大陸面板業(yè)，對(duì)臺(tái)上演彎道超車

    2013年的11月，大陸面板產(chǎn)業(yè)和臺(tái)灣面板產(chǎn)業(yè)面臨“冰火兩重天”的局面。一方面是大陸企業(yè)加注投資，另一方面則是臺(tái)灣大佬深陷量?jī)r(jià)齊跌的困境。在這一背景下，業(yè)內(nèi)認(rèn)為全球面板業(yè)第二極的座椅已經(jīng)輪到大陸企業(yè)手中。

    京東方和華星光電“乘風(fēng)破浪”

    2013年11月21日，中國(guó)首條、全球第二條5.5代AMOLED生產(chǎn)線——京東方第5.5代AMOLED生產(chǎn)線在內(nèi)蒙古鄂爾多斯點(diǎn)亮投產(chǎn)。這條生產(chǎn)線融合了全球最新的TFT技術(shù)和OLED涂覆工藝，可以大量生產(chǎn)從手機(jī)應(yīng)用的積存屏幕，到平板電視的40英寸級(jí)大屏幕的超高清OLED和低溫多晶硅技術(shù)的LCD顯示面板，滿足國(guó)內(nèi)顯示和消費(fèi)電子產(chǎn)品挺進(jìn)全球領(lǐng)先市場(chǎng)的核心部件需求。

    特別值得一提的是，再次之前，OLED面板市場(chǎng)基本被韓國(guó)三星和LG控制，京東方此條線工藝先進(jìn)、產(chǎn)能巨大，能一舉打破韓國(guó)企業(yè)在OLED顯示領(lǐng)域的壟斷地位，并超越日系和臺(tái)系企業(yè)實(shí)現(xiàn)OLED產(chǎn)品的規(guī)模化應(yīng)用。

    2013年11月16日，華星光電二期正式開工建設(shè)。華星光電二期項(xiàng)目，建于原光明廠區(qū)預(yù)留用地的項(xiàng)目總投資244億元，計(jì)劃用17個(gè)月建成，月產(chǎn)能10萬(wàn)片。其中7萬(wàn)片為非晶硅半導(dǎo)體玻璃基板，3萬(wàn)片為氧化物半導(dǎo)體玻璃基板（含部分AMOLED）。華星光電二期是全球第三條宣布開工建設(shè)的OLED面板高世代線。此前僅有三星和LG宣布建設(shè)OLED面板量產(chǎn)線的規(guī)劃。

    雖然此條生產(chǎn)線竣工時(shí)間可能略晚于三星、LG和京東方（京東方合肥8.5代線已經(jīng)確認(rèn)要進(jìn)行OLED量產(chǎn)工藝先期實(shí)驗(yàn)，并期望在今年三季度開工的京東方重慶8.5代線上規(guī)�；瘧�(yīng)用）的大尺寸OLED試驗(yàn)線、量產(chǎn)線，但是將還無(wú)懸念的領(lǐng)先于日系和臺(tái)系競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。這使得全球大尺寸面板業(yè)界的“遲到時(shí)間最長(zhǎng)”的小弟弟，華星光電贏得抗衡昔日大佬的籌碼。

    在大陸面板巨頭加速投資的背后，是大陸面板企業(yè)今年來(lái)的良好收益。2013年前三季度，京東方凈利潤(rùn)總計(jì)13.6億元人民幣，同時(shí)全年利潤(rùn)可達(dá)18-20億元，為上年度的6倍。另?yè)?jù)10月25日，TCL集團(tuán)財(cái)報(bào)顯示，2013年前三季度，華星光電保持滿產(chǎn)滿銷，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入達(dá)106.14億元，凈利潤(rùn)14.15億元，其中經(jīng)營(yíng)性盈利10.52億元。于此形成對(duì)比的則是，全球面板產(chǎn)業(yè)的傳統(tǒng)第二極、面板行業(yè)重鎮(zhèn)的臺(tái)灣地區(qū)企業(yè)則在同期面臨經(jīng)營(yíng)困境。

    臺(tái)系面板巨頭量?jī)r(jià)齊跌

    所謂臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)部數(shù)據(jù)顯示，今年前10月臺(tái)灣地區(qū)面板業(yè)訂單為285.8億美元，較去年同期少了18.7億美元、年減6.1％。其中，10月份訂單金額為28.5億美元、較去年同期減少13.5％，不僅連續(xù)3個(gè)月兩位數(shù)衰退，也是自5月起連續(xù)6個(gè)月負(fù)增長(zhǎng)。該部門預(yù)估，11月份面板業(yè)業(yè)績(jī)將繼續(xù)環(huán)比下滑，低于10月份。

