù)不完全統(tǒng)計表明其單位顯示面積均價超過拼接產(chǎn)業(yè)平均水平的兩到三倍。DLP背投拼接產(chǎn)品則是拼接墻產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)意義上的統(tǒng)治者，憑借優(yōu)秀的性能在高中低端市場都獲得了非常好的銷售業(yè)績。尤其是在超高端市場更是一枝獨秀。

    通過對三大拼接技術原有產(chǎn)業(yè)格局的分析可以看到，如果能夠控制較好的成本，3毫米以內(nèi)的液晶拼接技術渴望在全線拼接市場獲得技術“準入”許可。即便其價格不甚便宜，也可以獲得在高端市場和MPDP產(chǎn)品一較高下的實力。自此，拼接墻產(chǎn)業(yè)將開始進入一個以液晶技術為中心的嶄新時代。

    液晶拼接產(chǎn)品持續(xù)的技術進步將給整個大屏拼接產(chǎn)業(yè)帶來巨大的變化，其中最大的影響之一即是這一產(chǎn)業(yè)將迎來更多的全球頂級玩家：三星、三菱、NEC、飛利浦、優(yōu)派，同時更多的本土巨頭也會對這一市場虎視眈眈：創(chuàng)維、長虹、TCL、唯瑞、保千里等等。液晶拼接時代的到來，首先將使傳統(tǒng)的大屏拼接市場規(guī)則為之大變。

    三星在09年全球市場高調(diào)宣示了其6.7毫米的雙邊拼接產(chǎn)品。這可以看成是2010年最新一代液晶拼接產(chǎn)品登場之前的預演。雖然，6.7毫米不夠先進、不夠完美，但是在3毫米產(chǎn)品即將推出的底氣之下，三星有信心在這一市場“大展宏圖”。

    三星進入拼接墻市場絕不是來“拾人牙慧”的，她是來準備登機稱帝的。傳統(tǒng)的全球拼接市場，巴可、科視是第一陣營，三菱處在其下，其次則是國內(nèi)的威創(chuàng)、GQY、巨洋等品牌廠商，最下層則是以眾多山寨廠商為主的普及型產(chǎn)品。在這一陣營結(jié)構(gòu)中，技術能力和品牌差異一眼明了，并已經(jīng)形成持續(xù)的客戶認可。

    現(xiàn)在，液晶來了，三星、NEC來了、三菱也要推出液晶拼接墻、威創(chuàng)、GQY在這一方面動作頻繁，新品推出速度不亞于任何純液晶廠商。此外，安防市場的傳統(tǒng)監(jiān)視器巨頭創(chuàng)維、長虹等也不甘于落后，先后推出液晶拼接產(chǎn)品。面對不同領域、不同背景的廠商的迅速加盟，液晶拼接時代，拼接墻產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)的品牌格局已經(jīng)被顛覆。而這些“打著液晶旗號”的品牌，最期待的則是3毫米以下窄邊這樣的可以與任何其他技術陣營的產(chǎn)品一較高下的“革命性”技術進步。

    分析認為，2010年極可能成為拼接墻市場新王者之戰(zhàn)的開始。在原有的產(chǎn)業(yè)規(guī)則下，拼接墻產(chǎn)業(yè)并沒有給三星留下稱王的機會。原有的DLP拼接產(chǎn)品，尤其是采用了LED光源之后，在任何的具體技術性能指標上都不會顯著輸給液晶。而對于工程應用的穩(wěn)定性、可靠性，DLP技術更是已經(jīng)實現(xiàn)了絕對極致的效果。也就是說，如果僅是技術進步力量的驅(qū)動，液晶不足以挑戰(zhàn)DLP背投拼接技術，三星更沒有實力稱王。

