3D趨勢(shì)下等離子電視的產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)與進(jìn)展

PDP產(chǎn)業(yè)的最新發(fā)展變化

    一、

    1、從全球來看，PDP產(chǎn)業(yè)包括面板、漿料、芯片和整機(jī)等發(fā)展速度驚人，并呈現(xiàn)逐年向好的趨勢(shì)。

    （1）最近的投資、新上項(xiàng)目情況

    縱觀全球顯示產(chǎn)業(yè)格局，等離子電視仍是平板電視市場(chǎng)主要技術(shù)產(chǎn)品，特別在中國等新興市場(chǎng)中，等離子電視發(fā)展速度驚人，并呈現(xiàn)逐年向好的趨勢(shì)。據(jù)國家工信部近期發(fā)布的2011年1-7月權(quán)威數(shù)據(jù)顯示，等離子電視達(dá)到134.1萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)55.1%。

    2006年長(zhǎng)虹集團(tuán)投資6.75億美元打造國內(nèi)首家等離子屏基地，在政府支持下建立“中國PDP區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群”，打破了國外對(duì)PDP上游產(chǎn)業(yè)的壟斷。2009年7月，合肥鑫昊投資約20億人民幣采購了產(chǎn)能為150萬片/年(以42英寸計(jì))的日立4面取生產(chǎn)線，目前該項(xiàng)目已經(jīng)開始試生產(chǎn)。

    目前，松下和長(zhǎng)虹仍然在持續(xù)進(jìn)行新的產(chǎn)能擴(kuò)張，上海松下計(jì)劃引進(jìn)日本松下P3生產(chǎn)線，年產(chǎn)將達(dá)到300萬片。長(zhǎng)虹的二期工程將擴(kuò)展產(chǎn)能到300萬片/年，加上合肥鑫昊的150萬片/年，這一輪投資建設(shè)完成之后，我國國內(nèi)PDP模組產(chǎn)能布局將達(dá)到年產(chǎn)600-700萬片，此規(guī)模與日本和韓國的規(guī)模接近，將接近全球PDP2010年銷量的1/3。

    此外，原材料、玻璃等上游企業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化配套，國內(nèi)PDP產(chǎn)業(yè)鏈正在建設(shè)完善。

    （2）最新的前端技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用推廣

    當(dāng)前，全球范圍內(nèi)對(duì)于PDP技術(shù)的研究十分活躍，圍繞節(jié)能環(huán)保、3D、超高清大尺寸、低成本、時(shí)尚外觀等熱點(diǎn)需求，PDP技術(shù)演進(jìn)路線在平板電視行業(yè)可謂獨(dú)樹一幟。如下圖所示，圈內(nèi)表示近期發(fā)展方向、圈外表示長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)。

    圍繞著這些技術(shù)的發(fā)展，PDP行業(yè)將主要在以下幾類產(chǎn)品進(jìn)行拓展：

    1、綠色產(chǎn)品

    健康綠色、低碳低能耗是目前發(fā)展大趨勢(shì)，作為顯示器件的PDP也應(yīng)當(dāng)符合此標(biāo)準(zhǔn)，降低功耗。目前業(yè)內(nèi)主流發(fā)展方向是通過高光效低功耗技術(shù)大幅度降低PDP功耗。

    在過去的五年中PDP整機(jī)的功耗以每年30%的速度遞減，新型保護(hù)膜、低介電常數(shù)介質(zhì)、高光效熒光粉、低功耗驅(qū)動(dòng)等技術(shù)的進(jìn)一步開發(fā)將在2012年使42寸整機(jī)的IEC功耗達(dá)到80W，從而滿足能源之星5.0的標(biāo)準(zhǔn)。

