日韓平板聯(lián)手 欲清洗中國(guó)彩電業(yè)市場(chǎng)

    “這越來(lái)越像是一場(chǎng)針對(duì)中國(guó)彩電產(chǎn)業(yè)的陰謀戰(zhàn)爭(zhēng)，它們想徹底將我們擊垮�！�6月21日，一家國(guó)內(nèi)知名的彩電企業(yè)老總憂心忡忡地向記者表示，外資尤其日韓彩電巨頭正在依靠對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上游的壟斷優(yōu)勢(shì)，變相對(duì)中國(guó)實(shí)施傾銷。

　　引發(fā)該老總憂慮的導(dǎo)火索是6月初的端午節(jié)，這是今年公眾假期改革后的第5個(gè)“小黃金周”，三星、索尼等日韓平板電視廠家再次掀起了大規(guī)模降價(jià)潮，產(chǎn)品最高降幅超過(guò)30%。

　　事實(shí)上，這種價(jià)格戰(zhàn)已持續(xù)了將近3年。從2005年10月開始，類似的降價(jià)已有15次，僅以三星普及型40寸液晶電視為例，其價(jià)格已從2005年10月的24000元下降到今年6月初的5990元，降幅超70%；與此同時(shí)，其市場(chǎng)份額超過(guò)50%，特別在一二級(jí)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)更加明顯；2008年以來(lái)，三星等日韓品牌更是做出了渠道下沉到三四級(jí)市場(chǎng)的計(jì)劃。

　　此時(shí)，中國(guó)本土彩電廠家才真正覺醒到，如此長(zhǎng)時(shí)間、大幅度的降低已不僅僅是場(chǎng)單純的價(jià)格戰(zhàn)。

　　不過(guò)，這場(chǎng)長(zhǎng)達(dá)3年的價(jià)格戰(zhàn)在讓中國(guó)平板產(chǎn)業(yè)陷入長(zhǎng)期虧損的情況下，相關(guān)日韓企業(yè)的中國(guó)業(yè)務(wù)同樣蒙上了巨虧；在過(guò)去的三個(gè)財(cái)年里，索尼在液晶電視上的虧損超過(guò)20億美元(中國(guó)是其第二大市場(chǎng))。有業(yè)內(nèi)人士指出，這種“殺敵八百、自損一千”的做法是日韓平板企業(yè)在中國(guó)進(jìn)行傾銷的最明顯證據(jù)。

日韓聯(lián)手

　　中國(guó)彩電業(yè)對(duì)“傾銷”這個(gè)詞并不陌生，先后在1998年和2004年5月被歐盟、美國(guó)征收44%和78%的反傾銷稅后，中國(guó)彩電曾被迫退出這兩大主流市場(chǎng)。

　　“這是索尼、東芝等日本彩電巨頭為了將中國(guó)同行排擠出美國(guó)市場(chǎng)，幕后操縱的反傾銷案�！遍L(zhǎng)虹多媒體中國(guó)營(yíng)銷中心有關(guān)人士向記者表示，2004年美國(guó)彩電反傾銷案后，它們了解到美國(guó)當(dāng)時(shí)的彩電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)幾乎為零，當(dāng)初所謂的起訴方五河公司只是個(gè)傀儡。

　　據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，事實(shí)上，在中國(guó)彩電業(yè)崛起之前，日本和韓國(guó)的彩電企業(yè)才是歐美反傾銷調(diào)查的主要嫌疑方；如今，在平板電視時(shí)代，這些日韓彩電企業(yè)又把CRT時(shí)代對(duì)歐美的傾銷之舉挪到了中國(guó)市場(chǎng)，并在過(guò)去三年中，對(duì)中國(guó)的平板電視產(chǎn)業(yè)造成了實(shí)質(zhì)性損害。

　　按照WTO有關(guān)規(guī)定，如果在正常的貿(mào)易過(guò)程中，一國(guó)的產(chǎn)品以低于正常價(jià)值的價(jià)格(在其本國(guó)內(nèi)消費(fèi)的相同產(chǎn)品的可比價(jià)格)進(jìn)入另一國(guó)市場(chǎng)而使得另一國(guó)國(guó)內(nèi)有競(jìng)爭(zhēng)能力的產(chǎn)業(yè)受到損害的行為即構(gòu)成傾銷，從這一角度來(lái)看，自2005年10月開始，三星、索尼等外資平板電視品牌在中國(guó)市場(chǎng)采取的價(jià)格措施都已符合了傾銷的基本條件。

