夏普送特朗普70億美元大禮，這事靠譜嗎

    二月初，據(jù)日本共同社報道稱，夏普美國液晶面板新工廠最快將于年內(nèi)動工，爭取在2020年底之前投產(chǎn)。消息稱該項目投資可達70億美元。如果該計劃落實，這也將是美國首次迎來半導(dǎo)體顯示大型工業(yè)項目。這無疑對強調(diào)“保障工人工作機會”的美國新總統(tǒng)特朗普是一個好消息。

    奇視點：液晶顯示技術(shù)發(fā)源于美國，但是過去十幾年美國沒有像樣的項目。那么現(xiàn)在為何夏普——鴻海系要到美國來投資呢？

    蕭蕭：這個問題的答案很簡單。因為，這些跨國巨頭，特別是日本和偽臺灣地區(qū)政府，在根子上還是“怕”美國的，尤其是怕美國總統(tǒng)的。

    雖然大家都看到最近的大新聞——特朗普限制難民和七個穆斯林國家的公民入境美國的禁令，已經(jīng)被聯(lián)邦第九巡回上訴法院、西雅圖聯(lián)邦法院等裁定暫停執(zhí)行。但是，這些畢竟是內(nèi)政化的問題，所以總統(tǒng)也會受制于議會與法院部門。但是，對于單獨一個企業(yè)，尤其是“外國企業(yè)”，總統(tǒng)的權(quán)利是很大的。事實上，美國總統(tǒng)最大的權(quán)利就在外交方面。所以，特朗普此前的政策成諾，最可能快速落地的還是外交方面，尤其是體現(xiàn)在“大美國”和“小盟友”之間的“經(jīng)濟外交”上。

    放在這樣一個大背景下看，就可以解釋為何歷史上已經(jīng)離開美國的液晶顯示技術(shù)，今天要“回到美國”，而且為何是夏普和鴻海來牽頭了。

    奇視點：那您看來，出于政治性的貿(mào)易壓力，這樣的投資計劃能落實嗎？

    蕭蕭：現(xiàn)在，很多媒體對是否在美國投資液晶面板項目的觀點，很多局限在了“液晶產(chǎn)業(yè)內(nèi)部”。即，強調(diào)美國的高成本、強調(diào)液晶產(chǎn)業(yè)的上下游配套。這樣的觀點下，似乎很難支持一個“美國總統(tǒng)主導(dǎo)的顯示產(chǎn)業(yè)復(fù)興方案”。

    但是，事情的另一面是，液晶產(chǎn)業(yè)的所謂配套，主要是歐美、日本、韓國、我國臺灣和我國大陸。這里面，日韓臺占據(jù)全球優(yōu)勢地位，我們大陸地區(qū)還處于后發(fā)追趕狀態(tài)。而日韓臺則都是美國的“小弟”。如果“老大”真的認真起來，讓這些小弟在美國復(fù)興顯示產(chǎn)業(yè)，所謂的技術(shù)鏈、投資、配套產(chǎn)業(yè)都不是問題。

    至于從成本角度看，有人說“若連同零組件廠也到美國設(shè)廠的話，1臺血統(tǒng)純正的‘美國制造’電視價格，恐比目前貴上3倍”。這個說法有他的道理，但是卻忽視了一個問題。就是，美國工廠的產(chǎn)品可能只在美國，最多加上歐洲銷售。這些市場承受高價產(chǎn)品的能力，或者說對高價產(chǎn)品的歡迎程度是很高的。此外，美國可以通過貿(mào)易手段、關(guān)稅，阻止其他地區(qū)的廉價產(chǎn)品大量涌入美國市場。