    對(duì)于臺(tái)灣面板業(yè)的訂單低迷，相關(guān)人士將其原因歸納為：?jiǎn)蝺r(jià)下滑和市場(chǎng)需求下降兩個(gè)部分。

    據(jù)WitsView 11月20日公布的11月下旬大尺寸面板價(jià)格，電視、液晶顯示器與筆記本電腦類面板價(jià)格全面下滑。其中，50英寸面板半成品（open cell）下跌9美元，55英寸成品下跌4美元，42及32英寸半成品下跌1美元。跌幅雖然較10月份的超過(guò)10美元以上有縮小的態(tài)勢(shì)，但是依然沒(méi)有逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。

    另一方面，中國(guó)大陸市場(chǎng)6月份彩電等產(chǎn)品節(jié)能補(bǔ)貼政策到期，且沒(méi)有后續(xù)類似政策的支持，短期內(nèi)消費(fèi)需求下滑明顯。同時(shí)，日系面板企業(yè)在多年沉寂后，由于日?qǐng)A貶值作用的激勵(lì)，開始一定程度的復(fù)蘇、韓系企業(yè)延續(xù)強(qiáng)勁競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)、大陸地區(qū)本土面板上產(chǎn)能提升，品質(zhì)提高、全球彩電和電腦等大尺寸需求市場(chǎng)持續(xù)低迷，業(yè)內(nèi)不看好臺(tái)系面板企業(yè)段內(nèi)的銷量增長(zhǎng)。事實(shí)上，12月份雖然擁有圣誕、元旦、以及此后春節(jié)市場(chǎng)的激勵(lì)，但是臺(tái)系面板上依然會(huì)面臨消化此前的庫(kù)存、價(jià)格下跌并在低位徘徊和需求端不甚樂(lè)觀的局面。

    研究認(rèn)為群創(chuàng)和友達(dá)代表的臺(tái)系面板企業(yè)，現(xiàn)在主要的工作是消化庫(kù)存、尋求降低成本的方法和提升中小尺寸新興應(yīng)用的供貨比例。并以此尋求避免陷入虧損的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。這與大陸面板企業(yè)積極尋求產(chǎn)品線和產(chǎn)能擴(kuò)展，擴(kuò)大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的攻勢(shì)戰(zhàn)略恰恰相反。

    臺(tái)系巨頭錯(cuò)失大陸市場(chǎng)，本土企業(yè)乘機(jī)崛起

    與大陸地區(qū)本土面板企業(yè)新線建設(shè)如火如荼、LG等韓國(guó)企業(yè)在大陸項(xiàng)目紛紛提速形成對(duì)比的是，臺(tái)灣友達(dá)在大陸僅有的昆山高世代液晶面板線建設(shè)進(jìn)程根本沒(méi)有時(shí)間表，仍處于觀望狀態(tài)。

    實(shí)際上，當(dāng)彩電產(chǎn)業(yè)初步完成液晶化之后，大陸政府就已經(jīng)開始尋求上游產(chǎn)業(yè)的本地化。其中，第一個(gè)技術(shù)和項(xiàng)目引進(jìn)目標(biāo)就是“臺(tái)灣”地區(qū)企業(yè)。但是，當(dāng)時(shí)，臺(tái)地方政府制定了苛刻的技術(shù)保護(hù)政策，防止面板業(yè)向大陸地區(qū)轉(zhuǎn)移。這一做法的雖然與韓國(guó)和日本面板企業(yè)當(dāng)時(shí)的選擇一致，但是臺(tái)灣決策者卻忘記了日本和韓國(guó)擁有著技術(shù)上和下游產(chǎn)業(yè)鏈上的優(yōu)勢(shì)：而臺(tái)灣地區(qū)則只有一個(gè)面板，很少具有技術(shù)上的優(yōu)勢(shì)、更不具有下游產(chǎn)業(yè)鏈的需求市場(chǎng)。

