09年拼接墻產(chǎn)業(yè)進(jìn)入“產(chǎn)業(yè)”競爭階段

兩大技術(shù)較量，競爭格局趨變

    09年國內(nèi)大屏幕拼接墻產(chǎn)業(yè)進(jìn)入一個(gè)嶄新的發(fā)展時(shí)期。以超窄邊液晶拼接產(chǎn)品和LED光源DLP拼接產(chǎn)品為代表的新一代顯示單元產(chǎn)品帶動(dòng)了整個(gè)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。兩大技術(shù)陣營的直接交鋒成為目前，乃至今后一段時(shí)間國內(nèi)拼接墻產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要規(guī)律。

    作為國內(nèi)拼接墻市場的主流技術(shù)類型DLP產(chǎn)品繼續(xù)完善自己的技術(shù)體系。一方面，DLP顯示單元在接縫水平上全面跨入亞毫米時(shí)代，主流產(chǎn)品接縫基本小于1毫米；另一方面，DLP投影單元新型光源技術(shù)LED半導(dǎo)體光源終于克服了重重困難，實(shí)現(xiàn)了真正達(dá)到大量商用的技術(shù)成熟臨界，推動(dòng)DLP顯示單元在色彩、對(duì)比度、燈泡耗材等性能方面獲得了根本性的技術(shù)改觀。

    在液晶拼接產(chǎn)品方面，三星SDI主導(dǎo)的DID拼接顯示屏幕面板實(shí)現(xiàn)了最低整機(jī)6.7毫米的雙邊拼接接縫。液晶拼接單元接縫技術(shù)指標(biāo)較上一代產(chǎn)品提升超過70%。同時(shí)，液晶拼接產(chǎn)品三毫米雙邊厚度的顯示單元技術(shù)的量產(chǎn)也已排上議事日程，可能在10年正式面世。液晶拼接產(chǎn)品接縫技術(shù)的顯著提升，大幅提升了液晶產(chǎn)品使用的領(lǐng)域范圍，液晶拼接產(chǎn)品開始全面進(jìn)入主流應(yīng)用市場。

    伴隨拼接墻產(chǎn)業(yè)兩大主流技術(shù)類型的不斷進(jìn)步，兩大技術(shù)陣營之間的競爭也愈演愈烈。09年之前，雖然液晶拼接的市場份額逐步擴(kuò)大，DLP市場份額逐步下降，但是由于大屏拼接市場增量較大，DLP市場的絕對(duì)范圍依然保持增長的態(tài)勢。國內(nèi)主流DLP拼接單元企業(yè)也從中收益頗豐。

    進(jìn)入09年，尤其是下半年之后，液晶拼接產(chǎn)品6.7毫米雙邊產(chǎn)品的問世，使得液晶拼接在市場競爭中的產(chǎn)品不足顯著下降，DLP拼接產(chǎn)品在低端市場的壓力迅速增加。LCD拼接通過在監(jiān)控市場、三四級(jí)市場的快速布局，迅速搶占了很多的增量市場。同時(shí)，在中高端應(yīng)用領(lǐng)域，三星、優(yōu)派、唯瑞等大品牌廠商也在進(jìn)行有針對(duì)性、選擇性的出擊：例如亞洲最大的電視墻工程，位于平媒的監(jiān)控項(xiàng)目就由三星液晶拼接產(chǎn)品摘得。自09年下半年開始，液晶拼接市場進(jìn)入一個(gè)嶄新的快速增長通道。

    在09年及其以前的拼接墻市場競爭中，液晶和DLP的較量表現(xiàn)出明顯的技術(shù)主導(dǎo)特色。其中，液晶扮演了技術(shù)不斷升級(jí)的進(jìn)攻者角色，DLP則處于防守狀態(tài)。在這一階段，拼接墻市場的最主要技術(shù)問題是液晶拼接“巨大”的令人難以忍受的接縫問題。次之的則是DLP顯示墻的燈泡耗材成本負(fù)擔(dān)。

    09年，拼接墻市場前兩位的技術(shù)難題均有革命性的變化：第一是6.7毫米液晶拼接產(chǎn)品的問世，以及3毫米產(chǎn)品的排上日程表；第二則是DLP單元產(chǎn)品LED光源的普遍應(yīng)用。雖然液晶拼接的接縫依然不甚完美，LED光源在DLP顯示單元上的應(yīng)用也還有亮度提升的難題，但是該兩項(xiàng)技術(shù)的進(jìn)步已經(jīng)大大縮小市場需求與相應(yīng)產(chǎn)品的實(shí)際表現(xiàn)之間的差距。

