液晶大限已到？三星關(guān)廠究竟為何

    4月中旬，據(jù)媒體報(bào)道2016年底，三星液晶面板部門將關(guān)閉2015年剛剛升級(jí)金屬氧化物背板技術(shù)新制程的6代線和并把已經(jīng)完成技術(shù)升級(jí)的7代線設(shè)備、產(chǎn)能減半。這是即去年關(guān)閉液晶面板5代線之后，又一次重大“去液晶化”過(guò)程。對(duì)此，很多人不禁要問(wèn)，三星為何這么急于“供給側(cè)改革”呢？

    奇視點(diǎn)：這次三星液晶線的關(guān)停最大的看點(diǎn)莫過(guò)于，將要關(guān)停的6代線剛剛完制程技術(shù)的升級(jí)。三星為何急于選擇關(guān)停這些生產(chǎn)線呢？

    蕭蕭：其實(shí)，從現(xiàn)有計(jì)劃看，三星已經(jīng)持續(xù)多年對(duì)中小尺寸液晶面板線的關(guān)停工作。這一調(diào)整的原因主要是兩個(gè)：第一，未來(lái)是屬于OLED的，增加OLED和減少液晶是大勢(shì)所趨。尤其是在最近三年大陸地區(qū)廠商，如和輝光電、京東方、華星光電、深天馬和韓國(guó)主要競(jìng)爭(zhēng)者LG、日本JDI、夏普等加快OLED布局和投產(chǎn)的背景下，三星有必要對(duì)OLED線建設(shè)提速，進(jìn)而保持其在中小尺寸OLED市場(chǎng)的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

    第二，全球液晶中小尺寸面板的需求已經(jīng)到頂。一方面，PC、NB和平板電腦等產(chǎn)品市場(chǎng)高度飽和、市場(chǎng)需求沒(méi)有增長(zhǎng)的跡象；另一方面，手機(jī)市場(chǎng)也已經(jīng)步入飽和階段，且產(chǎn)品屏幕選擇有一定的向5英寸以下小尺寸回歸的趨勢(shì)。同時(shí)，結(jié)合大陸地區(qū)中小尺寸面板產(chǎn)能的擴(kuò)張和低價(jià)趨勢(shì)，三星在中小尺寸液晶市場(chǎng)已經(jīng)沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)——甚至其自用產(chǎn)品，自造都不如購(gòu)買來(lái)的經(jīng)濟(jì)。

    此外，關(guān)停液晶線，在原有基礎(chǔ)設(shè)施、場(chǎng)地和廠房資源下增設(shè)OLED產(chǎn)能，也有利于降低OLED新增產(chǎn)能的投入成本。

    這些方面的利益綜合計(jì)算，三星在即將關(guān)停的6代線和半條7代線上的新制程投入是可以“部分犧牲”的。同時(shí)，這些線三星會(huì)采取出售的方式處理。過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)是，信利幾乎接手了三星所有的二手線。這樣看，其前期投入未必會(huì)全部損失。對(duì)比此前的那些線，6代線的新技術(shù)，對(duì)信利肯定也有吸引力。此外，6、7代線的新制程技術(shù)設(shè)備，還有相當(dāng)一部分可以保留給即將布局的OLED線使用。

    奇視點(diǎn)：由此看來(lái)三星關(guān)廠的核心是布局OLED產(chǎn)品，而且現(xiàn)在這一戰(zhàn)略已經(jīng)有所急迫�？梢赃@樣理解嗎？

    蕭蕭：正是如此。三星在中小尺寸OLED市場(chǎng)一直保持領(lǐng)先狀態(tài)。但是，其相對(duì)市場(chǎng)實(shí)力并非沒(méi)有遇到競(jìng)爭(zhēng)。

    至少，現(xiàn)在可以看到如下三個(gè)變化：第一、四五年前只有三星有批量OLED技術(shù)，現(xiàn)在京東方、和輝、LG等都已經(jīng)量產(chǎn)供給；第二、四五年前三星OLED屏幕只供自己使用，現(xiàn)在它不得不敞開(kāi)市場(chǎng)向手機(jī)同行供給；第三、三星OLED在中小尺寸市場(chǎng)的占有率已經(jīng)從接近100%，下降到八成多，而且未來(lái)還可能繼續(xù)下降。

    或者，最簡(jiǎn)單的說(shuō)法是，三星在OLED中小尺寸市場(chǎng)的壟斷優(yōu)勢(shì)被打破了。而在大尺寸市場(chǎng)上LG更是超越三星成為目前僅有的全球供應(yīng)商。在這樣的背景下，三星必然會(huì)通過(guò)加速成熟技術(shù)的布局和世代演進(jìn)，盡可能保持自己的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。事實(shí)上，6代線關(guān)停之后，三星主打中小尺寸的面板產(chǎn)能幾乎會(huì)全部替換成OLED產(chǎn)品——三星將是全球首個(gè)在中小尺寸領(lǐng)域完成全面OLED升級(jí)的上游企業(yè)。

