年報 | 2022年中國大陸交互平板市場總結(jié)與展望

    根據(jù)洛圖科技（RUNTO）最新發(fā)布的《中國大陸交互平板市場分析季度報告（China Interactive Board Market Analysis Quarterly Report）》，2022年，中國大陸大尺寸交互平板出貨總量為144萬臺，同比2021年下降28.9%，同比2020年下降15.1%。

2020-2022年 中國大陸交互平板市場出貨及變化

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO），單位：千臺，%

    2022年市場表現(xiàn)的大幅下滑是全體從業(yè)者早已預(yù)期的。中國社會經(jīng)濟大環(huán)境面臨著諸多阻力，疫情反復(fù)導(dǎo)致市場主體消費收縮、居民消費降級、企業(yè)過冬意識強烈。房地產(chǎn)深度調(diào)整、防疫支出、退稅補貼等政策使各級政府資金捉襟見肘。全球范圍下，中西方矛盾深化，戰(zhàn)爭造成地區(qū)恐慌，中國企業(yè)和產(chǎn)品國際化難度增加。

    應(yīng)用場景：大盤下行，教育商用雙降3成洛圖科技（RUNTO）將交互平板根據(jù)應(yīng)用場景分為教育交互平板（E-IB，Educational Interactive Board）和商用交互平板(C-IB，Corporate Interactive Board)。

2019-2022年 中國大陸交互平板市場分場景 

    2022年，教育交互平板出貨量為99.6萬臺，同比2021年下降26.6%。中國重點地區(qū)的K12各級教育機構(gòu)已接近飽和。雖然職教和高教是國家重點發(fā)展的領(lǐng)域，但學(xué)校和教室的偏小基數(shù)未能帶動整體市場的增長。2022年教育領(lǐng)域的需求相當(dāng)一部分發(fā)生在發(fā)達(dá)省份的偏遠(yuǎn)地區(qū)及新疆、云南等低普及率地區(qū)、以及一些地區(qū)的零散采購。洛圖科技（RUNTO）認(rèn)為，2022年的市場表現(xiàn)說明，短期的未來，在K12領(lǐng)域的非多媒體教室的改造需求仍然需要關(guān)注。

    同期，商用交互平板的出貨量為44.3萬臺，同比2021年下降33.3%，但比起2020年略微上漲2.5%。企業(yè)支出收縮和消費降級成為整個社會的共識之后，在面對遠(yuǎn)程視頻會議和協(xié)同辦公的需求時，用戶首先會考慮將現(xiàn)有會議設(shè)備通過外設(shè)進行功能擴充，而非直接更新替換為交互平板。其次，功能輕量級的音視頻硬件亦成為重要的新購選擇之一，商用液晶電視的超級價格競爭力對交互平板在會議領(lǐng)域形成了強大競爭。此外，商用交互平板自身在約6年左右的發(fā)展時間內(nèi)，仍舊未能在普羅大眾心智內(nèi)形成明確認(rèn)知，更未能實現(xiàn)現(xiàn)象級的口碑傳播。

    競爭格局：教育領(lǐng)域現(xiàn)馬太效應(yīng)；商用領(lǐng)域變數(shù)可期

    教育平板市場競爭格局相對穩(wěn)定，市場集中度較高，因其特殊的領(lǐng)域?qū)傩�，對產(chǎn)品穩(wěn)定性和服務(wù)及時性更加看中，因此，傳統(tǒng)的教育商顯品牌優(yōu)勢比較顯著。

    根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國市場的TOP3品牌陣營依然為希沃、鴻合、海信，三者的合并市占率CR3高達(dá)71%，其中，希沃以47%的市占比穩(wěn)居首位，同比增長6個百分點。

    在市場下行期，品牌間的競爭逐漸變的越來越直接，馬太效應(yīng)開始顯現(xiàn)。若接下來的市場基本面不發(fā)生大的好轉(zhuǎn)，教育平板品牌即會面臨真正的優(yōu)勝劣汰競賽，進而實現(xiàn)供給出清。

    與教育市場的發(fā)展節(jié)奏略有不同，商用市場還處于相對初級的階段，對各廠商來講，競爭之外，更多的是機會。洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2022年，MAXHUB仍然占據(jù)頭把交椅，市占比達(dá)26%，較2021年上升2個百分點。

    康冠集團旗下的皓麗，憑借靈活的產(chǎn)品和渠道策略，成為市場第二名。華為從2021年的第二落至2022年的第三，這與內(nèi)部對產(chǎn)品線資源的調(diào)整不無關(guān)系。此外，聯(lián)想作為ICT企業(yè)的代表，對于商用交互平板的探索開始獲得成效，排名升至第六位，在2022年，聯(lián)想面向中小企業(yè)的宣傳和定價傾斜值得關(guān)注。