    然而，任何產(chǎn)業(yè)的市場競爭都不會是純粹的技術較量，品牌、資金實力、渠道、客戶認可度等多方面的因素才能最終決定一場商業(yè)戰(zhàn)爭的勝負。而這些方面的優(yōu)勢恰恰是三星謀求稱王，優(yōu)派大膽進入、飛利浦高調(diào)宣誓、三菱重拳出擊的根本。這些人的到來，對于大屏拼接產(chǎn)業(yè)本身首先扮演的是破壞者的形象：先破而后立，打到舊皇帝才會出現(xiàn)新總統(tǒng)。

產(chǎn)業(yè)力量轉(zhuǎn)變促生行業(yè)變革

    液晶拼接新軍不安傳統(tǒng)拼接行業(yè)的規(guī)則出牌既是這些新軍的戰(zhàn)術，有是他們的本能。優(yōu)派的傳統(tǒng)行業(yè)是純IT血統(tǒng)，規(guī)模效益、低利多贏是他的強項；飛利浦的血統(tǒng)具有典型的貴族氣韻和商務色彩，高端的品質(zhì)和服務體驗是他的決勝密集；三星電子則是典型的高科技、快產(chǎn)業(yè)公司：家電、IT、商用多元文化決定了它的不同尋常的氣韻。這些品牌加盟大屏拼接市場必然給這個以往的純項目性工程行業(yè)帶來諸多的嶄新的文化理念，并改變原有的行業(yè)規(guī)則。

    液晶能夠帶給拼接墻行業(yè)的規(guī)則轉(zhuǎn)變，不僅來自于不同品牌的不同血統(tǒng)和競爭策略，更來自與“液晶”這給產(chǎn)業(yè)的本質(zhì)。液晶是一個上游高入門，終端低入門的行業(yè)：也就是說，雖然進入液晶面板行業(yè)很復雜、難度很大，但是生產(chǎn)液晶顯示器卻非常簡單——甚至幾個人的小作坊也可能誕生世界頂級品質(zhì)的產(chǎn)品。終端市場入門門開底的特性帶來的是眾多的行業(yè)淘金者。而這些淘金者大多數(shù)會集中在中低端市場，大打價格戰(zhàn)，近而使得從根本上在成本允許的情況下，液晶拼接具有低價格的本質(zhì)。

    如果說終端市場的低門檻導致的品牌分散是形成價格戰(zhàn)的直接原因，那么上游市場的“壟斷”也將是形成價格戰(zhàn)的重要原因。液晶拼接產(chǎn)品自然是一個窄眾市場，全球銷量不會很大，因此很可能并不是所有的液晶面板企業(yè)都會進入這一領域。而即便是對于已經(jīng)進入這一領域的液晶面板企業(yè)，例如三星SDI而言，也不會是全年都在生產(chǎn)用于這一市場的面板：很可能的情況是集中一兩個月的時間，一條生產(chǎn)線生產(chǎn)了全年的庫存。接下來，這條生產(chǎn)線轉(zhuǎn)向其它任務，只有等到來年才會生產(chǎn)新的一批產(chǎn)品。形成這種局面的原因是，液晶面板生產(chǎn)線是海量產(chǎn)能的工具，不同面板生產(chǎn)的切換成本不低。面對以海量生產(chǎn)方式，集中式的庫存生產(chǎn)，面板企業(yè)會怎樣選擇客戶呢？最好的選擇將是極可能少的訂單、盡可能大的訂單規(guī)模、盡可能快的提貨。

    液晶拼接產(chǎn)業(yè)面對的上游面板海量生產(chǎn)和下游終端靈活組裝的格局與DLP拼接產(chǎn)業(yè)截然不同。雖然DLP的DMD芯片也屬于半導體海量生產(chǎn)，但是DLP背投拼接使用的芯片并不具有極大的特殊性，需要一次產(chǎn)全年的量。事實上這種相當于CPU的產(chǎn)品完全可以全年供給。對于DLP背投拼接光機產(chǎn)品，其具有極高的零件復雜度，已經(jīng)不是簡單的半導體產(chǎn)業(yè)的范疇，而是光電產(chǎn)業(yè)的領域。這個復雜的部件往往是專業(yè)廠商全年生產(chǎn)，不具有半導體海量機械制造的特點。即便是對于需要采購光機的整機廠商，一臺DLP背投的技術含量通常也會比一臺液晶顯示器要高，擁有一定的入門門檻和操作工程能力的需求。

