億道信息擬收購(gòu)朗國(guó)科技與成為信息100% 股權(quán) 同步募集配套資金深化智慧商顯等產(chǎn)業(yè)布局

    2025 年 10 月 20 日，深圳市億道信息股份有限公司（證券代碼：001314，證券簡(jiǎn)稱(chēng)：億道信息）正式發(fā)布《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》，擬通過(guò)發(fā)行股份結(jié)合現(xiàn)金支付的方式，收購(gòu)廣州朗國(guó)電子科技股份有限公司（下稱(chēng) “朗國(guó)科技”）與深圳市成為信息股份有限公司（下稱(chēng) “成為信息”）100% 股權(quán)，并向不超過(guò) 35 名特定投資者募集配套資金，旨在進(jìn)一步完善公司在 AIoT（人工智能物聯(lián)網(wǎng)）與 RFID（射頻識(shí)別）領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局，強(qiáng)化核心競(jìng)爭(zhēng)力。

    一、交易方案：雙標(biāo)的收購(gòu) + 配套募資，構(gòu)建業(yè)務(wù)協(xié)同生態(tài)

    本次交易由 “發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)” 與 “募集配套資金” 兩部分組成，其中募集配套資金的實(shí)施以收購(gòu)事項(xiàng)生效為前提，但募資成敗不影響收購(gòu)主體進(jìn)程。

    1. 收購(gòu)兩家標(biāo)的公司 100% 股權(quán)

    億道信息擬向兩類(lèi)交易對(duì)方分別收購(gòu)標(biāo)的股權(quán)：

    收購(gòu)朗國(guó)科技 100% 股權(quán)：交易對(duì)方涵蓋朗源控股、詹明學(xué)、朗誠(chéng)合伙等 13 名主體（含 5 名自然人、8 名非自然人），朗國(guó)科技是交互控制與設(shè)備互聯(lián)領(lǐng)域的技術(shù)解決方案提供商，核心產(chǎn)品包括智能交互平板控制模塊、智慧商顯控制模塊、智能會(huì)議終端等，廣泛應(yīng)用于智慧教育、智慧辦公、家庭物聯(lián)網(wǎng)等場(chǎng)景，2024 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收 6.74 億元、凈利潤(rùn) 9694 萬(wàn)元（未經(jīng)審計(jì)）。

    收購(gòu)成為信息 100% 股權(quán)：交易對(duì)方包括汪濤、張紅梅、成為科技等 9 名主體（含 5 名自然人、4 名非自然人），成為信息是國(guó)內(nèi)少數(shù)具備超高頻 RFID 核心技術(shù)自主能力的廠(chǎng)商，主營(yíng)智能數(shù)據(jù)采集終端、超高頻 RFID 模組等，產(chǎn)品覆蓋物流、零售、醫(yī)療、智能制造等領(lǐng)域，2024 年?duì)I收 3.35 億元、凈利潤(rùn) 6388 萬(wàn)元（未經(jīng)審計(jì)）。

    本次收購(gòu)對(duì)價(jià)將以 “股份 + 現(xiàn)金” 組合支付，其中股份發(fā)行價(jià)格確定為 38.55 元 / 股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前 120 個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的 80%；最終現(xiàn)金與股份支付比例，將待標(biāo)的公司審計(jì)、評(píng)估完成后由交易各方協(xié)商確定。

    2. 募集配套資金補(bǔ)充流動(dòng)性與項(xiàng)目投入

    億道信息擬向不超過(guò) 35 名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募資總額不超過(guò)本次股份支付收購(gòu)對(duì)價(jià)的 100%，且發(fā)行數(shù)量不超過(guò)發(fā)行前公司總股本的 30%。募集資金將主要用于：

    支付本次收購(gòu)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)；

    覆蓋中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、相關(guān)稅費(fèi)；

    標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)、償還貸款及補(bǔ)充上市公司與標(biāo)的公司流動(dòng)資金（其中補(bǔ)充流動(dòng)資金與償債金額不超過(guò)交易作價(jià)的 25% 或募資總額的 50%）。