    奇視點(diǎn)：三星加速OLED替代液晶的升級(jí)過(guò)程，對(duì)于國(guó)內(nèi)很多液晶面板企業(yè)是不是很是不利，會(huì)不會(huì)造成一批企業(yè)的經(jīng)營(yíng)危機(jī)呢？

    蕭蕭：對(duì)此，要有一個(gè)全面的認(rèn)識(shí)。一方面，液晶到OLED的升級(jí)就是一個(gè)時(shí)間問(wèn)題，三星的策略只不過(guò)是領(lǐng)先者繼續(xù)追求領(lǐng)先而已。這個(gè)變化不會(huì)改變?nèi)魏螛I(yè)內(nèi)企業(yè)對(duì)大的產(chǎn)業(yè)方向的判斷。另一方面，在布局OLED面板方向上，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)界并非全面落后。

    比如，從量產(chǎn)來(lái)看，京東方、和輝、維信諾已經(jīng)實(shí)現(xiàn)OLED的批量供應(yīng)，深天馬、華星光電也離此不遠(yuǎn)。這種進(jìn)度狀態(tài)雖然落后于三星，但是并不顯著落后于LG，同時(shí)領(lǐng)先于日本和臺(tái)灣同行。當(dāng)然，國(guó)內(nèi)也有信利這樣主打經(jīng)濟(jì)性，而非世代更替技術(shù)領(lǐng)先的面板廠存在。但是，另一個(gè)基本的認(rèn)識(shí)是，至少未來(lái)三五年內(nèi)，液晶還將是中小尺寸顯示應(yīng)用中占據(jù)市場(chǎng)比例最大的產(chǎn)品——需求側(cè)不會(huì)有太多的壓力。

    比上不足，比下有余這是本土面板企業(yè)在OLED布局上的位置。這是一個(gè)不錯(cuò)的消息。尤其是和液晶時(shí)代本土顯示產(chǎn)業(yè)全面落后的境遇對(duì)比，更可看出本土企業(yè)這些年努力的成績(jī)。

    同時(shí)，布局OLED的困難主要有兩個(gè)：技術(shù)和資金。在三星、lg、京東方、維信諾、和輝等已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的背景下看，技術(shù)問(wèn)題已經(jīng)不是各個(gè)企業(yè)入行的主要瓶頸。更何況從OLED的背板技術(shù)看，國(guó)內(nèi)面板企業(yè)幾乎都掌握有低溫多晶硅、金屬氧化物兩個(gè)已經(jīng)規(guī)�；瘜�(shí)用的技術(shù)。這就等于說(shuō)OLED的技術(shù)困難已經(jīng)解決了大部分。

    而從資金角度看，國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、國(guó)家創(chuàng)新基金和地方政府對(duì)OLED等新興項(xiàng)目的支持力度依然是空前的。合肥、重慶、成都、深圳、福州、武漢、廈門、南京、咸陽(yáng)、北京、上海、鄂爾多斯、蘇州等地都把面板業(yè)看成是戰(zhàn)略性支柱項(xiàng)目。這些城市加起來(lái)的財(cái)力、人力不可小窺。按工業(yè)化人口的規(guī)模計(jì)算已經(jīng)超過(guò)英國(guó)、法國(guó)或者德國(guó)這樣的發(fā)達(dá)國(guó)家的總?cè)丝凇＿@種財(cái)力更不是臺(tái)灣面板業(yè)者可以抗衡的。

    財(cái)力對(duì)于面板產(chǎn)業(yè)異常重要：大家應(yīng)該都知道，無(wú)論是液晶、等離子還是OLED，最早的市場(chǎng)和技術(shù)領(lǐng)先者都是日本企業(yè)。那么為何行業(yè)壯大發(fā)展到今天，日本企業(yè)的聲音反而變小了呢？答案就是在持續(xù)不斷的投資競(jìng)賽中他們落下了差距。沒(méi)有資本支持的技術(shù)領(lǐng)先，最后的結(jié)果就是像夏普那樣“賣身了事”。

    所以，無(wú)論從產(chǎn)業(yè)替代的進(jìn)程看（大陸企業(yè)比上不足、比下有余），還是市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)看（液晶還將長(zhǎng)期占據(jù)主力），或者是從投資OLED新線的技術(shù)和資金基礎(chǔ)看（技術(shù)難題不大，資金大陸企業(yè)最容易搞到），大陸地區(qū)面板產(chǎn)業(yè)在OLED時(shí)代都不會(huì)再出現(xiàn)液晶時(shí)期全面落后的狀態(tài)。甚至，OLED時(shí)代是大陸面板業(yè)對(duì)臺(tái)日企業(yè)反超和縮小與韓國(guó)企業(yè)差距的機(jī)會(huì)。