    2006年到2008年間，全球面板市場(chǎng)幾度需求強(qiáng)盛、市場(chǎng)供應(yīng)不足。這一期間，臺(tái)系面板企業(yè)將本已經(jīng)簽訂供應(yīng)給大陸彩電企業(yè)的訂單，以更高的價(jià)格賣給了韓國(guó)和日系彩電企業(yè)。造成大陸彩電廠商在關(guān)鍵時(shí)期“無(wú)米下鍋”。這一事件極大的刺進(jìn)了大陸地區(qū)企業(yè)和政府，建立自己的“面板產(chǎn)業(yè)鏈”的決心。此后就有了華星光電從零開始的投資、京東方獲得的大量政府優(yōu)惠和國(guó)家開發(fā)貸款支持。

    實(shí)踐證明，此時(shí)中國(guó)政府和企業(yè)的覺得是空前英明的。目前，全球面板市場(chǎng)，臺(tái)灣面板廠商已經(jīng)放棄了32-46英寸之間的市場(chǎng)陣地，同時(shí)在更大尺寸產(chǎn)品上也開始出現(xiàn)份額下滑。而在小尺寸產(chǎn)品上，京東方已經(jīng)建立穩(wěn)固的市場(chǎng)基礎(chǔ)，在新投產(chǎn)的OLED線的支持下，甩開臺(tái)系面板企業(yè)已經(jīng)勝算在握。

    大陸面板企業(yè)目前擁有成本洼地和臨近需求市場(chǎng)的兩大優(yōu)勢(shì)。更具有宏觀環(huán)境的決策支持優(yōu)勢(shì)。與臺(tái)灣地區(qū)業(yè)者著重考慮經(jīng)營(yíng)性因素不同，大陸地區(qū)主要的面板投資主體，企業(yè)、政府和銀團(tuán)首先面臨的是產(chǎn)業(yè)安全、解決就業(yè)、當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)增量等方面的問(wèn)題。這就導(dǎo)致了雙方在新建項(xiàng)目，尤其是在大陸地區(qū)建設(shè)新項(xiàng)目上的投資“力度”的巨大差異：簡(jiǎn)單講，臺(tái)系廠商尤其是其主管的政府機(jī)構(gòu)，在大陸最迫切需要面板投資的時(shí)候，表現(xiàn)出一種“施舍者”的姿態(tài)，同時(shí)在關(guān)鍵訂單上臺(tái)系企業(yè)也有背叛基本的商業(yè)誠(chéng)信；而大陸政府和企業(yè)則要為“子孫飯碗”而不遺余力的推動(dòng)這個(gè)項(xiàng)目的成功。

    這種在產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略高度上的差異，與大陸地區(qū)企業(yè)在成本和臨近需求市場(chǎng)上的優(yōu)勢(shì)的迭加，是造成大陸面板產(chǎn)業(yè)迎頭超越臺(tái)系企業(yè)的關(guān)鍵之一。此外，臺(tái)灣面板業(yè)自身的保守態(tài)勢(shì)，也造成了臺(tái)灣相應(yīng)人才的大量流失：臺(tái)系企業(yè)經(jīng)常指責(zé)華星光電挖角臺(tái)系技術(shù)人員。但是，這些技術(shù)人員的自愿流動(dòng)反映的卻是全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的必然趨勢(shì)。

    本土面板企業(yè)加速迎接產(chǎn)業(yè)升級(jí)

    從全球面板產(chǎn)業(yè)格局看， 在大尺寸TFT-LCD領(lǐng)域，只有大陸在增加產(chǎn)線，擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能。據(jù)Display Search預(yù)估，2015年第四季大陸面板廠在8代線市場(chǎng)占有率將從2013年第四季19%、增長(zhǎng)到2015年第四季的39%，而中國(guó)臺(tái)灣8代線面板產(chǎn)能比重則從2013年12%降到8%。

    但是，大陸面板產(chǎn)業(yè)的成功和對(duì)昔日全球老二的超越，不僅提現(xiàn)在市場(chǎng)份額這個(gè)數(shù)量上，更體現(xiàn)在“質(zhì)量上”。

    2013年京東方鄂爾多斯5.5代OLED線進(jìn)入試產(chǎn)狀態(tài)，有京東方打破三星在中小尺寸OLED產(chǎn)品上的“幾乎壟斷”地位的事實(shí)已經(jīng)不容質(zhì)疑。最近開工的京東方重慶8.5代線和華星光電深圳第二條8.5代線，都將在2015年投入運(yùn)營(yíng)，到時(shí)候在大尺寸OLED面板上韓國(guó)企業(yè)的壟斷也將被打破。而由眼下而言，京東方合肥8.5代線即將在2014年量產(chǎn)，這將是即日韓之后全球最大的金屬氧化物TFT顯示面板生產(chǎn)線�！�—這些眼下和未來(lái)的“進(jìn)度表”將逐步確立大陸面板企業(yè)在技術(shù)上對(duì)臺(tái)灣企業(yè)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