    另一方面，如果考慮到液晶面板和下游產(chǎn)品制造自動化程度的大幅提升，在產(chǎn)品成本中技術(shù)、投資、運輸、能源、環(huán)境、土地與稅收所占比例的不斷增加。未來也不好說美國“面板”成本就一定多么高昂。因為，現(xiàn)實中有一個例子可以參考：即半導(dǎo)體芯片和存儲產(chǎn)品，美國制造的比例很大，但是并未表現(xiàn)出成本劣勢。因為美國的所謂成本劣勢是基于人工勞動力的，而這些產(chǎn)業(yè)（面板、半導(dǎo)體芯片）不是勞動密集產(chǎn)業(yè)，而是高度自動化產(chǎn)業(yè)。

    近年來，我國的大陸地區(qū)面板工廠不斷投產(chǎn)，紫光等企業(yè)牽頭的半導(dǎo)體芯片廠也大舉開工。這樣的背景下，其實國內(nèi)地區(qū)的相關(guān)中高級人才的成本已經(jīng)高于臺灣，甚至美國。

    所以，從成本論角度和配套產(chǎn)業(yè)鏈角度，都不能推出“夏普美國建廠不行”的結(jié)論。

    奇視點：按您的看法，夏普和鴻海的美國方向還是“很有戲”的。那么，這是不是對我們民族面板業(yè)會形成新的挑戰(zhàn)呢？

    蕭蕭：夏普——鴻海系的美國項目，是否落地，關(guān)鍵取決于特朗普政府給出多大壓力。這是一個政治——經(jīng)濟——貿(mào)易的三角游戲。

    目前，通過公開情報研判，鴻海系可能規(guī)劃了3條10.5代線。廣州項目已經(jīng)有了政府間的初步協(xié)議。美國項目則在進行地方政府溝通。印度項目進度最落后，還處于調(diào)研階段。其實，這三個項目最后可能真正落地的就兩個——鴻海也承擔不起三五年內(nèi)三個七八十億美元的投資風險。

    從這個布局看，鴻海不會放棄大陸地區(qū)的戰(zhàn)略地位。不是也有消息說鴻海夏普系的第一條大尺寸OLED可能在廣州嗎？而美國和印度項目的競爭，關(guān)鍵則在印度的成本低，但是美國的政治貿(mào)易話語權(quán)高。二者最終誰先落地，現(xiàn)在看來最后提上議程的美國項目，進度似乎好于印度項目。

    至于，鴻海美國工廠對大陸地區(qū)面板業(yè)的影響，個人認為，美國項目是“美國市場的項目”，中國大陸地區(qū)的所有面板項目，則“不僅是中國市場的項目，也是全球市場的項目”。我們沒有理由反對美國人在顯示產(chǎn)品上“做到自產(chǎn)自銷”，但是如果在全球市場競爭美國面臨“高成本”以及“絕對后發(fā)”兩個劣勢。

    或者說，美國液晶面板項目的成功，不是對國內(nèi)面板項目的“系統(tǒng)性”沖擊，只是一個“北美市場”的局部戰(zhàn)役。國內(nèi)面板企業(yè)可以采用更積極的貿(mào)易政策、也到美國設(shè)廠，以及加速技術(shù)更迭等手段來競爭。

    奇視點：您一直強調(diào)夏普美國工廠背后的“政治性”。從這個角度看，美國項目對我們國內(nèi)面板企業(yè)是不是也有影響呢？

    蕭蕭：一個企業(yè)走向國際市場，它最大的競爭砝碼是什么？不是自身的技術(shù)、資本、品牌，而是這個企業(yè)背后的那個民族和國家的實力。在夏普、鴻海、三星和國內(nèi)面板企業(yè)背后，站著的是不同的國家和民族。

    我們一個14億人口的大國，全球最大的工業(yè)國家、貿(mào)易體，第二大的經(jīng)濟體，強大的軍事和國防能力，這些是我們顯示面板企業(yè)頂住國際政治、貿(mào)易壓力的關(guān)鍵籌碼和無形資產(chǎn)。

    當然，如果特朗普選擇在一些美國“空白”的高科技制造業(yè)上做一些突破，那么面板是一個很好的方向。只不過，他突破的目標，不會是中國這個難纏的大塊頭：臺灣、韓國和日本這三個小弟更容易放血。