    以三星下一代3毫米液晶拼接和光鋒科技與廣電光顯達(dá)到900流明的LED光源DLP單元產(chǎn)品來看，雖然市場還不甚滿意這二者的“關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)”，但是也到了能夠“很好的接受”的程度。二者的技術(shù)成熟水平都已經(jīng)達(dá)到一個(gè)相應(yīng)的高度，均能夠獨(dú)立成為拼接墻市場的支柱性技術(shù)選擇。面對(duì)這樣的技術(shù)競爭格局，筆者認(rèn)為，今后無論是液晶拼接墻產(chǎn)品的技術(shù)進(jìn)步還是LED光源DLP產(chǎn)品的技術(shù)進(jìn)步都在難以在市場上發(fā)揮具有“革命性殺傷力”的作用。未來兩大產(chǎn)品陣營的競爭將由09年之前的技術(shù)較量為主，轉(zhuǎn)變?yōu)榻窈蟮摹爱a(chǎn)業(yè)”能力較量為主的新階段。

產(chǎn)業(yè)競爭將取代技術(shù)競爭

    目前，無論是液晶拼接產(chǎn)品還是DLP拼接產(chǎn)品都將進(jìn)入單一技術(shù)指標(biāo)升級(jí)的“瓶頸”階段。在單一技術(shù)指標(biāo)上，二者由于已經(jīng)達(dá)到了較高的水平：下一代液晶拼接接縫控制進(jìn)入3毫米世代；LED光源基本解決DLP拼接耗材成本問題，未來二者再有突破性進(jìn)展的可能性很小，即便在技術(shù)指標(biāo)上形成了較大的進(jìn)步，亦不會(huì)因由單一技術(shù)進(jìn)步對(duì)對(duì)手的市場競爭力造成根本威脅。

    另一方面，在液晶拼接和DLP拼接都能滿足客戶常規(guī)要求，不存在顯著受到對(duì)手技術(shù)威脅的短板的背景下，客戶對(duì)產(chǎn)品的選擇的余地也會(huì)大幅增加，在產(chǎn)品選擇的同時(shí)也會(huì)面臨參考更多的“標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)”和決策因素才能做出最終決定的局面。這些更為綜合的決定因素在市場競爭中可能與輿論導(dǎo)向、品牌、產(chǎn)品配套、服務(wù)能力等眾多因素緊密關(guān)聯(lián)。

    液晶和DLP在競爭中，技術(shù)指標(biāo)殺傷能力的下降，與客戶對(duì)更多綜合因素注重程度的提升將會(huì)使得二者的競爭告別技術(shù)競爭為主的主線。在技術(shù)競爭中最集中的表現(xiàn)是DLP成熟的技術(shù)與液晶不成熟的技術(shù)的優(yōu)勢。進(jìn)而二者的市場競爭會(huì)步入到以產(chǎn)業(yè)競爭為主線的階段。在產(chǎn)業(yè)競爭階段，最集中的表現(xiàn)為液晶陣營積極向上的努力市場爭取對(duì)DLP陣營傳統(tǒng)市場優(yōu)勢造成的沖擊。

    09年，液晶拼接墻市場的根本變化包括兩個(gè)方面：第一是上文提到的6.7毫米產(chǎn)品的問世，3毫米產(chǎn)品概念的提出；第二則是液晶拼接陣營的進(jìn)一步壯大。

    液晶拼接陣營在國內(nèi)市場引來了更多的主導(dǎo)品牌，除了傳統(tǒng)的NEC、三星、博瑞、賽普、保千里、響石等等外，又迎來了唯瑞、巨洋、優(yōu)派、威創(chuàng)、GQY、中達(dá)電通、iPANEL等眾多企業(yè)。在09年進(jìn)一步推動(dòng)液晶拼接陣營壯大的企業(yè)中威創(chuàng)、巨洋、GQY、中達(dá)電通等則是國內(nèi)DLP拼接墻產(chǎn)業(yè)的最核心企業(yè)。DLP拼接墻產(chǎn)業(yè)的核心企業(yè)大舉進(jìn)入液晶拼接市場標(biāo)志著液晶拼接產(chǎn)業(yè)陣營的進(jìn)一步壯大，以及液晶拼接陣營的產(chǎn)業(yè)配套能力、市場認(rèn)知度的根本性變化。