　　本報(bào)記者得到的一份數(shù)據(jù)顯示，今年5月初，三星一款40寸液晶電視的最低報(bào)價(jià)為5990元，而當(dāng)時(shí)40寸液晶面板的市場(chǎng)價(jià)約530美元，按照行業(yè)中普遍的液晶面板約占液晶電視成本50%-60%的比例看，這款電視的合理售價(jià)應(yīng)在1000美元以上(7000多元人民幣)，顯然三星的這款電視在以低于成本價(jià)銷售。目前，三星、索尼等品牌在中國(guó)的銷售60%以上來(lái)自于這樣的特價(jià)機(jī)，尤其在黃金周促銷期間。

　　除此之外，目前索尼、三星等平板電視在中國(guó)的售價(jià)要低于其在日本、美國(guó)等地的售價(jià)。記者得到的一份數(shù)據(jù)顯示，今年5月，索尼將其主流的40寸、46寸全高清液晶電視在美國(guó)市場(chǎng)的銷售價(jià)格一次性下降到1199美元和1599美元，而今年元旦其同類型號(hào)(40寸)的產(chǎn)品在中國(guó)的售價(jià)折合約850美元，兩地的最大差價(jià)超過(guò)20%。

　　日韓企業(yè)的這一降價(jià)策略對(duì)中國(guó)剛起步的平板電視產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了很大的沖擊。2006年開始，中國(guó)的主流彩電廠商在平板電視業(yè)務(wù)都出現(xiàn)虧損，并且整體份額出現(xiàn)大幅下降。

　　截至2008年第一季度，ST廈華(600870.SH)的凈利潤(rùn)率為-7.89%，延續(xù)了上一年巨虧，且市場(chǎng)占有率大幅下降；即便賬面成績(jī)稍好的家電廠商，如中國(guó)業(yè)務(wù)中心今年一季度盈利1.85億元的TCL多媒體(1070.HK)、創(chuàng)維(0751.HK)等，也一直依靠傳統(tǒng)CRT彩電在三四級(jí)市場(chǎng)上的熱銷以及包括數(shù)字機(jī)頂盒在內(nèi)的配件業(yè)務(wù)來(lái)彌補(bǔ)液晶平板彩電的虧損。

　　三星電子中國(guó)公司方面沒有正面回應(yīng)傾銷的問(wèn)題，僅表示三星的優(yōu)勢(shì)在上游面板和核心技術(shù)，而且在外資企業(yè)中其整體盈利能力最好；索尼中國(guó)方面則表示，索尼在中國(guó)沒有傾銷，特價(jià)機(jī)在其銷售比例并不高。

面板補(bǔ)整機(jī)

　　在2006年到2007年間，中國(guó)液晶電視市場(chǎng)出現(xiàn)了每年超過(guò)150%的爆發(fā)性增長(zhǎng)，三星、索尼等外資品牌成為了其中最大的贏家，并且在2008年保持了這一態(tài)勢(shì)，三星計(jì)劃將其“傾銷戰(zhàn)略”延伸到國(guó)產(chǎn)平板依然擁有份額優(yōu)勢(shì)的三四級(jí)市場(chǎng)，而索尼甚至提出今年在中國(guó)的液晶電視出貨量增長(zhǎng)2.5倍的目標(biāo)。

　　然而，外資平板電視企業(yè)在銷售收入快速增長(zhǎng)的同時(shí)，利潤(rùn)卻不樂觀。從2007年財(cái)務(wù)報(bào)告來(lái)看，三星、索尼、東芝、日立等企業(yè)的平板電視業(yè)務(wù)依然出現(xiàn)虧損，其中索尼BRAVIA液晶電視上市三年來(lái)累積虧損超過(guò)20億美元(2007年達(dá)到7.3億美元)，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，盡管索尼上述虧損并不僅僅由中國(guó)市場(chǎng)造成，但由于中國(guó)是BRAVIA第二大單體市場(chǎng)，如果在中國(guó)市場(chǎng)盈利，該業(yè)務(wù)并不至于如此糟糕。