    如果真的由此形成一個日韓臺半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)向美國的“產(chǎn)業(yè)鏈逆向搬家”過程，我覺得，短期內(nèi)會給于本土顯示產(chǎn)業(yè)追趕日韓臺的“機遇期”添碼加分�；蛘哒f，未來顯示面板市場有可能出現(xiàn)這樣的格局——中美靠不同的實力共同積壓日韓臺的先關(guān)產(chǎn)業(yè)。這將是特朗普總統(tǒng)在“收回美國市場之后”，給予的中國面板企業(yè)“想不到的補償”。

    奇視點：看來國際顯示行業(yè)正在“風云巨變”的關(guān)口上了！

    蕭蕭：的確如此。從技術(shù)角度看，OLED在加速進化，今年印刷顯示也會進入產(chǎn)線示范階段、液晶超大化趨勢迎來至少2000億元的投資規(guī)劃。這些變化足以導(dǎo)致未來三五年顯示行業(yè)的格局“翻天覆地”。

    從資本角度看，國內(nèi)的國有資本、政府產(chǎn)業(yè)基金和企業(yè)資本都把行業(yè)技術(shù)升級的這個岔路口看成彎道超車的機會。加上日臺傳統(tǒng)兩強的資本實力不足。這形成了一個以投資搏出位的戰(zhàn)略機遇期。如何抓住和把握這個機遇期，可以決定未來10年全球顯示產(chǎn)業(yè)的版圖格局。

    除了以上兩點，現(xiàn)在特朗普總統(tǒng)主導(dǎo)的美國政府，又對該產(chǎn)業(yè)加入了一個新的變量：國際政治和貿(mào)易。這個變量具有很大的不確定性，但是卻具有足以扭轉(zhuǎn)現(xiàn)有顯示行業(yè)國際格局的動能。或者說，特朗普究竟在“外交經(jīng)濟”上能有多大的成績，能給日韓臺多大的壓力，對未來產(chǎn)業(yè)格局和走勢具有決定性的影響。

    其實，經(jīng)濟問題從來不是單純的企業(yè)競爭。上面我提到過國家實力是企業(yè)國際化后最核心的“無形資產(chǎn)”。這個道理，自從清末鴉片戰(zhàn)爭以來，就被很多中國志士牢記心中。某種角度看，本土面板產(chǎn)業(yè)的崛起，是與這些年我們國家實力、國際地位的快速上升相伴的。從這個角度看，我們的面板產(chǎn)業(yè)還處于一個整體向上的“黃金期”。即便美國制定了遏制中國的整體戰(zhàn)略，恐怕這種歷史大趨勢也不會逆轉(zhuǎn)。

    奇視點：也就是說，您對本土面板產(chǎn)業(yè)的未來是非常看好的了。即便有美國加入競爭，也不需要過渡擔憂，是嗎？

    蕭蕭：面板，我們的敵人少嗎？日韓臺三個了，再加一個美國不算什么！

    而且，看一個產(chǎn)業(yè)的國家實力，要從多個更基礎(chǔ)的角度分析，包括技術(shù)與人才、資本與商業(yè)模式、內(nèi)需市場和外向貿(mào)易實力、穩(wěn)定和可靠的內(nèi)部政治社會環(huán)境、成本和創(chuàng)新價值能力……如果以上因素都是優(yōu)勢的，什么產(chǎn)業(yè)配套、產(chǎn)品研發(fā)、市場渠道等等都是“事在人為”的事情。

    現(xiàn)在，國內(nèi)的面板行業(yè)就處于這樣一個“非常好”的大生態(tài)氛圍之中。這是我看好本土顯示面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展的根本原因。而至于有沒有美國或者特朗普這樣的特例競爭因素，那都是外因。記得金庸老師有這樣一段話“他強由他強，清風拂山崗；他橫由他橫，明月照大江。他自狠來他自惡，我自一口真氣足�！薄�—這恰是對今天全球顯示行業(yè)風起云涌大勢中，本土民族企業(yè)狀態(tài)的描述和“正告”。