    傳統(tǒng)家電品牌在疫情的影響下，其在品牌力、供應(yīng)鏈、電商渠道和下沉的銷售能力方面未能全力發(fā)揮出來。

    產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：教育液晶黑板一枝獨秀，市占漲6個百分點

    洛圖科技(RUNTO)將交互平板根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)分為投影交互白板（P-IWB，Projection Interactive White Board）、液晶交互白板（L-IWB，LCD Interactive White Board）和液晶交互黑板（L-IBB，LCD Interactive Black Board）。其中，液晶交互白板分別在教育和商用市場中應(yīng)用。

    投影交互白板在液晶顯示產(chǎn)品的加速替代下需求持續(xù)走低，2022年出貨量約1.3萬臺，同比下降69.8%，在整體交互平板市場約占1%。電子白板與投影儀分別采購是用戶的重要選擇之一。

    液晶交互白板因上游面板價格的持續(xù)走低，其整機價格在2022年獲得一定競爭優(yōu)勢。整體出貨量達(dá)到105.3萬臺，包括教育市場的61.0萬臺和商用市場的44.3萬臺。其中，在教育領(lǐng)域，液晶交互白板以61.2%的內(nèi)部占比，繼續(xù)成為最大份額的產(chǎn)品類別。

    液晶交互黑板是2022年表現(xiàn)較好的細(xì)分產(chǎn)品類別，年出貨量超過37萬臺，在整體交互平板市場的市占比增長了6個百分點，達(dá)到25.9%。無論是在教育市場還是放到整體交互平板市場中來看，液晶交互黑板以其顯著的產(chǎn)品體驗優(yōu)勢，還有更大的增長空間。

    教育市場展望：2023年達(dá)106萬臺，同比漲6.5%

    展望未來，教育市場雖然面臨普及率較高，學(xué)齡人口減少等問題，但考慮到8年左右的替換周期，K12市場的換機需求仍然值得期待。若存量更新成為市場主流，則市場發(fā)展將繼續(xù)保持穩(wěn)定節(jié)奏。

    2023年，預(yù)計隨著經(jīng)濟復(fù)蘇，各級政府財政預(yù)算逐步緩解，需求將有所釋放，中國教育交互平板出貨量增長率將達(dá)到6.5%，總量再次回升到百萬臺規(guī)模，來到106萬臺。

    商用市場展望：整體樂觀，增速區(qū)間位于8~25%

    商用市場考慮到當(dāng)前的初級發(fā)展階段，以及相對偏小的大盤基數(shù)，洛圖科技（RUNTO）繼續(xù)對產(chǎn)業(yè)的的整體發(fā)展持樂觀態(tài)度：中小企業(yè)用戶在疫后的信心重燃和積極入局的交互平板品牌競爭，這供需兩端的因素疊加會推高整體市場規(guī)模。

    但是，受辦公投影、商用電視等功能輕量級的競品在會議市場的擠壓，交互平板的營銷策略也將繼續(xù)面對考驗。此外，疫情帶來的消費分層，理性購買的習(xí)慣也會推動部分企業(yè)用戶來選擇采用會議盒子、投屏器等周邊配件來實現(xiàn)傳統(tǒng)會議辦公場景的升級改造。

    企業(yè)用戶的經(jīng)營理念、現(xiàn)存的多樣性辦公會議硬件環(huán)境、對平板產(chǎn)品的認(rèn)知、采購前中后的綜合體驗、品類或品牌的口碑傳播等都將影響采購選擇，從而影響市場銷量。盡管，越來越多的企業(yè)正在將交互平板列入采購清單，但對于交互平板產(chǎn)品本身來講，要匹配上中國大陸企業(yè)的發(fā)展速度，和企業(yè)買家的多元化需求，成為企業(yè)辦公用品標(biāo)配，從現(xiàn)在的投入回報節(jié)奏來看，仍需要相當(dāng)長的時間去催熟和消化。

    綜合以上的復(fù)雜因素，再考慮到疫情后的疤痕效應(yīng)、國際沖突的升級，針對今年的商用交互平板市場，洛圖科技（RUNTO）在當(dāng)下這個時點，更傾向于給出一個彈性的增速預(yù)測：2023年，中國商用交互平板市場的增長幅度將在8~25%的寬域范圍，總量超過52萬臺將是大概率事件。作為后疫情時代的新開端之年，需要時刻關(guān)注行業(yè)的調(diào)整、回歸、創(chuàng)新甚至是顛覆。