    在液晶拼接墻產(chǎn)業(yè)終端陣營不斷強(qiáng)大的同時(shí)，更多的上游廠商也開始窺伺這一市場。LGD、奇美、夏普等上游液晶面板企業(yè)對(duì)該市場的關(guān)注度空前提升，并有相關(guān)方向的產(chǎn)品計(jì)劃和動(dòng)作發(fā)生。LG甚至開創(chuàng)性的提出“窄邊框、無邊框”在民用彩電和顯示器市場也擁有巨大競爭力的理念，為其窄邊產(chǎn)品的大舉上市開拓更寬廣的市場應(yīng)用空間。

    液晶拼接市場，上下游聯(lián)動(dòng)的效應(yīng)在09年進(jìn)一步加強(qiáng)。三星SDI DID液晶屏的概念已經(jīng)深入人心，甚至成為了液晶拼接墻產(chǎn)品的代名詞之一。更多的廠商也愿意用三星DID的品牌標(biāo)識(shí)來宣傳自己的產(chǎn)品。同時(shí)，憑借液晶在民用市場，彩電、PC產(chǎn)業(yè)留下的良好印象、巨大市場認(rèn)知度，液晶拼接墻也初步構(gòu)建起“下一代拼接墻”、“產(chǎn)業(yè)演進(jìn)方向”的輿論攻勢。

    液晶拼接產(chǎn)業(yè)在09年市場獲得了空前的發(fā)展，尤其是產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)輿論等領(lǐng)域的巨大能量積累將會(huì)成為液晶拼接產(chǎn)業(yè)在未來與DLP產(chǎn)品競爭的重要優(yōu)勢資源和砝碼。DLP拼接產(chǎn)品則可望依靠在專業(yè)市場和高端市場已經(jīng)建立的鞏固地位，來與之抗衡。二者的市場沖突將隨著二者從技術(shù)較量階段向產(chǎn)業(yè)能力較量階段的轉(zhuǎn)型，告別以往以液晶在低端市場蠶食DLP拼接市場為主的格局，形成液晶逐步向高端市場、大型工程市場努力挺進(jìn)的格局。

技術(shù)升級(jí)依然是產(chǎn)業(yè)主線之一

    09年之后大屏拼接市場，液晶拼接和DLP投影拼接的主要競爭格局將是圍繞產(chǎn)業(yè)能力進(jìn)行的。其中，液晶陣營以其產(chǎn)業(yè)覆蓋面廣，擁有明顯的主導(dǎo)型廠商而占據(jù)優(yōu)勢地位。

    液晶拼接陣營覆蓋了傳統(tǒng)大屏拼接廠商，例如威創(chuàng)、巨洋、GQY等；傳統(tǒng)IT巨頭三星、優(yōu)派、NEC等；傳統(tǒng)安防廠商響石、安立信、創(chuàng)維等；新型商用顯示廠商唯瑞、保千里等……廣泛的產(chǎn)業(yè)覆蓋使得液晶拼接產(chǎn)業(yè)陣營在話語力量上占據(jù)優(yōu)勢、在更多的行業(yè)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)上占據(jù)優(yōu)勢、在市場競爭的充分度和透明性上占據(jù)優(yōu)勢。

    此外，和DLP陣營企業(yè)各自為政的分布格局比較，液晶拼接行業(yè)具有典型的領(lǐng)頭企業(yè)。例如三星SDI DID的品牌、三星自身的液晶拼接產(chǎn)品等，這些企業(yè)的存在使得液晶拼接產(chǎn)業(yè)具有顯著的領(lǐng)導(dǎo)者和產(chǎn)業(yè)集體意識(shí)。這在輿論環(huán)境和與客戶的“討價(jià)還價(jià)”過程中會(huì)形成一種無形的價(jià)值優(yōu)勢和品牌魅力。

    在兩大優(yōu)勢的影響下，在以產(chǎn)業(yè)競爭為核心的市場競爭中，液晶拼接墻產(chǎn)業(yè)將集中表現(xiàn)出“多談未來，少談現(xiàn)在；多談趨勢，好談技術(shù)”的特點(diǎn)，并以此規(guī)避DLP產(chǎn)品在技術(shù)上更為成熟，性能上更為出色的光環(huán)。同時(shí)，DLP廠商也會(huì)盡可能強(qiáng)調(diào)自己產(chǎn)品的成熟、穩(wěn)定和性能上的優(yōu)勢，來規(guī)避液晶的產(chǎn)業(yè)崛起鋒芒。