    2、立體產(chǎn)品

    平板電視“立體化”發(fā)展是對(duì)該產(chǎn)業(yè)的一種深入探索。以大規(guī)格尺寸的等離子電視為載體，融合3D顯示、內(nèi)容服務(wù)、觸摸功能、互動(dòng)功能、智能網(wǎng)絡(luò)等新功能可以很好的為消費(fèi)者呈現(xiàn)立體環(huán)境。當(dāng)前的主流研究方向是開展響應(yīng)速度更快的3D熒光粉、600Hz極速處理、全高清1080線動(dòng)態(tài)清晰度、1000000：1的超高對(duì)比度、三原色自發(fā)光、160度廣視角360度觀看技術(shù)等。同時(shí)，在著手研究開發(fā)超高分辨率（4KX2K）技術(shù)，裸眼3D顯示技術(shù)等。

    3、惠民產(chǎn)品

    平板電視早已成為普通電子消費(fèi)品，預(yù)計(jì)到2012年底50寸全高清的PDP模組價(jià)格將從現(xiàn)在321美元下降到279美元。

中國本土PDP產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

    目前業(yè)內(nèi)主要通過本土化產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)、直貼濾光膜、MESHLESS等技術(shù)降低成本，并依靠模組、整機(jī)開發(fā)制造的垂直整合優(yōu)勢(shì)，達(dá)到產(chǎn)品組成和生產(chǎn)制造系統(tǒng)效率及成本最優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)模組與整機(jī)一體化設(shè)計(jì)，系統(tǒng)降低生產(chǎn)成本。將來的發(fā)展趨勢(shì)是通過新型石墨、低成本電極、ScanCOF、無濾光膜等技術(shù)實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步的成本降低。

    （3）PDP產(chǎn)品設(shè)計(jì)的最新趨勢(shì)

    輕薄化、窄邊化是PDP產(chǎn)品設(shè)計(jì)的最新趨勢(shì)，為了適應(yīng)平板電視的發(fā)展，使PDP能夠與LCD特別是LED背光源的LCD產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)，松下、三星都在積極推進(jìn)超薄窄邊的工作。目前松下已經(jīng)做到最低8.8mm，未來超薄技術(shù)將進(jìn)一步發(fā)展普及；三星在2011年的CES展上，推出超薄窄邊的產(chǎn)品，將進(jìn)一步帶動(dòng)超薄窄邊技術(shù)的廣泛應(yīng)用。

    （4）全球PDP市場(chǎng)發(fā)展情況

    隨著技術(shù)進(jìn)步及平板電視普及，目前PDP市場(chǎng)呈快速恢復(fù)性增長(zhǎng)趨勢(shì)。在全球50英寸以上大平板電視市場(chǎng)中，PDP電視的市場(chǎng)比例相對(duì)穩(wěn)定在50%以上。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2010年在40-50英寸領(lǐng)域，PDP占比超過22%；在50英寸以上領(lǐng)域，PDP占比近60%；在60英寸以上領(lǐng)域，雖然等離子出貨占比只有40%，但是針對(duì)平板電視應(yīng)用方面卻占據(jù)了絕大的市場(chǎng)份額（85%以上）。

    由于PDP的獨(dú)特工作方式使PDP可以實(shí)現(xiàn)幾乎沒有串?dāng)_3D顯示，3DPDP電視沒有視角受限，色彩還原度高、分辨率不降低，明顯優(yōu)于其他平板顯示方式。如下圖所示，近年來PDP的3DTV的滲透率要遠(yuǎn)大于LCD。

    4、中國本土PDP產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

    長(zhǎng)虹公司在主管部委統(tǒng)籌引導(dǎo)下先后發(fā)起成立PDP關(guān)鍵材料、關(guān)鍵器件、關(guān)鍵裝備、技術(shù)創(chuàng)新四大本土化聯(lián)盟，旨在壯大PDP產(chǎn)業(yè)陣營，謀求可持續(xù)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)能力。