圖為京東方鄂爾多斯5.5代AMOLED生產(chǎn)線

    雖然臺(tái)灣企業(yè)近年來(lái)也加大了OLED、金屬氧化物TFT、低溫多晶硅TFT等新技術(shù)的研制，并主力推出了所謂的4K新清晰度標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品。但是這些技術(shù)沒(méi)有哪一個(gè)是臺(tái)系企業(yè)第一個(gè)應(yīng)用或者創(chuàng)造出來(lái)的；也沒(méi)有哪一項(xiàng)技術(shù)對(duì)大陸企業(yè)擁有絕對(duì)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

    而從行業(yè)發(fā)展規(guī)律來(lái)看，面板業(yè)是一項(xiàng)以大規(guī)模投資為特征、以大規(guī)模制造為基本形態(tài)的產(chǎn)業(yè)。投資和制造規(guī)模一定程度上左右著企業(yè)的研發(fā)投入和創(chuàng)新能力，并影響供應(yīng)鏈上下游的穩(wěn)定性。因此，在大陸企業(yè)加大投資，而臺(tái)系企業(yè)依然保守的背景下，在產(chǎn)業(yè)生態(tài)和未來(lái)技術(shù)上大陸企業(yè)都將具有顯著的優(yōu)勢(shì)。

    對(duì)于大陸企業(yè)在面板行業(yè)的投資熱情，最擔(dān)心的觀點(diǎn)是“產(chǎn)能過(guò)剩”的危險(xiǎn)。對(duì)此，筆者認(rèn)為至少有三個(gè)方面需要認(rèn)真考慮：第一，全球顯示需求不僅限于電視電腦，也包括商務(wù)顯示、智能應(yīng)用、數(shù)字化信息化各個(gè)領(lǐng)域，全球顯示應(yīng)用的范疇還在擴(kuò)大之中。第二，現(xiàn)有的顯示應(yīng)用包括手機(jī)、電腦、電視無(wú)一不再大型化發(fā)展，因此即便市場(chǎng)總銷售數(shù)量不增加，其對(duì)面板產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能需求也是在增長(zhǎng)的。第三，大陸面板產(chǎn)業(yè)處于成本洼地、最臨近需求市場(chǎng)、擁有本土制造的諸多政策、行業(yè)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，即便是在“產(chǎn)能過(guò)�！钡母�(jìng)爭(zhēng)中，也應(yīng)處于優(yōu)勢(shì)地位。所以，一些人“危言聳聽”的面板業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的危機(jī)發(fā)生的可能性并不大，同時(shí)國(guó)內(nèi)企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)的能力也高于臺(tái)灣企業(yè)。

    實(shí)際上，在臺(tái)灣企業(yè)、韓國(guó)企業(yè)和日本企業(yè)，因?yàn)榉N種原因（過(guò)去三年，日系企業(yè)遭遇了福島地震的電力危機(jī)、日?qǐng)A升值貶值的劇烈波動(dòng)、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求疲軟和成本高起，技術(shù)優(yōu)勢(shì)逐漸被追平的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)；韓國(guó)企業(yè)則將重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到OLED產(chǎn)品先期研發(fā)、新產(chǎn)能擴(kuò)張大為減緩；臺(tái)系企業(yè)受到全球市場(chǎng)萎靡和大陸等地競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的影響，在市場(chǎng)、技術(shù)和投資上都失去了優(yōu)勢(shì)，正在喪失市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)）進(jìn)行產(chǎn)業(yè)調(diào)整的背景下，正式大陸面板企業(yè)加大規(guī)模和創(chuàng)新投入，實(shí)現(xiàn)彎道超車的好時(shí)機(jī)。這樣的產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)實(shí)屬難得，更是大陸地區(qū)面板人艱苦奮斗創(chuàng)造的嶄新局面。筆者認(rèn)為，若沒(méi)有強(qiáng)大外力和偶然因素的干預(yù)，在未來(lái)三年內(nèi)，大陸面板業(yè)實(shí)現(xiàn)對(duì)臺(tái)系企業(yè)全面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)已經(jīng)是定局。