    奇視點(diǎn)：三星已經(jīng)在加速OLED對(duì)液晶的替代過(guò)程，那么從全球看這一進(jìn)程已經(jīng)到何種程度了呢？

    蕭蕭：三星不再建設(shè)液晶中小尺寸線，逐步淘汰液晶中小尺寸線已經(jīng)有七八年之久。LG在這方面也比較領(lǐng)先，不僅中小尺寸，包括大尺寸線，現(xiàn)有新項(xiàng)目都已經(jīng)全面OLED化。

    從全球其它面板產(chǎn)地看，無(wú)論是日臺(tái)還是我國(guó)大陸地區(qū)，2015年開(kāi)始都已經(jīng)停止規(guī)劃新的液晶面板線�；蛘哒f(shuō)，現(xiàn)有的已經(jīng)規(guī)劃或者開(kāi)工的工程完工，液晶面板線的建設(shè)就將歷史性的劃上句號(hào)。而且，即便是現(xiàn)在正在建設(shè)的液晶面板線，也都采用低溫多晶硅或者金屬氧化物背板技術(shù)——該技術(shù)是OLED制造的前置條件。

    同時(shí)，全球面板產(chǎn)業(yè)正在積極規(guī)劃更多的OLED面板項(xiàng)目。如京東方的成都6代線2期，這將是國(guó)內(nèi)第一條專門制造柔性O(shè)LED的項(xiàng)目，結(jié)合一期項(xiàng)目，京東方成都6代線465億的主要產(chǎn)能都是OLED。華星武漢T3的二期項(xiàng)目也是純OLED項(xiàng)目。此外，京東方還計(jì)劃在今年，利用8.5代液晶線部分產(chǎn)能和設(shè)備改造提前量產(chǎn)大尺寸OLED面板。如果這一點(diǎn)實(shí)現(xiàn)，京東方將是全球第二個(gè)供給大尺寸OLED面板的企業(yè)。

    日本方面，日本一直在規(guī)劃6代線的OLED項(xiàng)目，載體公司叫做JOLED。這個(gè)項(xiàng)目的難題不是技術(shù)性的，而是資金性的。項(xiàng)目進(jìn)度完全取決于籌資進(jìn)度。夏普已經(jīng)和鴻海達(dá)成合作事項(xiàng)，其中重要的內(nèi)容是提升金屬氧化物背板工廠的產(chǎn)能利用情況，并至少投資2000億日元開(kāi)發(fā)新的OLED項(xiàng)目�！�—不過(guò)后者這項(xiàng)投資的金額和LG、三星、京東方比較而言，顯的有些寒酸。

    此外，臺(tái)灣面板業(yè)，在OLED項(xiàng)目上的規(guī)劃和動(dòng)作都是最慢的�，F(xiàn)在還看不到具體的項(xiàng)目性動(dòng)作。當(dāng)然，由于鴻海對(duì)夏普的收購(gòu)和出資，夏普OLED項(xiàng)目可以看成是臺(tái)灣業(yè)者的布局。

    假如，非要用一句話形容全球OLED產(chǎn)業(yè)的狀態(tài)，可以這樣說(shuō)：在建的還有液晶的份，新規(guī)劃的已經(jīng)全是OLED——搬遷的舊線，如信利購(gòu)買的三星折舊液晶線則另算。

    奇視點(diǎn)：那么，就您看來(lái)，全球顯示行業(yè)距離真正進(jìn)入OLED時(shí)代還有多遠(yuǎn)呢？

    蕭蕭：我覺(jué)得現(xiàn)在可以這樣說(shuō)：OLED前半部分的劇情比較緩慢，后半部分將超乎想象的快，而現(xiàn)在就是轉(zhuǎn)折點(diǎn)。三年之內(nèi)，無(wú)論是手機(jī)、還是電視、或者電腦，消費(fèi)者在選購(gòu)的時(shí)候OLED都會(huì)成為一個(gè)必須考慮的變量。

    對(duì)于這一點(diǎn)，金屬氧化液晶和低溫多晶硅液晶有前車之鑒：2013年之前，這兩個(gè)技術(shù)無(wú)比高大上，幾乎是外星科技的感覺(jué)，市場(chǎng)普及進(jìn)度也不是很快。但是，2013年之后，一下子似乎所有面板企業(yè)都掌握了這兩個(gè)技術(shù)，新生產(chǎn)線層出不窮。終端產(chǎn)品看，廉價(jià)機(jī)型都已經(jīng)在用這兩個(gè)技術(shù)的產(chǎn)品�！�—這是典型的“先慢，后快”的過(guò)程。OLED的發(fā)展進(jìn)程也將是如此。

    所以，大家不用擔(dān)心OLED還離我們很遠(yuǎn)。