　　記者了解到，直到2007年，包括三星、索尼、LG在內(nèi)的日韓企業(yè)在中國(guó)依然處于戰(zhàn)略虧損期，而索尼中國(guó)公司總裁永田晴康曾向記者表示，其目標(biāo)是未來(lái)三年內(nèi)使索尼中國(guó)能夠盈利。

　　實(shí)際上，這些虧損與日韓平板電視企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)的傾銷之舉有關(guān)。創(chuàng)維集團(tuán)副總裁楊東文向記者表示，外資平板在中國(guó)的銷售價(jià)格目前甚至都低于中國(guó)品牌，按照外資企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本來(lái)計(jì)算，這些企業(yè)都是在虧損運(yùn)營(yíng)，“他們的目標(biāo)就是通過(guò)持續(xù)的傾銷打垮中國(guó)的彩電行業(yè)，而他們之所以能夠連續(xù)三年都這樣做，源于其面板業(yè)務(wù)的巨額盈利�！�

　　記者了解到，在液晶屏產(chǎn)業(yè)于2007年回暖后，三星電子、LGD、夏普、友達(dá)、奇美等液晶屏巨頭憑借對(duì)6代以上液晶屏生產(chǎn)線的壟斷地位，從去年第二季度開始，獲得了持續(xù)的高額盈利。

　　根據(jù)2008年第一季度財(cái)報(bào)，LGD液晶面板業(yè)務(wù)的凈利潤(rùn)達(dá)7.35億美元，三星電子液晶面板業(yè)務(wù)的凈利潤(rùn)達(dá)8.56億美元，來(lái)自臺(tái)灣地區(qū)的友達(dá)和奇美的凈利潤(rùn)也分別達(dá)到4.84億美元和3.06億美元。

　　記者了解，索尼、三星、LG電子、夏普都采取了打通液晶電視上下游的做法——在企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部，存在著廣泛的液晶屏企業(yè)、等離子屏企業(yè)與整機(jī)廠的關(guān)聯(lián)交易，而且在計(jì)算集團(tuán)利潤(rùn)時(shí)采取連結(jié)結(jié)算方式，因此這些企業(yè)可以用液晶屏、等離子屏等業(yè)務(wù)獲得的豐厚利潤(rùn)來(lái)補(bǔ)貼其平板電視上的虧損。

　　按照這樣的操作模式，三星、索尼等公司一方面通過(guò)高于內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格向急需液晶屏的中國(guó)彩電企業(yè)銷售液晶面板和等離子面板來(lái)獲得豐厚利潤(rùn)，一方面又讓其平板電視部門低價(jià)在中國(guó)市場(chǎng)傾銷，從而又搶占了平板電視的市場(chǎng)份額。

　　與此同時(shí)，日韓等外資品牌已經(jīng)形成了對(duì)全球液晶面板產(chǎn)業(yè)的壟斷地位，中國(guó)企業(yè)即便是要獲取瀕臨淘汰的低世代液晶屏和等離子屏生產(chǎn)線，都要付出高價(jià)技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)，如京東方不得不以4.5億美元收購(gòu)現(xiàn)代的4.5代線，長(zhǎng)虹以近1億美元的代價(jià)收購(gòu)韓國(guó)ORION的等離子屏技術(shù)和生產(chǎn)線。

中國(guó)如何反傾銷

　　從全球范圍看，截至2007年底，包括中國(guó)、印度在內(nèi)的“金磚四國(guó)”液晶電視滲透率依然不到20%，因此Displaysearch在最新的研究報(bào)告指出，這些潛力巨大的市場(chǎng)將成為日韓品牌的發(fā)力區(qū)域，而這也是從2006年開始，外資品牌強(qiáng)攻中國(guó)市場(chǎng)的主因，并且進(jìn)入到2008年后，這一勢(shì)頭有增無(wú)減。