    2009年以來，受到國內(nèi)PDP市場(chǎng)拉動(dòng)影響，國內(nèi)PDP產(chǎn)業(yè)鏈廠家產(chǎn)業(yè)配套能力取得長(zhǎng)足進(jìn)步，就屏材料本土化配套、模組零部件本土化配套和新建工程的設(shè)備采購方面，虹歐和鑫昊已經(jīng)分別與數(shù)十家企業(yè)進(jìn)行實(shí)質(zhì)性合作，部分材料、器件和設(shè)備已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了本地配套，預(yù)計(jì)到2013年關(guān)鍵器件的本土化配套率可達(dá)90%以上；預(yù)計(jì)2016年屏材料的本土化配套率可達(dá)80%，將有效降低制造成本。

    虹歐和鑫昊的產(chǎn)能與投產(chǎn)、銷售情況

    四川虹歐公司PDP項(xiàng)目分三期進(jìn)行投入：一期投資約60億元人民幣，建成了我國第一條具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和核心技術(shù)的PDP屏及模組量產(chǎn)線。整個(gè)項(xiàng)目最終通過三期建設(shè)，總投資超過20億美元，四川虹歐顯示器件有限公司目前已實(shí)現(xiàn)了42”PDP八面取的量產(chǎn)技術(shù)，達(dá)到年產(chǎn)216萬片的規(guī)模。

    鑫昊公司引進(jìn)日本日立公司生產(chǎn)線及產(chǎn)品制造技術(shù)，通過自主的產(chǎn)品研發(fā)、對(duì)生產(chǎn)線工藝、材料、設(shè)備上的改進(jìn)和優(yōu)化，形成具備年產(chǎn)150萬套（以42"計(jì)）PDP屏及模組生產(chǎn)能力，產(chǎn)品以50"~85"大尺寸全高清PDP屏及模組為主。是國內(nèi)目前唯一自主生產(chǎn)的60"以上大尺寸全高清PDP屏及模組的企業(yè)，打破了國外品牌對(duì)該類產(chǎn)品的壟斷。

當(dāng)前中國發(fā)展PDP產(chǎn)業(yè)面臨的重要產(chǎn)業(yè)機(jī)遇

    虹歐和鑫昊主要的客戶四川長(zhǎng)虹多媒體公司具有完善的銷售渠道，極大降低銷售風(fēng)險(xiǎn)。目前長(zhǎng)虹多媒體已建成1500多個(gè)PDP專區(qū)賣場(chǎng)，計(jì)劃于2012年底達(dá)到3000個(gè)PDP專區(qū)賣場(chǎng)。

    二、當(dāng)前中國發(fā)展PDP產(chǎn)業(yè)面臨的重要產(chǎn)業(yè)機(jī)遇

    1、市場(chǎng)方面的機(jī)遇（PDP的市場(chǎng)規(guī)模，成長(zhǎng)速度，利潤狀況）

    2010年至2011年上半年，國內(nèi)等離子電視市場(chǎng)以30%的增長(zhǎng)率高速發(fā)展，今年1-4月國內(nèi)PDP銷量達(dá)78.9萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)為30.8%（LCD增長(zhǎng)6.6%）。美國今年1-5月PDP銷量達(dá)100萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)25%。國內(nèi)和國際市場(chǎng)PDP銷售的回暖，使經(jīng)銷商紛紛轉(zhuǎn)向銷售利潤豐厚的等離子電視產(chǎn)品。除了堅(jiān)持PDP整機(jī)生產(chǎn)的長(zhǎng)虹、松下、三星、海信等四大企業(yè)之外，原本不再銷售等離子電視的康佳、TCL也回頭進(jìn)行等離子產(chǎn)品的銷售。一直低估PDP市場(chǎng)的DisplaySearch預(yù)估2011-2014年P(guān)DP電視市場(chǎng)需求將從2010年的1900萬臺(tái)穩(wěn)步上升到2300萬臺(tái)，若PDP市場(chǎng)的需求能保持現(xiàn)有的25%-30%高增長(zhǎng)率，PDP廠家的勢(shì)必在現(xiàn)有產(chǎn)線基礎(chǔ)上擴(kuò)充產(chǎn)能。

