最高交易價61億，維信諾、惠科股份、凌云光、駿成科技等6企收購股權資產(chǎn)

    近日，顯示行業(yè)上市公司資本動作依然不斷，除了多家公司投資簽約、增資項目外，維信諾、惠科股份、凌云光、駿成科技、晶瑞電材、麥捷科技6企傳來重大收購股權資產(chǎn)案。其中，維信諾61億購買合肥維信諾 40.91%股權、惠科股份24.4億元收購綿陽惠科10%股權，凌云光1.03億歐元收購丹麥 JAI 99.95%股權等涉及資金額度都較大，值得關注。

    交易價約61億，維信諾擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)

    維信諾科技股份有限公司11月19日發(fā)告稱，擬向合屏公司、芯屏基金、興融公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其所持有的合肥維信諾 40.91%股權，前述股權對應合屏公司、芯屏基金、興融公司已實繳的注冊資本 59.60 億元及興融公司尚未實繳的注冊資本 30.40 億元。交易價格 （不含募集配套資金金額） 為609,757.2344萬元。本次本次重組支付方式如下：

    本次交易前，維信諾持有合肥維信諾 18.18%股權。交易完成后，維信諾將持有合肥維信諾 59.09%股權，合肥維信諾將成為上市公司控股子公司。上市公司資產(chǎn)規(guī)模和收入規(guī)模進一步提升，

    合肥維信諾科技有限公司主營中小尺寸AMOLED顯示器件的生產(chǎn)、加工與銷售，主要產(chǎn)品為中小尺寸AMOLED顯示器件，并根據(jù)客戶定制化需求提供生產(chǎn)服務。 與上市公司維信諾主營業(yè)務具有協(xié)同效應，2024年3月31日合肥維信諾評估資產(chǎn)為1,490,631.36 萬元。

    標的公司合肥維信在國內 AMOLED領域的技術和量產(chǎn)優(yōu)勢明顯，一方面其建設的第 6代全柔 AMOLED 產(chǎn)線，是目前國內先進的中小尺寸平板顯示產(chǎn)線，較上市公司目前已經(jīng)建設完成的產(chǎn)線在技術上有進一步提升，可適應更高端的終端應用場景，提升上市公司在技術和產(chǎn)品上的競爭力；另一方面標的公司規(guī)劃產(chǎn)能 3萬片/月，重組后可提升上市公司整體產(chǎn)能和資產(chǎn)規(guī)模，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢，并在生產(chǎn)、研發(fā)、采購和銷售等方面與上市公司實現(xiàn)較強的協(xié)同效應。因此，本次交易對上市公司提升整體 AMOLED 出貨規(guī)模、拓展下游客戶和新型應用領域、搶占并鞏固 AMOLED 國內領先身位具有重要意義，從長遠看，有利于提升上市公司持續(xù)競爭力，待后續(xù)標的公司產(chǎn)能提升后，有利于提高對上市公司股東的財務回報。

    24.4億元，綿陽惠科10%股權轉讓給惠科股份完成！

    近日，綿陽市投資控股(集團)有限公司發(fā)布公告稱，“綿陽惠科光電科技有限公司（以下簡稱綿陽惠科）10%股權轉讓”項目（編號：G32024SC1000157）已通過西南聯(lián)合產(chǎn)權交易所有限責任公司完成交易。交易價格為24.4億元，將采用分期付款方式支付交易金額。

    目前，綿陽惠科有四大股東，分別為惠科股份有限公司、綿陽市投資控股（集團）有限公司 、重慶惠科金渝光電科技有限公司和綿陽富誠投資集團有限公司，分別持股67.3833%、25.3944%、6.6667%和0.5556%。

    綿陽惠科光電科技有限公司成立于2018年6月15日，其第8.6代薄膜晶體管液晶顯示器件項目是綿陽重大招商引資項目之一。該項目工廠是國內首家以MMG（多尺寸套切）制程工藝、100%雙銅配線制程建設的薄膜晶體管液晶顯示器件工廠，項目采用A-Si（非晶硅）IPS技術路線、新型金屬氧化物等制程等液晶顯示行業(yè)前沿高端技術，技術水平均達國內先進。目前已量產(chǎn)產(chǎn)品涵蓋4.7英寸至86英寸液晶顯示面板，共計30余個系列單品，其產(chǎn)品適用于手機、智能穿戴、車載、曲面無邊框液晶電視等，具有廣視角、高色彩還原、高刷新頻率、低功耗等顯著優(yōu)勢，市場競爭力較強。