    若出現(xiàn)募資不足或失敗，資金缺口將由公司自籌解決。

    二、交易性質(zhì)：構(gòu)成重大資產(chǎn)重組與關(guān)聯(lián)交易，控制權(quán)保持穩(wěn)定

    根據(jù)預(yù)案披露，本次交易具有以下核心性質(zhì)特征：

    構(gòu)成重大資產(chǎn)重組：盡管標(biāo)的資產(chǎn)最終審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，但結(jié)合標(biāo)的公司營(yíng)收與資產(chǎn)規(guī)模測(cè)算，本次交易預(yù)計(jì)符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》中 “重大資產(chǎn)重組” 的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，具體結(jié)果將在后續(xù)重組報(bào)告書(shū)中披露。

    構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易：交易前，標(biāo)的公司股東與億道信息無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系；但交易完成后，朗國(guó)科技原實(shí)際控制人詹明學(xué)及其控制主體預(yù)計(jì)持有億道信息超 5% 股權(quán)，觸發(fā)關(guān)聯(lián)交易認(rèn)定。

    不構(gòu)成重組上市：本次交易前后，億道信息實(shí)際控制人均為張治宇、鐘景維、石慶，公司控制權(quán)未發(fā)生變更，且近 36 個(gè)月控制權(quán)無(wú)變動(dòng)，不符合 “重組上市”（借殼）的情形。

    三、標(biāo)的賦能：技術(shù)與場(chǎng)景協(xié)同，打開(kāi)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)新空間

    作為智能電子產(chǎn)品及方案提供商，億道信息現(xiàn)有業(yè)務(wù)覆蓋消費(fèi)類(lèi)電腦、加固智能終端、XR 及 AIoT 產(chǎn)品，而兩家標(biāo)的公司的加入將形成多維度協(xié)同，推動(dòng)公司業(yè)務(wù)向更高附加值領(lǐng)域延伸。

    1. 朗國(guó)科技：強(qiáng)化交互控制能力，拓展智慧場(chǎng)景邊界

    朗國(guó)科技在超高清顯示、智能交互、操作系統(tǒng)深度定制等領(lǐng)域擁有核心技術(shù)，其智能交互平板控制模塊已與 BenQ、鴻合、海信、京東方等頭部企業(yè)建立長(zhǎng)期合作。收購(gòu)后，億道信息將借助其技術(shù)積累，提升自身終端產(chǎn)品的交互體驗(yàn)與智能化水平，進(jìn)一步鞏固在智慧教育、智慧辦公領(lǐng)域的解決方案能力，同時(shí)切入數(shù)字商顯、家庭物聯(lián)網(wǎng)等增量市場(chǎng)。

    2. 成為信息：完善工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)布局，補(bǔ)齊感知層關(guān)鍵環(huán)節(jié)

    成為信息在超高頻 RFID 模組、智能數(shù)據(jù)采集終端領(lǐng)域具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品已出口印度、歐洲、拉美等地區(qū)，并在印度設(shè)立子公司拓展海外市場(chǎng)。本次收購(gòu)將幫助億道信息完善工業(yè)物聯(lián)網(wǎng) “感知層” 布局，進(jìn)一步切入智能制造、智慧物流、倉(cāng)儲(chǔ)管理等場(chǎng)景，形成 “信息采集 - 邊緣計(jì)算 - 交互顯示” 的端到端解決方案能力。

    據(jù)預(yù)案，兩家標(biāo)的公司均具備穩(wěn)定盈利能力，交易完成后將顯著增厚億道信息營(yíng)收與利潤(rùn)，同時(shí)推動(dòng)公司產(chǎn)品鏈延伸與市場(chǎng)邊界拓寬，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力與可持續(xù)發(fā)展能力。