    產(chǎn)業(yè)方面的機(jī)遇

    成本降低的機(jī)遇

    在十二五期間，隨著PDP產(chǎn)能在中國的逐漸擴(kuò)大，中國PDP產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)將逐步完善，PDP的生產(chǎn)成本將大幅度下降，到2012年底50寸全高清的PDP模組價(jià)格將從現(xiàn)在321美元下降到279美元，而液晶模組現(xiàn)在的價(jià)格為520美元，到12年底下降到428美元，PDP將相較LCD保持150-200美元的成本價(jià)格優(yōu)勢(shì)。

    3D顯示市場(chǎng)增長(zhǎng)的機(jī)遇

    據(jù)分析和預(yù)測(cè)：2010年，3D電視總出貨量為620萬臺(tái)，占整個(gè)電視市場(chǎng)的3%，但是預(yù)計(jì)到2014年，出貨量將達(dá)到8360萬臺(tái)，占到整個(gè)電視市場(chǎng)的31%。在銷售額上，也將由2010年的122億美元，成長(zhǎng)到到2014年的769億美元，在整個(gè)電視市場(chǎng)的總銷售比例，由9%上升到54%。未來的平板顯示是3D的時(shí)代，而PDP的快速響應(yīng)和其獨(dú)特的整屏驅(qū)動(dòng)方式，使其在3D顯示的畫質(zhì)比其他顯示器更加優(yōu)異，而更受歡迎。

    技術(shù)轉(zhuǎn)移的機(jī)遇

    隨著中國PDP產(chǎn)業(yè)鏈的逐步完善，中國低成本的PDP原材料將逐步吸引日韓PDP廠家在中國投資建廠或轉(zhuǎn)移生產(chǎn)線。2012年日本松下將在上海投資建設(shè)完成年產(chǎn)150萬-300萬臺(tái)PDP的生產(chǎn)線。中國PDP產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展也有利于國際PDP產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，也是國際PDP企業(yè)愿意和中國PDP廠家共同合作交流的一個(gè)前提。

    技術(shù)進(jìn)步的機(jī)遇

    十二五期間PDP技術(shù)將在高發(fā)光效率低功耗驅(qū)動(dòng)、低成本材料和生產(chǎn)工藝、3D顯示、大尺寸、高分辨率等技術(shù)有持續(xù)的進(jìn)步。隨著低功耗技術(shù)的發(fā)展PDP的功耗將能達(dá)到2W/英寸，完全滿足能源之星標(biāo)準(zhǔn)。除此之外，預(yù)計(jì)今后5年內(nèi)，在新一代PDP上獲得5-10Lm/W的發(fā)光效率完全有可能實(shí)現(xiàn)。

對(duì)中國PDP和平板顯示產(chǎn)業(yè)的建議

    本土化配套的機(jī)遇

    在產(chǎn)業(yè)鏈方面，國內(nèi)PDP產(chǎn)業(yè)在長(zhǎng)虹的帶領(lǐng)下，將在2011年實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵器件本土化配套率80%以上，屏材料配套率60%的目標(biāo)，在2012年實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵器件本土化配套率90%以上，屏材料配套率80%的目標(biāo)，最終在十二五規(guī)劃結(jié)束實(shí)現(xiàn)PDP配套產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)基本完成；模組零部件全部實(shí)現(xiàn)本土化配套，BOM成本比行業(yè)平均成本低30%；屏工藝材料全部實(shí)現(xiàn)本土化配套，BOM成本比同期進(jìn)口材料低20%；工藝設(shè)備在二期項(xiàng)目中本土化率達(dá)到70%，平均配套成本比一期低35%左右的目標(biāo)。

    3、政府和國家支持

    國家發(fā)改委、科技部、商務(wù)部、國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局聯(lián)合發(fā)布的《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南》（2007年度）中，將等離子顯示（PDP）列入新型顯示器件高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域。