    1.03億歐元，凌云光自籌資金收購丹麥JAI99.95%股權

    凌云光技術股份有限公司近日發(fā)布公告稱，基于整體戰(zhàn)略布局，為進一步豐富公司產(chǎn)品矩陣，提升海外市場拓展能力，促進公司業(yè)務快速發(fā)展， 公司擬通過全資子公司北京凌云光 及全資孫公司 新加坡凌云光 以現(xiàn)金形式收購由 JAI GROUP HOLDING ApS控制 的 JAI 99.95%股權 （其中 4.38%為庫存股），交易對價預計 為 1.03億歐元。 本次收購范圍包括 JAI及其子公司（不包含 JAI Aviation ApS及 JAI Inc.），即 JAI 所有工業(yè)相機業(yè)務 。本次交易的資金來源為自有或 其他方式籌集資金。

    同時，在交割前或者交割后，凌云光擬以現(xiàn)金形式收購或者強制贖回少數(shù)股東持有的標的公司剩余 0.05%股權，最終公司將持有標的公司 100%股權。本次交易完成后，公司將通過全資孫公司新加坡 凌云光直接持有 JAI 95.57%的股權。因 JAI已持有 4.38%庫存股股權，本次交易完成后，公司將合計控制標的公司 99.95%的股權， JAI及交割時其下屬子公司將納入公司合并報表范圍。

    交易標的公司JAI A/S有限責任公司成立于1971年 6月 18日，注冊資本9,343,100 DKK。JAI作為全球機器視覺行業(yè)領先者，擁有五十余年的發(fā)展歷史，公司總部位于丹麥，研發(fā)與生產(chǎn)位于日本，其主要從事工業(yè)面陣掃描和線陣掃描相機的設計、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，擁有多類功能豐富、質量可靠的標準工業(yè)相機產(chǎn)品，廣泛服務于工業(yè) 4.0、半導體檢測、食品分揀、生命科學等多個領域，服務全球范圍內的市場需求，尤其在歐、美、日等高端市場具有較好的市場占有率與客戶口碑。

    本次收購JAI，能夠促使凌云光與JAI在機器視覺的技術、產(chǎn)品、市場、品牌、供應鏈等方面產(chǎn)生良好的協(xié)同效應，鞏固在機器視覺行業(yè)的市場領先地位。首先，有利于擴充公司光學成像技術能力，完善視覺器件標準產(chǎn)品矩陣、提升自主相機技術與質量，疊加公司AI軟件算法優(yōu)勢，大幅提升凌云光在“視覺+AI”領域的核心能力，為客戶提供更豐富、更優(yōu)質的機器視覺產(chǎn)品與解決方案。其次，借助標的公司在全球范圍內的營銷網(wǎng)絡布局以及良好的客戶基礎與市場口碑，可大幅提升凌云光在海外市場的拓展能力和區(qū)域服務優(yōu)勢加速現(xiàn)有業(yè)務國際化；同時，凌云光也將帶動標的公司產(chǎn)品在國內市場的更好拓展，雙向賦能、加快發(fā)展。最后，雙方可以在供應鏈領域共享資源，協(xié)同優(yōu)質供應商，提效降本。

    總價2.475億，駿成科技發(fā)股及現(xiàn)金收購新通達75%股份

    江蘇駿成電子科技股份有限公司（下稱“上市公司”）11月19日發(fā)布公告稱，擬向徐鎖璋、姚偉芳、徐藝萌、丹陽精易至誠科技合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其合計所持有的江蘇新通達電子科技股份有限公司 （標的公司） 75%股份，即徐鎖璋將其持有的 2.50%標的公司股份轉讓給駿成科技，姚偉芳將其持有的 10.00%標的公司股份轉讓給駿成科技，徐藝萌將其持有的 59.82%標的公司股份轉讓給駿成科技，丹陽精易至誠科技合伙企業(yè)（有限合伙）將其持有的 2.68%標的公司股份轉讓給駿成科技，