    液晶拼接和DLP背投拼接自身產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的巨大差異，必將產(chǎn)生二者從業(yè)廠商思維方式的巨大不同。尤其是液晶拼接本質(zhì)屬于IT產(chǎn)業(yè)的規(guī)律，并將成為改變整個拼接墻市場游戲規(guī)則的重要起點。那些依據(jù)液晶拼接的工程工藝特點而進入拼接產(chǎn)業(yè)的企業(yè)，必然期望發(fā)揮液晶這個IT血統(tǒng)的產(chǎn)品自身產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上的特點，進而獲得自身的成功。

    液晶拼接產(chǎn)品的進入將導致終端市場格局的變化。入門門檻低的特點，即使得山寨容易出現(xiàn)，更使得市場容易集中。這一點已經(jīng)引起威創(chuàng)GQY外等國內(nèi)拼接行業(yè)大廠的注意。

    09年年底，威創(chuàng)成功登陸深圳證交所中小企業(yè)版，IPO融資量超過十億，巨額的資金為其應對未來市場的變數(shù)和形成品牌和產(chǎn)業(yè)規(guī)模的協(xié)同效應創(chuàng)造了基礎。國內(nèi)大屏市場另一領導型品牌GQY的上市工作也已經(jīng)進入審批階段，渴望在今年登陸資本市場。而在09年該企業(yè)已經(jīng)獲得國家發(fā)改委支持的彩電產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型專項資金1000萬元，成為大屏拼接產(chǎn)業(yè)第一個大出“彩電產(chǎn)業(yè)”轉(zhuǎn)型牌的巨頭廠商。此外，國內(nèi)另有數(shù)家大屏拼接市場的企業(yè)對上市表現(xiàn)出濃厚的興趣。

    大屏企業(yè)上市萌動的出現(xiàn)表現(xiàn)出大屏拼接產(chǎn)業(yè)對資本市場的渴求。近年來國內(nèi)大屏拼接產(chǎn)業(yè)的年發(fā)展速度一直維持在30%以上，而這一速度還有望保持數(shù)年�？焖俚男袠I(yè)發(fā)展必然對企業(yè)快速的擴張能力提出考驗，尤其是對企業(yè)的資金充足能力提出考驗。同時，液晶拼接產(chǎn)品的逐步成熟，使得更多全球級巨頭玩家進入這一市場，這也需要原有產(chǎn)業(yè)巨頭儲備充足的資金為未來的王者之位的爭奪戰(zhàn)做好準備。

    面對多方面可能出現(xiàn)的對資金的訴求，以及新興液晶拼接產(chǎn)業(yè)帶來的強有力市場競爭對手的威脅，僅僅依靠企業(yè)日常經(jīng)營的利潤保持企業(yè)的持續(xù)發(fā)展顯然已經(jīng)不夠，在這樣的背景下，資本市場的魅力日趨顯現(xiàn)。國內(nèi)數(shù)一數(shù)二的GQY和微創(chuàng)兩大大屏拼接品牌已經(jīng)率先打出“資本牌”。

    2010年，國內(nèi)內(nèi)置全球大屏拼接市場將集中體現(xiàn)出液晶拼接產(chǎn)品技術進步的力量、全球巨頭依托液晶技術進入拼接產(chǎn)業(yè)的力量、全球拼接市場尤其是國內(nèi)市場剛性的需求增長的力量以及傳統(tǒng)國內(nèi)實力品牌引入的資本市場的力量等至少四大核心力量的較量。而這四股力量較量的本質(zhì)則將是大屏拼接產(chǎn)業(yè)游戲規(guī)則的重寫。