    《信息產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展“十一五”規(guī)劃和2020年中長(zhǎng)期規(guī)劃綱要》指出：顯示技術(shù)領(lǐng)域發(fā)展的重點(diǎn)技術(shù)包括等離子顯示技術(shù)；重大項(xiàng)目包括高清晰度數(shù)字電視，“支持TFT-LCD、PDP、OLED等平板顯示的技術(shù)研究和產(chǎn)品開發(fā)。

    另外，我國政府出臺(tái)的《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》明確指出：突破新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸。統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局，以面板生產(chǎn)為重點(diǎn)，完善新型顯示產(chǎn)業(yè)體系。重點(diǎn)支持彩電產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的國家戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，引導(dǎo)TFT-LCD、PDP及其它新技術(shù)產(chǎn)品的發(fā)展。

    三、對(duì)中國PDP和平板顯示產(chǎn)業(yè)的建議

    今后的五年內(nèi)是中國平板顯示產(chǎn)業(yè)，特別是PDP產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵期。行業(yè)已經(jīng)完成了從無到有的歷史性突破，但仍將面臨產(chǎn)品創(chuàng)新技術(shù)升級(jí)、產(chǎn)業(yè)鏈本土化國產(chǎn)化、產(chǎn)能擴(kuò)充、產(chǎn)品出口創(chuàng)匯等方面的巨大挑戰(zhàn)，也面臨國際PDP廠家合作大于競(jìng)爭(zhēng)的發(fā)展環(huán)境機(jī)遇，面對(duì)機(jī)遇和挑戰(zhàn)，希望政府給予PDP產(chǎn)業(yè)提供優(yōu)惠政策和資金支持。

    1、針對(duì)技術(shù)升級(jí)換代對(duì)研發(fā)能力提升的挑戰(zhàn)，加強(qiáng)對(duì)PDP技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目的資金支持力度

    PDP基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā)不僅跨部門、跨企業(yè)甚至還有很多跨行業(yè)的研發(fā)內(nèi)容，需要企業(yè)和國家持續(xù)不斷地對(duì)研發(fā)資金的投入和專業(yè)人才的培養(yǎng)，以及研發(fā)基地和生產(chǎn)基地的建設(shè)。在PDP技術(shù)研發(fā)本土化建設(shè)中需要國家各個(gè)部門在產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、項(xiàng)目資助等方面的支持，形成PDP基礎(chǔ)技術(shù)良性發(fā)展。

    2、針對(duì)產(chǎn)業(yè)環(huán)境，加強(qiáng)對(duì)PDP生產(chǎn)廠家生產(chǎn)和擴(kuò)能的支持和對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)的扶持

    隨著PDP擴(kuò)能改造項(xiàng)目的完成，產(chǎn)能迅猛提升，大批原材料仍需從國外進(jìn)口，方能滿足生產(chǎn)需要。PDP顯示屏項(xiàng)目投資大、爬坡期長(zhǎng)、培育時(shí)間較長(zhǎng)，對(duì)于進(jìn)口關(guān)稅優(yōu)惠政策的依賴度較強(qiáng)，需要加強(qiáng)對(duì)PDP產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)的扶持。

    3、針對(duì)市場(chǎng)環(huán)境，隨著國內(nèi)PDP模組規(guī)模的擴(kuò)大，產(chǎn)品出口已逐步成為可能，出臺(tái)模組的出口補(bǔ)貼相關(guān)政策

    在未來進(jìn)口貼息項(xiàng)目申報(bào)中持續(xù)給予大力支持；放寬PDP面板/模組生產(chǎn)用進(jìn)口貼息物料范圍，對(duì)國內(nèi)不能生產(chǎn)的進(jìn)口材料/器件進(jìn)行貼息資助；協(xié)調(diào)海關(guān)總署，提高平板模組進(jìn)口關(guān)稅；在其它財(cái)政政策和資金資助方面給予PDP產(chǎn)業(yè)傾斜支持。