    本次交易完成后，新通達將成為駿成科技的控股子公司。本次交易中各交易對方的股份、現(xiàn)金支付比例為70%股份、30%現(xiàn)金。本次交易標的資產(chǎn)的交易作價合計為 24,750.00 萬元。

    本次交易中，駿成科技擬采用詢價方式向不超過 35 名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過 8,500.00 萬元，不超過發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易價格的 100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次發(fā)行前上市公司總股本的 30%、

    通過本次交易，駿成科技將通過標的公司進入下游汽車電子領域，擴大產(chǎn)品矩陣，成為吉利汽車、江淮汽車、北汽福田、長城汽車、江鈴汽車、安徽大眾等國內外眾多整車廠商的一級供應商。

    晶瑞電材擬發(fā)股購買湖北晶瑞 76.0951%股權

    晶瑞電子材料股份有限公司11月18日發(fā)布擬發(fā)股購買資產(chǎn)預案。公司擬向潛江基金、大基金二期、國信億合和廈門閩西南發(fā)行股份的方式購買其持有的湖北晶瑞 76.0951%股權。本次交易前，湖北晶瑞為晶瑞電材的控股子公司；本次交易后，湖北晶瑞將成為晶瑞電材的全資子公司。截至本預案簽署日，標的資產(chǎn)的審計和評估工作尚未完成，標的資產(chǎn)的評估值及交易作價尚未確定。

    本次晶瑞電材收購湖北晶瑞少數(shù)股東股權，股權收購完成后，晶瑞電材將增強對湖北晶瑞的管理與控制力，集中上市公司平臺資源有助于提升湖北晶瑞運營效率，將相關業(yè)務帶入新的發(fā)展階段，并在此基礎上深化濕化學品領域的投資發(fā)展布局，進一步提升湖北晶瑞的綜合競爭力和盈利能力，有利于晶瑞電材突出濕化學品業(yè)務的核心競爭力優(yōu)勢。

    交易價約1.8億元，麥捷科技擬收購安可遠100%和金之川20%股權

    深圳市麥捷微電子科技股份有限公司11月19日公告稱，擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買張國庭、李君、王理平、劉國斌、李廬易、謝國富和安可遠投資持有的安可遠100.00%股權和王秋勇持有的金之川 20.00%的少數(shù)股權；同時，擬向其他不超過 35 名特定投資者發(fā)行股份并募集配套資金。本次交易前，麥捷科技已持有金之川 67.50%股權，本次交易完成后，安可遠將成為麥捷科技全資子公司，麥捷科技將持有金之川 87.50%的股權。交易價格（不含募集配套資金金額）為18,020.00 萬元。

    發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買安可遠 100%股權的交易作價為11,300.00萬元，其中60%的對價以發(fā)行股份的方式支付，40%的對價以現(xiàn)金方式支付；發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買金之川 20.00%少數(shù)股權的交易作價為 6,720.00 萬元，其中股份支付和現(xiàn)金支付的比例均為 50%。本次交易合計交易作價為18,020.00萬元，其中以現(xiàn)金支付7,880.00萬元，其余部分以股份支付。

    捷科技主營業(yè)務為電子元器件以及 LCM 顯示模組的研發(fā)、設計、生產(chǎn)、銷售，提供技術方案設計、技術轉讓、技術咨詢等服務。麥捷科技通過本次交易收購安可遠 100%股權，將實現(xiàn)向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，通過自產(chǎn)自用合金磁粉芯以降低原材料采購成本，進一步鑄造公司主營產(chǎn)品的成本優(yōu)勢，減少對合金磁粉芯供應商的依賴，強化內部協(xié)同效應，提升公司的經(jīng)營水平及可持續(xù)發(fā)展能力。與此同時，安可遠的注入亦能為麥捷科技實現(xiàn)為客戶提供高質量磁粉芯及磁性器件的一體化解決方案，并促使產(chǎn)品穩(wěn)定性進一步提高，有利于穩(wěn)固現(xiàn)有核心客戶、全方位加速布局汽車電子等新業(yè)務領域的進程，提升自身在該領域的品牌競爭力。