億道信息擬收購朗國科技與成為信息100% 股權(quán) 同步募集配套資金深化智慧商顯等產(chǎn)業(yè)布局

    2025 年 10 月 20 日，深圳市億道信息股份有限公司（證券代碼：001314，證券簡稱：億道信息）正式發(fā)布《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預案》，擬通過發(fā)行股份結(jié)合現(xiàn)金支付的方式，收購廣州朗國電子科技股份有限公司（下稱 “朗國科技”）與深圳市成為信息股份有限公司（下稱 “成為信息”）100% 股權(quán)，并向不超過 35 名特定投資者募集配套資金，旨在進一步完善公司在 AIoT（人工智能物聯(lián)網(wǎng)）與 RFID（射頻識別）領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局，強化核心競爭力。

    一、交易方案：雙標的收購 + 配套募資，構(gòu)建業(yè)務協(xié)同生態(tài)

    本次交易由 “發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)” 與 “募集配套資金” 兩部分組成，其中募集配套資金的實施以收購事項生效為前提，但募資成敗不影響收購主體進程。

    1. 收購兩家標的公司 100% 股權(quán)

    億道信息擬向兩類交易對方分別收購標的股權(quán)：

    收購朗國科技 100% 股權(quán)：交易對方涵蓋朗源控股、詹明學、朗誠合伙等 13 名主體（含 5 名自然人、8 名非自然人），朗國科技是交互控制與設備互聯(lián)領(lǐng)域的技術(shù)解決方案提供商，核心產(chǎn)品包括智能交互平板控制模塊、智慧商顯控制模塊、智能會議終端等，廣泛應用于智慧教育、智慧辦公、家庭物聯(lián)網(wǎng)等場景，2024 年實現(xiàn)營收 6.74 億元、凈利潤 9694 萬元（未經(jīng)審計）。

    收購成為信息 100% 股權(quán)：交易對方包括汪濤、張紅梅、成為科技等 9 名主體（含 5 名自然人、4 名非自然人），成為信息是國內(nèi)少數(shù)具備超高頻 RFID 核心技術(shù)自主能力的廠商，主營智能數(shù)據(jù)采集終端、超高頻 RFID 模組等，產(chǎn)品覆蓋物流、零售、醫(yī)療、智能制造等領(lǐng)域，2024 年營收 3.35 億元、凈利潤 6388 萬元（未經(jīng)審計）。

    本次收購對價將以 “股份 + 現(xiàn)金” 組合支付，其中股份發(fā)行價格確定為 38.55 元 / 股，不低于定價基準日前 120 個交易日公司股票交易均價的 80%；最終現(xiàn)金與股份支付比例，將待標的公司審計、評估完成后由交易各方協(xié)商確定。

    2. 募集配套資金補充流動性與項目投入

    億道信息擬向不超過 35 名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募資總額不超過本次股份支付收購對價的 100%，且發(fā)行數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的 30%。募集資金將主要用于：

    支付本次收購的現(xiàn)金對價；

    覆蓋中介機構(gòu)費用、相關(guān)稅費；

    標的公司項目建設、償還貸款及補充上市公司與標的公司流動資金（其中補充流動資金與償債金額不超過交易作價的 25% 或募資總額的 50%）。

    若出現(xiàn)募資不足或失敗，資金缺口將由公司自籌解決。

    二、交易性質(zhì)：構(gòu)成重大資產(chǎn)重組與關(guān)聯(lián)交易，控制權(quán)保持穩(wěn)定

    根據(jù)預案披露，本次交易具有以下核心性質(zhì)特征：

    構(gòu)成重大資產(chǎn)重組：盡管標的資產(chǎn)最終審計、評估工作尚未完成，但結(jié)合標的公司營收與資產(chǎn)規(guī)模測算，本次交易預計符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》中 “重大資產(chǎn)重組” 的認定標準，具體結(jié)果將在后續(xù)重組報告書中披露。

    構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易：交易前，標的公司股東與億道信息無關(guān)聯(lián)關(guān)系；但交易完成后，朗國科技原實際控制人詹明學及其控制主體預計持有億道信息超 5% 股權(quán)，觸發(fā)關(guān)聯(lián)交易認定。

    不構(gòu)成重組上市：本次交易前后，億道信息實際控制人均為張治宇、鐘景維、石慶，公司控制權(quán)未發(fā)生變更，且近 36 個月控制權(quán)無變動，不符合 “重組上市”（借殼）的情形。

    三、標的賦能：技術(shù)與場景協(xié)同，打開業(yè)務增長新空間

    作為智能電子產(chǎn)品及方案提供商，億道信息現(xiàn)有業(yè)務覆蓋消費類電腦、加固智能終端、XR 及 AIoT 產(chǎn)品，而兩家標的公司的加入將形成多維度協(xié)同，推動公司業(yè)務向更高附加值領(lǐng)域延伸。

    1. 朗國科技：強化交互控制能力，拓展智慧場景邊界

    朗國科技在超高清顯示、智能交互、操作系統(tǒng)深度定制等領(lǐng)域擁有核心技術(shù)，其智能交互平板控制模塊已與 BenQ、鴻合、海信、京東方等頭部企業(yè)建立長期合作。收購后，億道信息將借助其技術(shù)積累，提升自身終端產(chǎn)品的交互體驗與智能化水平，進一步鞏固在智慧教育、智慧辦公領(lǐng)域的解決方案能力，同時切入數(shù)字商顯、家庭物聯(lián)網(wǎng)等增量市場。

    2. 成為信息：完善工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)布局，補齊感知層關(guān)鍵環(huán)節(jié)

    成為信息在超高頻 RFID 模組、智能數(shù)據(jù)采集終端領(lǐng)域具備先發(fā)優(yōu)勢，產(chǎn)品已出口印度、歐洲、拉美等地區(qū)，并在印度設立子公司拓展海外市場。本次收購將幫助億道信息完善工業(yè)物聯(lián)網(wǎng) “感知層” 布局，進一步切入智能制造、智慧物流、倉儲管理等場景，形成 “信息采集 - 邊緣計算 - 交互顯示” 的端到端解決方案能力。

    據(jù)預案，兩家標的公司均具備穩(wěn)定盈利能力，交易完成后將顯著增厚億道信息營收與利潤，同時推動公司產(chǎn)品鏈延伸與市場邊界拓寬，提升綜合競爭力與可持續(xù)發(fā)展能力。