　　在日韓平板巨頭的傾銷攻略下，中國(guó)彩電業(yè)遭遇到前所未有的危機(jī)，這也促使了國(guó)產(chǎn)品牌從2007年開始嘗試向平板電視的上游拓展。TCL、創(chuàng)維、康佳已經(jīng)向液晶模組領(lǐng)域滲透，而長(zhǎng)虹也孤注一擲地投資8億美元押寶在等離子屏上，然而，在這些項(xiàng)目中，最快的長(zhǎng)虹等離子屏一期項(xiàng)目要今年10月底才能投產(chǎn)，而且在外資巨頭主導(dǎo)的面板生產(chǎn)線升級(jí)中，中國(guó)企業(yè)始終慢了一拍。

　　面對(duì)日韓平板企業(yè)聯(lián)手傾銷和壟斷上游資源的打壓，國(guó)內(nèi)彩電企業(yè)僅僅依靠自身之力反擊，顯然回天乏力。

　　對(duì)此，東方證券分析師陳剛認(rèn)為，日韓企業(yè)此前保護(hù)本土市場(chǎng)的做法值得中國(guó)企業(yè)學(xué)習(xí)，中國(guó)彩電企業(yè)應(yīng)該站出來(lái)搜集外資品牌聯(lián)合傾銷的相關(guān)證據(jù)，并向商務(wù)部等有關(guān)部門申請(qǐng)對(duì)這些品牌發(fā)起反傾銷調(diào)查。

　　據(jù)悉，日本為了保護(hù)本國(guó)產(chǎn)業(yè)，早在上世紀(jì)60年代就頒布了《海關(guān)和關(guān)稅法》、《反傾銷和反補(bǔ)貼命令》、《關(guān)于反傾銷及反補(bǔ)貼程序的說(shuō)明》；1963年，韓國(guó)也頒布了《關(guān)稅法》，并根據(jù)這些法律發(fā)起了很多起旨在保護(hù)本國(guó)產(chǎn)業(yè)的反傾銷調(diào)查。

　　曾參與過(guò)美國(guó)2004年針對(duì)中國(guó)彩電業(yè)發(fā)起的反傾銷案的一位律師表示，我國(guó)2002年也制定了反傾銷條例，具體調(diào)查由商務(wù)部產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查局實(shí)施，但需要中國(guó)企業(yè)首先站出來(lái)搜集初步證據(jù)，“目前，中國(guó)彩電企業(yè)提供的一些證據(jù)只符合傾銷的基本性質(zhì)，但要起訴則需要更詳細(xì)的數(shù)據(jù)�！�

　　他還表示，由于傾銷針對(duì)的主要是進(jìn)口的產(chǎn)品，目前外資平板的進(jìn)口比例已經(jīng)下降到30%以下，盡管其面板100%是進(jìn)口的，但它們?cè)谥袊?guó)銷售的產(chǎn)品更多為中國(guó)本土制造，因此即便裁定傾銷存在，也不能只采取征收反傾銷稅的方式，更多是要對(duì)外資平板巨頭對(duì)面板的壟斷進(jìn)行調(diào)查。

　　據(jù)悉，由于日韓企業(yè)在液晶面板等上游核心部件的壟斷地位，2007年在美國(guó)、歐洲都出現(xiàn)了針對(duì)三星、LGD、夏普等巨頭的反壟斷調(diào)查，這也給身受日韓面板壟斷之害的中國(guó)彩電企業(yè)提供了出路。

　　陳剛也認(rèn)為，由于這些液晶面板巨頭的壟斷，中國(guó)平板電視產(chǎn)業(yè)好像脖子被對(duì)手卡住，并且其技術(shù)封鎖也增加了中國(guó)企業(yè)向上游進(jìn)軍的難度，“因此中國(guó)相關(guān)部門也應(yīng)該針對(duì)這些行為發(fā)起相關(guān)的反壟斷調(diào)查，相關(guān)的法律也需要盡快完善。”

　　“中國(guó)本土彩電市場(chǎng)的整體銷售額每年超過(guò)1000億元，中國(guó)品牌目前只占據(jù)了50%強(qiáng)的市場(chǎng)份額，而且每年還要向外資面板巨頭采購(gòu)超過(guò)300億元的面板�！币晃粯I(yè)內(nèi)人士分析，在全球平板電視產(chǎn)業(yè)鏈中，中國(guó)企業(yè)的地位正在日趨邊緣化，要扭轉(zhuǎn)戰(zhàn)局，針對(duì)某些外資平板企業(yè)的反傾銷和反壟斷調(diào)查勢(shì)在必行。