    在以產(chǎn)業(yè)較量為核心的市場競爭中，液晶拼接陣營的山寨現(xiàn)象也將逐步消減。對(duì)液晶拼接產(chǎn)品未來一段時(shí)間主要競爭優(yōu)勢來自產(chǎn)業(yè)能力的判斷，本質(zhì)上就已經(jīng)否定了山寨化企業(yè)能夠進(jìn)一步發(fā)展、長期存在的基礎(chǔ)。以產(chǎn)業(yè)口碑、品牌品質(zhì)和綜合服務(wù)能力為特征的產(chǎn)業(yè)較量，將表現(xiàn)出對(duì)山寨液晶拼接極不有好的市場競爭環(huán)境。液晶山寨企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展壯大的空間顯著縮小。不過，受到液晶拼接入門門檻較低的特點(diǎn)支持，液晶拼接山寨廠商雖然難以發(fā)展壯大也不會(huì)立即消失。

    以產(chǎn)業(yè)競爭為核心的拼接市場并不是否定技術(shù)進(jìn)步的市場。一方面，DLP陣營在這場技術(shù)爭端中能夠獲勝的基礎(chǔ)是LED光源成功解決亮度問題、成本問題，實(shí)現(xiàn)大規(guī)模的普及型應(yīng)用。以現(xiàn)有LED光源DLP投影拼接產(chǎn)品價(jià)格較高、亮度較低的特點(diǎn)，其市場演進(jìn)至少好需要2年以上的時(shí)間才能實(shí)現(xiàn)在普及型市場的大規(guī)模廉價(jià)應(yīng)用。

    另一方面，液晶拼接產(chǎn)品雖然接縫問題已經(jīng)獲得了巨大的進(jìn)步，但是在接縫進(jìn)入2毫米時(shí)代之前，液晶拼接尚不能適應(yīng)“所有”領(lǐng)域的應(yīng)用需求。同時(shí)，液晶拼接產(chǎn)品在亮度均勻性方面也依然需要提升，以滿足高品質(zhì)應(yīng)用市場對(duì)產(chǎn)品的苛刻技術(shù)需求。

    液晶拼接和DLP拼接不斷演進(jìn)的技術(shù)將最終決定二者的格局定位。尤其是DLP拼接產(chǎn)品能不能成熟低價(jià)的應(yīng)用LED光源，對(duì)于DLP產(chǎn)品的未來具有極大的決定意義。而在這一點(diǎn)上，目前DLP陣營廠商的推動(dòng)力度并不足。一方面，DLP拼接廠商均已經(jīng)涉足液晶拼接領(lǐng)域，表現(xiàn)出對(duì)液晶在普及型市場應(yīng)用認(rèn)可。另一方面，推出LED光源的普及型DLP產(chǎn)品，對(duì)于大多數(shù)工程商和系統(tǒng)廠商，與推動(dòng)液晶拼接在普及型市場的應(yīng)用相比都將面臨燈泡等耗材“利潤價(jià)值”的消失。這兩者使得DLP陣營廠商對(duì)液晶的敵意很難直接表現(xiàn)，很少有DLP拼接廠商公開表示“液晶拼接如何不好”（這與液晶拼接陣營大喊“液晶取代DLP，廣泛宣傳DLP缺點(diǎn)”的行為形成很大的對(duì)比）。

LED光源DLP背投產(chǎn)品

    然而，在技術(shù)理論上，液晶拼接在一毫米以下的接縫市場很難獲得巨大的成功。DLP則已經(jīng)在這一領(lǐng)域占據(jù)非常高端的位置。在DLP和液晶拼接的競爭中，確定需求1毫米以下接縫距離的市場領(lǐng)域，將成為DLP陣營最具優(yōu)勢的領(lǐng)域，并渴望持續(xù)在這塊成為“最高端”的市場領(lǐng)域賺據(jù)極高的利潤。

    09年是國內(nèi)大屏幕拼接市場的轉(zhuǎn)折年。以這一年為分界，液晶拼接和DLP拼接的競爭方式將從傳統(tǒng)的技術(shù)競爭為中心，轉(zhuǎn)化成以綜合產(chǎn)業(yè)實(shí)力為中心的競爭。同時(shí)，在以后的市場發(fā)展中，二者的技術(shù)進(jìn)步將會(huì)成為決定二者最終市場分割格局的重要力量之一。而隨著明年新一代液晶拼接產(chǎn)品的問世，這種趨勢將更加明顯，并成為大屏幕拼接行業(yè)必須重視的產(chǎn)業(yè)規(guī)律之一。